การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุนหุ้น VI เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
-
sorawut
- สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
- โพสต์: 2500
- ผู้ติดตาม: 9
"ถ้าเห็นหุ้นตัวเองลดลง 50% ไม่ได้ อย่าลงทุนในตลาดหุ้น"
ทุกคนคงเคยได้ยินได้อ่าน ประโยคทองนี้ แต่อาจจะไม่มีโอกาสได้ทดสอบตัวเองในภาวะตลาดปกติ
มาถึงวันนี้ ท่านที่ยังถือหุ้นอยู่ จงภูมิใจได้เลยว่า ท่านได้ผ่านบททดสอบนี้แล้ว :lol:
UMS ทำให้ผมผ่านบททดสอบนี้ และจะมีตัวอื่นๆตามมาติดๆ
ใครถืออะไรทนบ้างครับ ร่วมประกวดกันหน่อย :8)
ตัดสินใจว่า ธุรกิจไหนที่คุณต้องการจะเป็นเจ้าของ
และซื้อเมื่อราคาสามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ในอัตราที่เข้าท่าสำหรับการร่วมทำธุรกิจเท่านั้น
-
beammy
- Verified User
- โพสต์: 3345
- ผู้ติดตาม: 0
คาดว่า ตลาดหมีครั้งนี้ คงใช้เวลานานเลยนะครับ
ทนๆ เอาหน่อยละกัน ใครทนได้ก้อรอดครับ
ใครทนไม่ได้ก้อแพ้ ขาดทุนป่นปี้จากตลาดหุ้นไป
ยืมคำพูดของพี่เจ๋งนะครับ :8) ...
-
house
- Verified User
- โพสต์: 683
- ผู้ติดตาม: 1
ก็ถืออยู่นะครับ
แต่ผมจะถือว่าผมสอบผ่านก็คืออีกห้าปีมองย้อนกลับมา เงินในกระเป๋าผมเพิ่มขึ้น
นี่แค่จุดเริ่มต้น
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
ทำให้เต็มที่ เพื่อจะไม่เสียใจภายหลัง
-
Juninho
- สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
- โพสต์: 1054
- ผู้ติดตาม: 17
"ถ้าเห็นหุ้นตัวเองลดลง 50% ไม่ได้ อย่าลงทุนในตลาดหุ้น"
ผมจำไม่ได้ว่าพี่อะไรเคยพูดไว้ แต่ผมจำคำพูดนี้ได้มาถึงวันนี้
ประมาณว่า
ท่านได้เลือกหุ้นแบบบัฟเฟตต์ หรือ เปล่า ถ้าท่านได้เลือกหุ้นแบบบัฟเฟตต์
ก็จงถือทนไปแบบบัฟเฟตต์ แต่หากท่านไม่ได้เลือกหุ้นแบบบัฟเฟตต์
ก็อย่าหลอกตัวเองด้วยคำพูดแบบนี้
ผมชอบมากเลยเอามาเล่าให้ฟัง
You Can Get It If You Really Want
But you must try, try and try
-
nathapon_m
- Verified User
- โพสต์: 272
- ผู้ติดตาม: 0
frog2 เขียน:"ถ้าเห็นหุ้นตัวเองลดลง 50% ไม่ได้ อย่าลงทุนในตลาดหุ้น"
ผมจำไม่ได้ว่าพี่อะไรเคยพูดไว้ แต่ผมจำคำพูดนี้ได้มาถึงวันนี้
ประมาณว่า
ท่านได้เลือกหุ้นแบบบัฟเฟตต์ หรือ เปล่า ถ้าท่านได้เลือกหุ้นแบบบัฟเฟตต์
ก็จงถือทนไปแบบบัฟเฟตต์ แต่หากท่านไม่ได้เลือกหุ้นแบบบัฟเฟตต์
ก็อย่าหลอกตัวเองด้วยคำพูดแบบนี้
ผมชอบมากเลยเอามาเล่าให้ฟัง
ผมไม่ได้เลือกแบบบัฟเฟตครับ อิอิ เลือกแบบตัวเองชอบ
ก็เลยมีกฎตั้งเองอยู่ว่า "ถ้าเห็นหุ้นตัวเองลดลง 90% ไม่ได้ ก็อย่าลงทุนในตลาดหุ้น"
นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมขาดทุนเท่าไหร่ ผมก็ไม่เป็นไร อิอิ :lol:
ปล.แซวเล่นค้าบ :lol:
-
GeneraX
- สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
- โพสต์: 1157
- ผู้ติดตาม: 44
ส่วนตัวผมเลือกหุ้นแนว Lynch 70% (growth) - Buffett 30% (value) น่ะครับ ซึ่งจะว่าไปก็มีพื้นฐานคล้ายๆกันคือ ง่ายๆ น่าเบื่อๆ คนโง่ที่ไหนก็เข้าใจได้ แต่จะติดก็ตรงคงไม่ได้ซื้อที่ราคาสุดถูกแบบที่ Buffett ทำ
แต่ถ้าเป็นเงื่อนไข 50% นี่ผมก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์ล่ะสิเนี่ย
![Cool :8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Financial Discipline + Value Investment + Time = Financial Independence
-
thawattt
- Verified User
- โพสต์: 1141
- ผู้ติดตาม: 1
บททดสอบที่สำคัญ
จงกลัวเมื่อคนอื่น ๆ กำลังโลภ
จงโลภ เมื่อคนอื่น ๆ กำลังกลัวสุดขีด
เวลาอ่านหนังสือแล้ว ดูเหมือนง่าย เห็น ๆ อยู่ว่า มูลค่าหุ้นพื้นฐานเทียบกับราคาหุ้นเป็นอย่างไร
แต่เวลามีจิตวิทยามวลชนส่วนใหญ่มองไปในทางน่ากลัวไปหมด คาดหวังเหตุการณ์เลวร้าย ๆ หมด ขายแบบไม่กลัวขาดทุนกัน ไม่ต้องดูพื้นฐาน เห็นคนอื่น ๆ ขาย ก็อยากขายบ้าง กลัวจะขายไม่ทัน แล้วก็ขายจนเพลินไปหมดครับ
โดยลืมนึกถึง อัตราส่วนของมูลค่าที่จะลดลงต่อจากนี้ เทียบกับ โอกาสของผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต อัตราส่วนจะเป็นอย่างไร
สมมุติว่า มองแบบคนที่ไม่มองพื้นฐาน ขาย ๆ ไปจนเพลิน แล้วจะเกิดอะไรต่อจากนี้ครับ
ลองดูระดับการลดลงนะครับ
อินเด็กซ์ตลาดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 450 จุด ลดมาจาก 800 กว่าจุดมาแล้วภายในไม่กี่เดือน เกือบร้อบละ 50 วันนี้ก็ยังลงอีก และถ้าหากเอาแบบเลวร้ายสุด ๆ เหมือนวันนี้คือลดไปเลยวันละ 40 จุด อีกแค่ 11 วันเท่านั้น (ไม่ต้องไปดูจอให้ตื่นเต้น) อินเด็กซ์ก็จะมีลิมิตเข้าใกล้ 0 ไปทุกทีครับ
ความเสี่ยง ดาวน์ไซด์ ก็จะเป็น 0 ในที่สุด (ทางทฤษฎ๊) แต่ อัฟไซด์ไม่มีที่สิ้นสุดครับ เพราะอย่างไรอินเด็กซ์ก็ไม่มีทางติดลบ แต่จุดที่จะบวกขึ้นไป อาจเป็น 100 500 1000 หรือ 10000 เป็นไปได้ครับในอนาคตไกล ๆ ข้างหน้า
อันนี้เป็นทฤษฎีกรณีเลวร้ายสุด ๆ คือมูลค่าหุ้นทุกตัวในตลาดเป็น 0 ความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้น อย่างมากหุ้นที่ถืออยู่ก็เป็น 0 ไม่มีการจ่ายเพิ่มส่วนที่ติดลบอย่างแน่นอนครับ
คนชอลต์เซลล์ไปเรื่อย ๆ หรือยืมหุ้นคนอื่น ๆ ขายไปเรื่อย ๆ หรือคนจะล้างหุ้นล้างพอร์ตออกไปจนหมด ก็จะต้องมีวันสิ้นสุดการลงอย่างแน่นอนเช่นกันครับ
แต่ในความเป็นจริง อินเด็กซ์ของเราไม่น่าจะลงถึงระดับ 0 ครับ เพราะหุ้นในตลาดยังมีมูลค่าหุ้นของมันอยู่ครับ ซึ่งต่างจากการพนันที่เราอาจหมดตัวหรือติดลบได้จริง ๆ (ยกเว้นคนไปเล่นมาร์จิน หรือกู้ยืมเงินมา หรือไปเล่นอนุพันธ์ แบบนี้ก็ติดลบได้ แต่หากเราถือหุ้น อย่างมากก็คือกระดาษเปล่า ไม่มีหนี้สินกลับไปแน่นอนครับ)
ในอดีต สถิติที่เลวร้ายในช่วง 10 กว่าปีนี้ เช่นช่วงปี 40 อย่างมากก็ลงไปจนเหลือประมาณ 200 จุด ก็ประมาณอีกร้อยละ 40 -50 จากอินเด็กซ์ปัจจุบันครับ
ถ้าลงในอัตรา 40 จุด ก็จะเท่ากับ 5 วันหรือ 1 สัปดาห์เท่านั้นเอง อิ อิ
ดังนั้น คนขายก็อย่าขายเพลินไป หรือเล่นฟิวเจอร์ชอล์ตจนเพลิน เห็นหุ้นลงหนัก ๆ เลยชอล์ตไปเรื่อยๆ ครับ เพราะนึกว่าอินเด็กว์จะติดลบได้นะครับ ระวังขายเพลินไปลืมนึกถึงข้อเท็จริงตามนี้ เดี๋ยวจะไล่ซื้อกลับแทบไม่ทันนะครับ
ต่างกับดัชนีดาวน์โจนน์ หรือดัชนีของประเทศอื่น ๆ หลายประเทศที่อยุ่ระดับ หมื่นจุด หรือ พันกว่าจุด แบบนี้ยังมีโอกาสลงได้อีกมากครับ เพราะเส้นทางเดินยังอีกยาวไกล เช่นดาวน์โจนส์ลง 500 จุดเอาแบบเลวร้ายสุด ลงทุกวันนะครับ เทียบกับกับ อินเด็กซ์ประมาณ 10000 จุด แบบนี้ก็ประมาณ 20 วันครับ ก็ยังมากกว่าของประเทศไทย 2 เท่าครับ
เป็นความโชคดีหรือไม่ก็ตามที่อินเด็กซ์บ้านเราอยู่ในระดับต่ำ มาก แถม พีอีก็ค่อนข้างต่ำ ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่ำกว่า 1 เท่าไม่รู้กี่ตัวต่อกี่ตัวแล้ว แถมปันผลขณะนี้ค่าเฉลี่ยในตลาดเกือบร้อยละ 6 แต่บางตัวเกินร้อยละ 10 ไปไม่รู้ต่อกี่ตัวแล้ว
และบางตัวยังจ่ายปันผลไปรายไตรมาส รายครึ่งปี หรือใกล้ ๆ ก็จะจ่ายปันผลปีละครั้งถือไม่ถึงครึ่งปี ก็จะได้ปันผลแล้ว และผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกหลาย ๆ ตัวก็ยังทำกำไรได้ดีอยู่หลายตัวก็มีอัตราการทำกำไรที่สูงขึ้น และหลายๆ ตัวก็ประกาศจ่ายปันผลกันจำนวนมากแล้ว
แล้วลองไปดูอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุนในไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ก็ดีขึ้นกว่าปี 40 ค่อนข้างมากจนทำให้อัตราส่วนอินเตอร์เรทคอฟปอร์เรทเรโชว์ หรืออัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรเพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยและเงินต้นของทั้งตลาดโดยเฉลี่ยอยู่ที่เกือบ 8 เท่ากว่า ๆ ไปแล้ว ทำให้ดาวน์ไซด์ต่อจากนี้จะยิ่งแคบลงเรื่อยๆ เมื่อแคบลงจนถึงจุดนัดพบ แรงขาย ๆ ก็จะค่อย ๆ หมดไปในที่สุดครับ เพราะไม่รู้ว่าจะเอาหุ้นที่ไหนมาขายได้อีกแล้วครับ
เพราะอย่างไรการลงของหุ้น อย่างมากก็ลิมิตเข้าใกล้ 0 มากที่สุด ไม่มีติดลบแน่นอนครับ
หุ้นมีขึ้นได้ ก็มีลงได้ ขึ้นแรง ๆ ได้ ก็ต้องลงแรง ๆ ได้เช่นกัน แต่หุ้นก็ต้องมีวันขึ้นและวันลงของมันอยู่อย่างนั้นครับ แต่ซื้อหรือดันหุ้นขึ้นไปแรง ๆ หมดแรง ก็ต้องขาย หรือขายไปมาก ๆ จนหมดแรงขาย เดี๋ยวก็ต้องมีแรงซื้อกลับอยู่ดี เป็นวัฏจักรของมันอยู่อย่างนั้น
เราลองดูซิครับตอนหุ้นลง ๆ ก็มีคนทะยอยซื้อหุ้นเก็บไปเรื่อยๆ ยิ่งลงมาก ก็จะใช้เงินจำนวนน้อยลงแต่สามารถซื้อหุ้นได้จำนวนมากตัวขึ้นเรื่อย ๆ ไม่รู้หุ้นเหล่านี้ไปอยู่ที่ใครบ้าง มีคนขายก็ต้องมีคนซื้อทุกวันครับ
ดังนั้น คนถือหุ้นอยู่ ก็คงอดทนอีกหน่อย แค่ 1 สัปดาห์กรณ๊เลวร้ายสุด ๆ ถ้าลงในอัตราขนาดนี้ครับ ต่อจากนั้น ก็จะนิ่ง ๆ ไปอีกสักพัก หรือเกิดพวกขายชอล์ตออกไป ก็อาจต้องซื้อค้นกลับมาเพราะหมดแรงขายครับ
:lol: :lol:
-
thawattt
- Verified User
- โพสต์: 1141
- ผู้ติดตาม: 1
update 10 oct 2008
SET 451.96
-48.03 (-9.61 %)
MARKET CAPITAL 3,635,322.12 M.
FOREIGN -258.78
INSTITUTION -2192.04
CUSTOMER +2450.82
P/E 6.87
P/BV 0.99
YIELD 6.44
-
Pu
- สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
- โพสต์: 393
- ผู้ติดตาม: 1
แนวไหนไม่รู้ครับ รู้แต่ว่า.......รอมานานแล้ว :lol: :lol:
(ขออภัยพี่ๆเพื่อนๆที่ติดดอยอยู่ด้านบนครับ เดี๋ยวจะไปรับแล้วลงดอยพร้อมๆกันครับ
![Cool :8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
)
-
oilpaint
- Verified User
- โพสต์: 54
- ผู้ติดตาม: 0
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
ฮืออ ฮืออ !
เศร้าจัยย เศร้าจ้ายยยยยยยยยย !
![:cry:](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f622.svg)
ฮืออ ฮืออ !
-
สวนหย่อม
- Verified User
- โพสต์: 912
- ผู้ติดตาม: 0
frog2 เขียน:"ถ้าเห็นหุ้นตัวเองลดลง 50% ไม่ได้ อย่าลงทุนในตลาดหุ้น"
ผมจำไม่ได้ว่าพี่อะไรเคยพูดไว้ แต่ผมจำคำพูดนี้ได้มาถึงวันนี้
ประมาณว่า
ท่านได้เลือกหุ้นแบบบัฟเฟตต์ หรือ เปล่า ถ้าท่านได้เลือกหุ้นแบบบัฟเฟตต์
ก็จงถือทนไปแบบบัฟเฟตต์ แต่หากท่านไม่ได้เลือกหุ้นแบบบัฟเฟตต์
ก็อย่าหลอกตัวเองด้วยคำพูดแบบนี้
ผมชอบมากเลยเอามาเล่าให้ฟัง
ผมก็พยายามเลือกแบบบัฟเฟตต์นะ แต่สงสัยเราจะไม่รอบคอบเหมือนปู่น่ะจิ :oops:
ในยามลมแรง แม้แต่ไก่งวงยังบินได้
แต่เมื่อยามลมพัดหวน ผู้ที่อยู่รอดนั้่นคือพญาอินทรี
-
noooon010
- Verified User
- โพสต์: 2712
- ผู้ติดตาม: 2
น้อง house ยังเป็น VI ที่ดีเหมือนเคยนะครับ
ตั้งแต่พี่เริ่มลงทุน พี่ก็เห็น house เป็นแบบนี้เสทอ
ไม่ซื้อหรอกครับพี่ ผมมีเงินเท่านี้เอง ...ไม่โลภ ตามกระแส
ผมไม่ขายหรอกครับพี่ ... เพราะผมคิดว่า ธุรกิจมันดี
ขอยอมรับน้อง house จริงๆครับ
![:cool:](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f192.svg)
อย่าลืมให้เวลากับครอบครัว และสังคมรอบๆข้างของคุณนะครับ
มีสติ และมีความสุขกับการลงทุนนะครับผม
นักลงทุนที่เก่งที่สุดมิใช่คนที่ซื้อขายไวที่สุด
แต่คือคนที่นำสติกลับมาได้เร็วที่สุด
หลายครั้งส่งคำสั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้ผลตอบแทนมากกว่าซื้อผ่านnetหากเราขาดสติ
-
maeng_mao
- Verified User
- โพสต์: 19
- ผู้ติดตาม: 0
ขอบคุณคุณ thawattt ครับสำหรับข้อเตือนใจดีดี :)
ตอนนี้ ผมก็กลับมานั่งทบทวนบริษัทที่เราลงทุน และบริษัทที่เรากำลังเลือกที่จะลงทุนเพิ่มว่า หากสภาพเศรษฐกิจเป็นเช่นนี้ต่อไป บริษัทจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด ผมจะไม่ซื้อหรือขายเพียงเพราะราคาที่ Mr.Market วิ่งมาเสนอทุกวันเท่านั้น ตอนนี้ ผมได้แต่หวังว่าเมื่อเวลาผ่านไป ผมจะรู้สึกภูมิใจว่า ในอดีต ในวันที่ตลาดหุ้นเลวร้าย ผมคงไม่ได้ทำสิ่งใดที่โง่ๆลงไปครับ
![:wink:](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f609.svg)
-
yoko
- Verified User
- โพสต์: 4395
- ผู้ติดตาม: 8
เวลานี้เหมาะกับการค่อยๆซื้อของผม
เพราะผมไม่มีเวลานั่งเฝ้าหน้าจอทุกวัน
และผมไม่รู้ว่าจุดต่ำสุดอยู่ที่ไหน
ผมทำใจไม่ได้ที่จะซื้อหุ้นที่บวกไปกว่า30%แล้ว
แต่ผมลิงโลดใจที่ได้ซื้อหุ้นในฝันที่มีส่วนลดกว่า50%
สบายๆกับการลงทุนครับ
-
nathapon_m
- Verified User
- โพสต์: 272
- ผู้ติดตาม: 0
yoko เขียน:เวลานี้เหมาะกับการค่อยๆซื้อของผม
เพราะผมไม่มีเวลานั่งเฝ้าหน้าจอทุกวัน
และผมไม่รู้ว่าจุดต่ำสุดอยู่ที่ไหน
ผมทำใจไม่ได้ที่จะซื้อหุ้นที่บวกไปกว่า30%แล้ว
แต่ผมลิงโลดใจที่ได้ซื้อหุ้นในฝันที่มีส่วนลดกว่า50%
สบายๆกับการลงทุนครับ
คิดเหมือนกันเลยครับท่าน
-
thiroil
- Verified User
- โพสต์: 65
- ผู้ติดตาม: 0
ตอนนี้เหมือนตกอยู่ในบ่อเพชร บ่อพลอย บ่อทอง เลยครับ แต่อยู่ต่ำเกินกว่าจะใช้มือขุดขึ้นมาได้ กำลังหาอุปกรณ์ช่วยขุดครับ จะได้โกยออกไป ฮิฮิฮิ โอกาสที่รอคอย (ไม่ได้สนใจหุ้นในพอร์ตเลยครับ มันจะเป็นไงช่างมัน รู้อย่างเดี่ยว ตกบ่อเพชร บ่อพลอย บ่อทองคำ แล้ว รอ รอ รอ เดี๋ยวก่อนเถอะ อีก 4-5 เป็นเศรษฐีก็คราวนี้แหละ 555555
0000