Market Cap Value Comparison between IT SIS SYNEX JMART

[Real-VI]

I just would like to make a comparison of the value of market cap among the companies in the IT industry,


IT... Market cap is now 2,201 million baht
SIS Market cap is now 1,749 million baht
SYNEX Market cap is now 3,384 million baht
JMART Market cap is now 6,422 million baht



It comes to the question to decide

1. Which stock has the highest MOS?
2. Which stock undergoes short-term bad performance but the long-term fundamental is still good?
3. Which stock's fundamental has turned down badly and it cannot be the same in the future?
4. Which stock's fundmental has turned up strongly but it may not last in the future?



Look forward into the future when making investment decisions today.

Current good stocks may not perform very well in the future.
Current bad stocks may perform very well in the future.

[วรันศ์ บัฟเฟต]

ท่าน real-vi ถือ sis อยู่นานแล้วใช่ไหมครับ จำได้คุ้นๆ

[Real-VI]

ท่าน real-vi ถือ sis อยู่นานแล้วใช่ไหมครับ จำได้คุ้นๆ

I do not want to say about holding, buying or selling krab.

I just want to initiate a discussion.

[vim]

ข้อ 2 และ 3 นั้นพูดลำบากครับ อย่างเช่น SIS นั้นตอนนี้เหตุการณ์ยังไม่ผ่านไปดี
- บางคนก็ว่าเป็นปัญหาแค่การระบายสต็อกสินค้า ส่วนพื้นฐานไม่เปลี่ยน
- บางคนก็ว่าพื้นฐานเปลี่ยนไปเยอะเพราะหลังๆผู้ผลิตมือถือนั้นหาช่องทางขายเองได้แล้ว ขณะที่ผู้ผลิตที่ร่วมมือกับบริษัทนั้นประสบปัญหา

ลองมาดู inv-sales-ratio ย้อนหลังกัน (ผมทำไว้เองแบบหยาบๆ) ปกติดัชนีนี้จะเป็นหนึ่งในตัวที่ใช้วัด Business Cycle (ต้องดูตัวอื่นประกอบด้วย) ว่าผลประกอบการอนาคตจะเป็นอย่างไร

แต่หลังจากนี้จะฟื้นหรือไม่ฟื้นนี่ต้องคอยดูกันต่อ

[anubist]

IT คู่แข่งJIB/Banana IT(Com7)/Hardware House(A&L)/ร้านตู้เช่นJedi TKcom Computer&more Goalcom/Advice
สถานะการณ์ตอนนี้เลือดสาดกระจาย ได้ข่าวว่าJIBกำลังจะเจ้งเพราะตัดราคาขายแข่งกับร้านตู้ จนมาร์จิ้นหาย
adviceชิงส่วนแบ่งได้มากขึ้นเรื่อยๆจากการมีหน้าร้านทั่วประเทศ ราคาพอกับร้านตู้ แต่มีกำไรจากการสั่งจำนวนมาก

SIS/SYNNEX เป็นดิสที่เล็กเกินไป(จากตลาดในประเทศที่เล็กมากเมื่อเทียบกับตปท.)ครับ
ซ้ำบางครั้งยังเป็นซับดิสต้องรับของจากดิสภูมิภาคมาร์จิ้นก็ต่ำไปอีก ของก็ได้ช้า
เวลาเจ้าของแบรนด์ประกาศลดราคาก็ต้องตั้งสำรองอีก จะโขกมาร์จิ้นกับลูกค้าได้ก็ช่วงของขาดหรือออกใหม่
เช่นการ์ดจอไฮเอนด์ออกใหม่ ตปท.13k ร้านตู้ขาย17k(รับจากsis/synnex)
ผมยอมรอ3เดือนให้ลดราคาใกล้ตปท.ก่อนค่อยซื้อ ไม่ลดไม่เป็นไร ร้านตู้หิ้วมาให้ได้
ผมเงินเย็น sis/synnexเงินร้อนจ่ายดอกเบี้ยไปซะ
โดยเฉพาะsis ในบอร์ดOCZร้องยี้เลยครับ มีปัญหากับการเครมมาก สินค้าก็ไม่ค่อยเห็นแล้ว
เห็นแต่synnex com7 dcom

อุปกรณ์คอมสำหรับผม แพงนักไปหามือสองตามบอร์ดประกอบก็ได้

Jmart ถ้าเป็นฟีเจอร์โฟนผมซื้อกับร้านตู้ราคาถูกๆดีกว่า สมาร์ทโฟนผมซื้อกับoperatorอ่ะครับ

ข้อเสียใหญ่ๆของร้านขายสินค้าไอทีคือยิ่งเก็บนานราคายิ่งตก บางครั้งของขาดดีกว่าของเกิน
seagateช่วงน้ำท่วมกำไรมากกว่าปกติ3เท่า ราคาHD500GB1200-->3-4000

Q&A
ผมมองIT SIS SYNNEXระยะยาวไม่ดีครับ
ITแข่งกับร้านตู้(ปัญหาเรื่องVAT)/Advice(ค่าดำเนินงานสูงกว่ามาก)ไม่ได้
SIS SYNNEXตลาดเล็กเกินไป ไม่มีeos
JMART ไม่แน่ใจว่าจะแข่งได้ในระยะยาว

ไม่ได้ศึกษาจริงจังนะครับ เป็นมุมมองผบภ.

[miracle]

ตลาดมันเปลี่ยนแปลงไป
จากยอด PC ประจำปีนี้ เป็นปีแรกที่ยอดขายลดลง
จึงเกิดคำถามว่า PC เป็นตลาดที่อิ่มตัวแล้วใช่ไหม
และมีอุปกรณ์อื่นๆ คือ notebook ที่แตกเป็น Ultrabook (ตัวนี้กินส่วนแบ่งของ Netbook ที่หายไปจากตลาดเลยในระยะหลัง) และ Notebook ธรรมดา เข้ามาแทนที่,ยังมีการบุกของsmartphone ,tablet และ ที่สำคัญคือ TV ที่แปลงร่างเป็น TV ที่เชื่อมต่อระบบ Internet ได้ เช่น samsung smart TV,Apple TV เป็นต้น

อันนี้คือ ภาพตลาดที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เรียกได้ว่า ทุกอย่างรวมมาอยู่ในอุปกรณ์ชิ้นเดียวกัน
ดังนั้นการปรับตัวของอุตสาหกรรมนี้เกิดขึ้นครั้งนี้แรงกว่าครั้งก่อนๆ คำถามที่ท้าทายอย่างมากมายละครับ
ตอนนี้ราคาของเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไม่ถึง 10,000 บาทแล้ว หาใช้งานได้แล้ว
ส่วนราคาของ Notebook ก็ประมาณ 15,000 บาท ก็เป็น Core i3 เห็นบ้างละครับ

แต่ราคาของ Apple iphone 5 ก็ยังคงราคาเกิน 20,000 บาท และตัว Top ก็ยังคงประมาณ 30,000 บาทไม่ลดลง
ipad ก็ราคาไม่ลดลงแต่อย่างไร
ซัมซุงเองก็รักษาราคาของตัวเองให้ราคาที่สูงเอาไว้
โดยตลาดล่าง ที่ไปเดินงาน Mobile expo มาเป็น แบรนด์ที่่ไม่ค่อยดังเท่าไร ขาย Tablet ของ แอนดรอยด์ราคาไ่ม่เกิน 5,000 บาท ก็มีให้เห็นหน้าแสดงผลก็ใหญ่พอควรเลยล่ะครับ

ถ้าจะวัดกระแสต้องรอดูงาน Commart เดือน พย 2012 ว่ากระแส PC, Notebook เป็นเช่นไร
ตอนนี้ในใจของผมคือ ตลาดนี้เป็นตลาดที่กำลังโดนคลื่นลมแรงจากกระแสของ แท็ปเล็ป,smartphone และ smart TV กลืนกินอยู่ละครับ ค่อยอิ่มตัว และ หดหายไปทีละเล็กทีละน้อย

หากองค์ขนาดใหญ่ตอนนี้เปลี่ยนแปลง จากเดิมเป็น PC ทั้งหมด ก็เริ่มเป็น Notebook
หากใครเดินเข้า KTC ที่จ่ายเงิน ก็เป็น Notebook ในการให้บริการไม่ใช้งาน PC แล้ว (ใช้แบบนี้มาซักพักใหญ่ๆ)

นี่คือการเปลี่ยนแปลงของโลก แต่อย่างไงก็ตาม PC ตายหรือไม่ ตอบเลยว่ายังคงไม่ตายในเร็ววันนี้หรอก
แ่ต่ค่อยๆ เสื่อมมนต์ขลังไปเรื่อยๆ จากสิ่งที่เป็นระดับ พรีเมี่ยมก็ลดลงสู่ตลาดทั่วไป จนกระทั่งมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้งานในชีวิตประจำวันไปเลยล่ะ

[pullmeunder]

1. ไม่ขอตอบ

2. SIS, SYNEX

3. IT เพราะไม่มีจุดเด่นกว่าคู่แข่งตรงไหน

4. JMART เนื่องเป็นค้าปลีกรับเงินสด ไม่ต้องสต๊อกของเยอะ สามารถขายมือถือได้ทุกยี่ห้อ โมเดลธุรกิจดีมาก

[sorawut]

3. IT เพราะไม่มีจุดเด่นกว่าคู่แข่งตรงไหน

4. JMART เนื่องเป็นค้าปลีกรับเงินสด ไม่ต้องสต๊อกของเยอะ สามารถขายมือถือได้ทุกยี่ห้อ โมเดลธุรกิจดีมาก

ขอถามเป็นความรู้ครับ Business model ของ JMART เหนือกว่า IT ส่วนไหนบ้างหรอครับ?

[forward]

jmart มีธุรกิจบางส่วนที่ไม่เกี่ยวกับสินค้า it ครับ

เช่น
-พื้นที่ให้เช่า
-jmt ทวงหนี้ ซื้อหนี้เก่าในมูลค่า 5-10 %
-ธุรกิจใหม่ล่าสุด j market

[nut776]

เมื่อก่อนไม่เห็นมีคนมอง it อย่างนี้
jmart วันนี้ เหมือน it สมัยก่อนป่าวคับ

[sanpat91]

I just make a comment in SIS room, and I feel that my comment can fit very well in the discussion in this topic. Please have a look at my comment below.

What about the future picture of the IT business?

When someone said that the IT industry has changed, I think it changes from one main monopoly platform of Microsoft into three main platforms (iOS, Win8, and Android).

Each of these ecosystems can produce similar levels of productivity and efficiency to users.

When looking at characteristics of devices, we are now moving toward the touch era. The mainstream of new devices in the market.

This touch technology is no longer limited to only tablets and smartphones. We are now going to see more and more devices utilizing this feature, such as desktops with touchscreen, hybrid ultrabooks and so on. All of these devices will be based on Win8 Pro, not Win RT.

Therefore, when saying about the IT industry, we now have to include desktops, laptops, tablets, smartphones, smartTV and other devices to come. These products will be distributed within the main distributors in Thailand.

This is not to mention the growth of revenue from selling products to corporate. Many companies will have to change desktops, laptops, working flows and softwares to comply with the new era of touchscreen.

When we look at the growth of SIS's revenue, we need to include a consideration on the expansion of new devices in SIS's portfolio. Now SIS has just started distributing smartTV. and if there is any new products come out, SIS will just include those products into its portfolio. Don't forget that SIS is the first mover in smartphone business. This indicate that SIS is more flexible to the changing trend than SYNEX.


With regard to the concerns about DE and working cap, it depends on how aggressive SIS will be. As long as the increase in debts is appropriately associated with larger inventories and with good margin products, it is rational for SIS to use more debts to expand the business.

The current high debts are associated with current large inventories. And when you see at Q2 results, debts in the smartphone business have largely reduced due to a large reduction in inventory. Therefore, the debt concern is not a serious issue. It will come to normal when inventory days are normal.

There is also a planned business strategy for SIS to reduce the reliance on debts for expansion. This is why we see SIS pay low payout ratios for many years (35-40%). This is to accumulate cash within the company over time. In the next 3-5 years, SIS has a plan to increase cash in its balance sheet such that the long-term NPM will be improved.


If you look at the long-term growth, SIS and SYNEX are now moving to expand their business into Myanmar, Cambodia, Loas, and Viatnam. Both of these companies have already had some transactions with these countries. They are now considering whether to establish a joint venture with the local businessman. Therefore, in the next 3 years, we will see SIS and SYNEX as the main distributors in these countries by having Thailand as the main hub of distribution.


Moreover, if you look at the e-commerce business, the only players who have capability to do this business is SIS or SYNEX at low costs. It is not retail shops. This is because e-commerce business does not need a shop. You distribute products directly from your storage place into the hands of customers.


What about Virtualization and IT services?
SIS is now expanding its business into this area.
It may take 3-4 quarters before revenues and profits from this area will be material in the company's balance sheet.



Hope that my comment would help you when making investment decisions.

[Real-VI]

เมื่อก่อนไม่เห็นมีคนมอง it อย่างนี้
jmart วันนี้ เหมือน it สมัยก่อนป่าวคับ

ผมเห็นด้วยกับคุณ Nut776 ครับ
ที่มุมมองต่ออนาคตของธุรกิจส่วนใหญ่เกิดจากการมองอดีตที่เพิ่มผ่านมาแค่ไม่กี่ไตรมาส
แล้วนักลงทุนก็จะเริ่มยึดมั่นถือมั่นในมุมมองที่เปลี่ยนไป
และมักจัก overconfidence ในมุมมองนี้โดยเอาไปคาดการณ์อนาคต

ทั้งๆๆที่เมื่อปลายปีที่แล้วนักลงทุนใน IT ไม่เห็นมีใครมองออกว่าจะมีวันนี้
แต่ ณ วันนั้นคนส่วนใหญ่ต่างทึกทักเอาว่า IT ต้องดีอย่างนั้นอย่างนี้ในอนาคตเละเพิ่ม PE ให้ไปถึง 20 กว่าเท่า


เปรียบเปรยก็จะคล้ายๆกับความรู้สึกของนักลงทุนใน JMART SIS SYNEX วันนี้เช่นกัน

กับดักอย่างหนึ่งของการเป็น VI คือบางที
เวลาเราเห็นพื้นฐานดีเราพร้อมให้ premium เต็มที่ โดยคาดหวังว่าจะดีต่อไปยังไง
ในขณะเดียวกันเวลาเห็นพื้นฐานแย่ เราก็มักจะพร้อมทิ้งมันไปที่ราคาเท่าไรก็ได้ขอให้หลุดพ้นออกมาไปเริ่มลงทุนที่ใหม่


จนบางทีเราลืมมองคำว่า MOS ไปหรือเปล่า
สุดท้ายการลงทุนตามพื้นฐานหากเรารอให้พื้นฐานดีให้เราเชื่อมั่นก่อนค่อยลงทุน มันก็จะช้าเกินไป
การเน้นย้ำเรื่อง MOS ก็เหมือนการเน้นย้ำว่า เราต้องพยายามคาดการณ์เทรนการเปลี่ยนแปลงก่อนคนส่วนใหญ่จะทราบ เราต้องสามารถคาดการณ์งบให้ได้ก่อนที่จะเกิด ไม่ใช่รอให้เกิดแล้วค่อยตัดสินใจ เพราะการทำอย่างนี้เราลด MOS ให้ตัวเองอย่างมากมาย

[VI Wannabe]

I just make a comment in SIS room, and I feel that my comment can fit very well in the discussion in this topic. Please have a look at my comment below.

Really appreciate your insight krub.

[miracle]

มันเป็นการเล่นไพ่ในหนัง 007 อยู่ภาคหนึ่ง
ที่. 007 เล่นทุกตาเสียหมด แต่เกมสุดท้ายได้หมด
ตอนนี้ หลายต่อหลายอย่าง เส้นทางหลายเส้นทางมุ่งไปในทางเดียวกัน
คือคิดว่า windows 8 เปลี่ยนได้ ทำลายกำแพงของอุปกรณ์ทุกอย่างได้หมด
แต่จริงๆต้องรอเวลาพิสูจน์ว่าใช้หรือเปล่า

อดีตก็บอกไว้เลยว่า MS ออกระบบปฏิบัติที่เป็นMass ออกมานั้น
ประสบความสำเร็จสลับกับล้มเหลวเสมอ
95 95osr2 98 98se me xp vita 7

ส่วน 8 ต้องดูครับว่าสำเร็จไหม

ครั้นหนึ่งผู้ท้าชิงที่สำคัญคือ linux ก็ไม่ใช่แนวตรงๆไปตรงมา
แต่ปัจจุบันก็ไม่ตายก็ยังอยู่.
ดังนั้น. IT. มันใกล้ตัวมากแต่เรารู้ว่าเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว ไม่ใช่ที่จุดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

[anubist]

ตลาดITผมขอแบ่งตามลักษณะการใช้งานดังนี้
1.Server เป็นลูกค้าองค์กรณ์ ใช้ในการเก็บฐานข้อมูล เก็บระบบ
2.Hi-end ลูกค้าเฉพาะทางที่ใช้การประมวลผลสูงๆ เช่นเขียนแบบ3D เรนเดอร์ไฟล์วิดีโอ
3.Mainsteam
3.1 Gamer เน้นเล่นเกมส์
3.2 Home ent ดูหนังฟังเพลง เล่นเนต เอกสาร
4.Mobile เน้นพกพาสะดวก notebook netbook ultrabook
5.อื่นๆ ipad smartphone smart TV

ตลาดที่SIS/SYNNEXเกี่ยวข้องคือ2-5
ภาวะตลาด
2.ขยายตัวเล็กน้อยตามอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
3.1ก็มีขยายตัวบ้างตามเกมส์ที่ออก เช่นเกมส์ในตำนานอย่างDiablo Starcraftออกมาก็จะขยายตัวมาก
3.2กำลังหดตัวจากการโดน4ชิงส่วนแบ่งตลาด
จริงๆผมมองว่า3.2กับ4คือตลาดเดียวกันเพราะความสามารถของ4มากขึ้นจนใกล้เคียงกัน
5.ขยายตัวอย่างมาก จริงๆแล้วมันคือตลาดเก่าที่จัดกลุ่มใหม่
เพราะชิงลูกค้าจากตลาดมือถือและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น

โดยรวมตลาดขยายตัวเล็กน้อยตามจำนวนประชากร เดี๋ยวนี้เด็ก7-8ขวบก็เล่นคอมเป็นแล้ว
ม.1ก็ต้องส่งงานผ่านเนตแล้ว จากที่เมื่อ10ปีที่สมัยผมอยู่มัธยม เด็ก5คนมีคอมจากทั้งห้อง4xคน
(ผมอยู่ตจว.นะ บ้านนอกหน่อย) ตอนนี้คนละเครื่อง ผ่านช่วงบูมมาแล้ว

ผมไม่มีข้อมูลในมือแต่ผมเชื่อว่า ขนาดตลาดบ้านเราเล็กกว่ามาเลย์ สิงคโปร์มากทั้งที่คนเรามากกว่า
จำนวนเงินในการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์/คน/ปีของเราแพ้มาเลย์ สิงคโปร์หลุดลุ้ยเลย
สาเหตุมาจากหลายอย่าง เช่นรายได้ต่อหัวเราต่ำกว่า
นิสัยการใช้งานจนพังมากกว่ากำหนดว่า3ปี5ปีต้องเปลี่ยน
การอัพเกรดอุปกรณ์น้อยกว่า เราแทบไม่อัพเกรดอุปกรณ์ แต่ตปท.อัพเกรดทุกปี
หรือทุกครั้งที่ของใหม่ออก ซึ่งไม่นับรวมการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด

ผมถึงบอกว่าตลาดเราเล็กมาก ดิสตี้ในตลาดตอนนี้มีหลายเจ้ามากนะครับ
แต่ที่เห็นสินค้าวางขายจริงๆมีแค่synnex com7 dcomเท่านั้น
ส่วนsis ingram_micro strekผมแทบไม่เห็น
และในบอร์ดoczก็ไม่มีใครแนะนำให้ใช้นอกเหนือจากsynnex com7 dcom
ฉนั้นคนที่จะโตได้เยอะๆมีแต่ต้องกินแชร์คนอื่นเท่านั้น

ส่วนประเด็นที่บอกว่ามีหลายecosystem ออกwindows/google os/apple os/linuxใหม่แล้วตลาดจะโต
ผมว่าไม่จริง เพราะcomputer componentสามารถลงosได้ทุกค่าย ขอแค่ผ่านrequirementและมีdriver
ไม่เชื่อลองเทียบสเปคmcbookกับnotebookทั่วไปดูครับ เหมือนกันทุกอย่างต่างที่osเท่านั้น
หรืออย่างน้อยคงเคยเห็นคนซื้อmcbookแต่ใช้windowsนะครับ เป็นอะไรที่ตลกมาก

[sanpat91]

ผมถึงบอกว่าตลาดเราเล็กมาก ดิสตี้ในตลาดตอนนี้มีหลายเจ้ามากนะครับ
แต่ที่เห็นสินค้าวางขายจริงๆมีแค่synnex com7 dcomเท่านั้น
ส่วนsis ingram_micro strekผมแทบไม่เห็น
และในบอร์ดoczก็ไม่มีใครแนะนำให้ใช้นอกเหนือจากsynnex com7 dcom
ฉนั้นคนที่จะโตได้เยอะๆมีแต่ต้องกินแชร์คนอื่นเท่านั้น

ส่วนประเด็นที่บอกว่ามีหลายecosystem ออกwindows/google os/apple os/linuxใหม่แล้วตลาดจะโต
ผมว่าไม่จริง เพราะcomputer componentสามารถลงosได้ทุกค่าย ขอแค่ผ่านrequirementและมีdriver
ไม่เชื่อลองเทียบสเปคmcbookกับnotebookทั่วไปดูครับ เหมือนกันทุกอย่างต่างที่osเท่านั้น
หรืออย่างน้อยคงเคยเห็นคนซื้อmcbookแต่ใช้windowsนะครับ เป็นอะไรที่ตลกมาก

This is because K.Anubist is talking about computer components.
SIS does not have a large market share in this market.
SIS has larger marker shares than Synex in the market with complete ready-to-use devices.

However, due to the changing trend that "complete PCs/laptops" tend to be as cheap as "assembled PCs/laptops" and due to the changing trend of moving into the touchscreen devices, the market of computer components is expected to be shrinking over time.


Many ecosystems with comparable popularity create aggressive competition in the market to attract consumers into its own ecosystem. No monopoly...

The growth of revenues tends to come from a big upgrading of softward and hardward devices among consumers and corporate in the market.

[anubist]

ขอทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อน
เจ้าcomplete ready-to-use devices/"assembled PCs/laptops" คือพวกตระกูลipad smart phoneใช่มั้ยครับ
ถ้าใช่ ผมมองว่ามันคือข้อ5อ่ะครับ มันคือตลาดอีกตลาดหนึ่งซึ่งใช้แทน3,4ไม่ได้

สำหรับผมมันคือมือถือเล่นเนตได้ ใช่ตอนนี้มันโต แต่จะโตระยะยาวรึเปล่า ผมว่าก็ไม่
เพราะสิ่งที่ทำให้ตลาดนี้โตคือนวัตกรรม คือการตอบสนองความต้องการ
แต่มันตอบสนองไม่ได้ทั้งหมด สุดท้ายคุณต้องมี2-4อยู่ดี
และตอนนี้สิ่งที่apple sumsung google nokiaนำเสนอกแค่สเปกที่แรงขึ้น
ซึ่งสาเหตุที่มันโตเพราะมันมาแทน3310 มาแทนฟีเจอร์โฟนเท่านั้นเองครับ
สุดท้ายเมื่อทุกคนมีsmart phoneในมือ ตลาดก็หยุดโต คงมีคนไม่มากที่เปลี่ยนมือถือทุกปี

[sorawut]

ตลาดITผมขอแบ่งตามลักษณะการใช้งานดังนี้
1.Server เป็นลูกค้าองค์กรณ์ ใช้ในการเก็บฐานข้อมูล เก็บระบบ
2.Hi-end ลูกค้าเฉพาะทางที่ใช้การประมวลผลสูงๆ เช่นเขียนแบบ3D เรนเดอร์ไฟล์วิดีโอ
3.Mainsteam
3.1 Gamer เน้นเล่นเกมส์
3.2 Home ent ดูหนังฟังเพลง เล่นเนต เอกสาร
4.Mobile เน้นพกพาสะดวก notebook netbook ultrabook
5.อื่นๆ ipad smartphone smart TV

ตลาดที่SIS/SYNNEXเกี่ยวข้องคือ2-5

SIS กับ SYNEX ก็เกี่ยวข้องกับข้อ 1 ด้วยนะครับ แต่ขายให้บริษัทที่เข้าไปรับงานพัฒนาระบบอีกที : )

[nut776]

ตลาดITผมขอแบ่งตามลักษณะการใช้งานดังนี้
1.Server เป็นลูกค้าองค์กรณ์ ใช้ในการเก็บฐานข้อมูล เก็บระบบ
2.Hi-end ลูกค้าเฉพาะทางที่ใช้การประมวลผลสูงๆ เช่นเขียนแบบ3D เรนเดอร์ไฟล์วิดีโอ
3.Mainsteam
3.1 Gamer เน้นเล่นเกมส์
3.2 Home ent ดูหนังฟังเพลง เล่นเนต เอกสาร
4.Mobile เน้นพกพาสะดวก notebook netbook ultrabook
5.อื่นๆ ipad smartphone smart TV

ตลาดที่SIS/SYNNEXเกี่ยวข้องคือ2-5
ภาวะตลาด
2.ขยายตัวเล็กน้อยตามอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
3.1ก็มีขยายตัวบ้างตามเกมส์ที่ออก เช่นเกมส์ในตำนานอย่างDiablo Starcraftออกมาก็จะขยายตัวมาก
3.2กำลังหดตัวจากการโดน4ชิงส่วนแบ่งตลาด
จริงๆผมมองว่า3.2กับ4คือตลาดเดียวกันเพราะความสามารถของ4มากขึ้นจนใกล้เคียงกัน
5.ขยายตัวอย่างมาก จริงๆแล้วมันคือตลาดเก่าที่จัดกลุ่มใหม่
เพราะชิงลูกค้าจากตลาดมือถือและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น

โดยรวมตลาดขยายตัวเล็กน้อยตามจำนวนประชากร เดี๋ยวนี้เด็ก7-8ขวบก็เล่นคอมเป็นแล้ว
ม.1ก็ต้องส่งงานผ่านเนตแล้ว จากที่เมื่อ10ปีที่สมัยผมอยู่มัธยม เด็ก5คนมีคอมจากทั้งห้อง4xคน
(ผมอยู่ตจว.นะ บ้านนอกหน่อย) ตอนนี้คนละเครื่อง ผ่านช่วงบูมมาแล้ว

ผมไม่มีข้อมูลในมือแต่ผมเชื่อว่า ขนาดตลาดบ้านเราเล็กกว่ามาเลย์ สิงคโปร์มากทั้งที่คนเรามากกว่า
จำนวนเงินในการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์/คน/ปีของเราแพ้มาเลย์ สิงคโปร์หลุดลุ้ยเลย
สาเหตุมาจากหลายอย่าง เช่นรายได้ต่อหัวเราต่ำกว่า
นิสัยการใช้งานจนพังมากกว่ากำหนดว่า3ปี5ปีต้องเปลี่ยน
การอัพเกรดอุปกรณ์น้อยกว่า เราแทบไม่อัพเกรดอุปกรณ์ แต่ตปท.อัพเกรดทุกปี
หรือทุกครั้งที่ของใหม่ออก ซึ่งไม่นับรวมการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด

ผมถึงบอกว่าตลาดเราเล็กมาก ดิสตี้ในตลาดตอนนี้มีหลายเจ้ามากนะครับ
แต่ที่เห็นสินค้าวางขายจริงๆมีแค่synnex com7 dcomเท่านั้น
ส่วนsis ingram_micro strekผมแทบไม่เห็น
และในบอร์ดoczก็ไม่มีใครแนะนำให้ใช้นอกเหนือจากsynnex com7 dcom
ฉนั้นคนที่จะโตได้เยอะๆมีแต่ต้องกินแชร์คนอื่นเท่านั้น

ส่วนประเด็นที่บอกว่ามีหลายecosystem ออกwindows/google os/apple os/linuxใหม่แล้วตลาดจะโต
ผมว่าไม่จริง เพราะcomputer componentสามารถลงosได้ทุกค่าย ขอแค่ผ่านrequirementและมีdriver
ไม่เชื่อลองเทียบสเปคmcbookกับnotebookทั่วไปดูครับ เหมือนกันทุกอย่างต่างที่osเท่านั้น
หรืออย่างน้อยคงเคยเห็นคนซื้อmcbookแต่ใช้windowsนะครับ เป็นอะไรที่ตลกมาก

penetration สินค้า it ทั้งภาครัฐและconsumer 14% คับสำหรับของไทย
ขยายตัวปีละ 10% เฉลี่ย
แต่ของต่างชาติ ไม่รู้
market value vs penetration ต่ำจริงอย่างที่ท่านบอกคับ


แต่ .......
ถ้าทำตัวเลขใหม่ โดยที่เหมาเอา tablet เข้าไปด้วย
ไม่แน่ใจ penetration จะเปลี่ยนแค่ไหนนะคับ
คนไทย ประหลาดอย่าง ขอมี smart phone กะ tablet ก่อน
ไม่มีคอมไม่เป็นไร ทั้งๆที่มันเป็น secondary device
ถ้าต่อไป mobile device ทดแทน primary ได้
supply chain กะ chanel ยังเป็นอย่างนี้เรื่อยๆ
คงเหนื่อยแหละคับ

[5555]

complete ready-to-use devices ผมว่าคุณ sanpat91 น่าจะหมายถึงพวก pc ที่พวก brand ต่างๆเค้าประกอบให้เสร็จในตัว ไม่ต้องไปประกอบเองเหมือนแต่ก่อน และก็พวก notebook ต่างๆ และเดี่ยวนี้ก็มีพวกที่ com pc ที่มีแค่จอ แต่สเปกเทียบเท่า pc ปกติอีก

ส่วนเรื่องเปลี่ยบเทียบ mk cap นี่ต้องระวังนะครับ เพราะปัจจัยต่างๆของแต่ละบริษัทมันไม่เหมือนกันแม้จะอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับ แต่ก็พอเทียบได้คร่าวๆ ละครับ ที่น่าจะดูก็ mk cap ขนาดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มันสมศักดิ์ศรี กับยอดขาย กำไร ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ หรือเปล่าละครับ เหมือนที่ ดร. เคยเขียนไว้ในคอรัมของแก่นะครับ

แต่อนาคตก็เป็นสิ่งไม่แน่นอน เราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแน่ๆ ก็ได้แค่ต้องดูกันต่อไปละครับ

[Real-VI]

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน Windows 8 Device Day งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ สำหรบผู้บริโภคครั้งแรกในประเทศไทย

ภายในงานท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับ Windows 8 ระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดจากไมโครซอฟท์ที่ทุกคนรอคอย พร้อมสัมผัส Windows 8 บนฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากหลากหลายค่ายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะ โน้ตบุ้ค หรือ แท็บเล็ต พร้อมกิจกรรมต่างๆ ที่ไอที ซิตี้ จัดให้ผู้บริโภคได้ร่วมสนุกพร้อมรับของรางวัลมากมายโดยได้การสนับสนุนจากไมโครซอฟท์

โดยในโอกาสนี้สื่อมวลชนสามารถร่วมเก็บภาพบรรยากาศการเปิดตัว Windows 8 เป็นวันแรก และร่วมพูดคุยกับผู้บริหารของ ไอที ซิตี้ และไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ในวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. ณ ร้านอาหาร S&P ชั้น 1 บริเวณทางเข้าไอที ซิตี้



Information about Win 8 can be found from this video.
http://www.youtube.com/watch?v=WWOKqnbn ... r_embedded



Some interesting new tablets and hybrid laptops for Win 8 can be found from this link.
http://www.pantip.com/cafe/mbk/topic/T1 ... 20756.html


นอกจากการ upgrade hardware และ software ในปี 2556 แล้ว
การเพิ่มรายได้ของคนไทย domestic consumption ในอนาคต จะทำให้คนไทย upgrade hardware บ่อยมากขึ้น ตามที่คุณ Anubist ได้ให้ข้อสังเกตไว้ก่อนหน้า

ยุโรปชี้ไทยประเทศเจริญแล้ว นักลงทุนมองบวกจับตาอันดับ1-CRCเท8พันลบ
ชิดลม * ยุโรปชี้ไทยน่าจับตามองอันดับ 1 ของโลก หลังพบคนชนชั้นกลางมีกำลังซื้อสูงขึ้น ส่งผลไทยก้าวสู่ประเทศเจริญแล้วจากกำลังพัฒนา ด้านซีอาร์ซีพลิกวิกฤติยุโรปเป็นโอกาส ทุ่มงบ 8,000 ล้านบาท ซื้อตึกในกรุงโรม สร้างห้างค้าปลีกเป็นแห่งที่ 2 ในอิตาลี

นายทศ จิราธิวัฒน์ กรรม การผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (CRC) เปิดเผยว่า จากผลวิเคราะห์ของกลุ่มนักลงทุนในประเทศยุโรปเกี่ยวกับประเทศที่น่าจับตามองพบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าจับตามองเป็นอันดับ 1 ของโลก เนื่องจากกลุ่มชนชั้นกลางมีกำลังซื้อที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของไทยในสายตาชาวยุโรปตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่ประเทศที่เจริญแล้วจากประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวทำให้ธุรกิจค้าปลีกไทยมีการเปลี่ยนแปลงและมีการเติบโตที่ดีในช่วง 3-10 ปีที่ผ่านมา

[miracle]

เมืื่อวานมีข่าว AMD ประำกาศลดพนักงานอีกแล้ว
งานนี้ต้องรอดูว่า trend คือ tablet กับ smart phone ของ ซัมซุงกับแอปเปิ้ล หรือไม่

งานนี้ MS เดิมพันกับ MS Windows 8 ไว้สูงเหมือนกัน

[canuseeme]

ความหลากหลาย คือ ความงดงาม
ผม เอง ตะก่อน ก็ เข้า ไป แจมใน ห้อง synex อยู่เหมือนกัน
มุม มอง ใน วัน นั้น ของ กระแส กับ วัน นี้ ต่าง กัน
อย่างเห็นได้ชัด ทั้งๆ ที่ เวลา ผ่านมา ไม่เกิน 2 ปี

การลงทุน เลย กลายเป็นศิลปะ ไป ก็ เพราะเรื่อง ยังงี้นี้เอง
ราคาหุ้น ก็ยัง คง มี ราคาที่ต่ำ หรือ สูง กว่า ที่ ควรจะเป็นเสมอไป

ยิ่งมี ความแตกต่าง ทางความคิดมากเท่าไร นั่น คง เป็น ช่อง ว่าง ของกำไรอันมากมาย

ข้อด้อย จุดอ่อน ภัยคุกคาม ต่างๆ ที่ทุกท่าน ยกมา
สามารถ มอง ย้อน เป็น ข้อดี จุดแข็ง และ โอกาส ได้ หมดเลย

และ คงเหมือน กัน ที่ จะมอง ด้านบวกเป็น ลบ ได้

[Real-VI]

Windows 8 officially went on sale at one minute past midnight on Friday morning at an event in central London. Several hundred people queued around the block at the Currys/PC World store on Tottenham Court Road to be the first official owners of the new operating system software, which is spearheading Microsoft's assault on the new touch screen and mobile computer world.

Eager fans waited to get their hands on heavily discounted Windows 8 hardware from HP, as well as offers of free £150 Beats headphones for the first 300 customers.

Video: watch the Windows 8 crowd in London

The new product was officially launched yesterday at an event in New York. Microsoft chief Steve Ballmer described the Windows 8 experience as "magical... All of your photos will just appear, all of your documents will be available on SkyDrive. It will all be there. Everything and everybody you care about."

He described the product as "perfect for touch... a re-imagined software experience that shatters perceptions of what a PC really is".

[anubist]

การเพิ่มรายได้ของคนไทย domestic consumption ในอนาคต จะทำให้คนไทย upgrade hardware บ่อยมากขึ้น ตามที่คุณ Anubist ได้ให้ข้อสังเกตไว้ก่อนหน้า

ผมว่านี่เป็นปัญหาด้านพฤติกรรมการบริโภคมากกว่าปัญหาด้านการเงินนะครับ
เพื่อนผมที่ทำกิจการของตัวเองรายได้เป็นแสนต่อเดือนยังเลือกซื้อบ้าน รถ มากกว่าอุปกรณ์คอมเลยครับ

[miracle]

เดินสำรวจกระแสได้ที่พันธ์ทิพ พลาซ่า
เปิดตัวปลายเดือนคนซื้อมีกำลังเงินในการจ่าย
แต่ผู้บริโภคก็รอทิ้งช่วงในการออกผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความเสถียรแลกระแสการใช้งานหรือสาวก
เกิดขึ้น. ถ้ากระแสไม่เกิดก็จะเงียบเหมือนตอนเปิด MS windows Vista แล MS Windows 7
จนกระทั่ง MS งัดมาตราการงด Downgrade ลงเป็น MS windows xp คนถึงซื้อตัวใหม่

[sanpat91]

เดินสำรวจกระแสได้ที่พันธ์ทิพ พลาซ่า
เปิดตัวปลายเดือนคนซื้อมีกำลังเงินในการจ่าย
แต่ผู้บริโภคก็รอทิ้งช่วงในการออกผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความเสถียรแลกระแสการใช้งานหรือสาวก
เกิดขึ้น. ถ้ากระแสไม่เกิดก็จะเงียบเหมือนตอนเปิด MS windows Vista แล MS Windows 7
จนกระทั่ง MS งัดมาตราการงด Downgrade ลงเป็น MS windows xp คนถึงซื้อตัวใหม่

ลองพิจารณา MoS กันครับ
เป็นการสัมภาษณ์เรื่อง การเติบโตจาก 3G มีคนเอามาโพสไว้ที่ห้อง SIS
อาจจะสามารถช่วยในการมองอนาคตของ SYNEX JMART และ IT ได้
แล้วลองพิจารณา มูลค่าเหมาะสมสำหรับปีหน้าครับ

Hard Topic on 25 Oct 2012 มีพี่มนตรี และ คุณสมชัยมาออกรายการ

http://www.moneychannel.co.th/0Live_0/p ... p?listid=5

[sanpat91]

ลิงค์ตามนี้ครับ
ด้านบนลิงค์ไม่สมบูรณ์ ขออภัย

http://www.dcs-digital.com/moneychannel ... p?listid=5

[T00n.c]

ผมคิดว่าสินค้า it ก็คล้ายรถยนต์
คือชะลอการซื้อได้ แต่วันนึงก็ต้องซื้อ

รถยนต์ อาจจะเป็นที่ภาวะเศรษฐกิจ เพราะของราคาสูง
ส่วนit น่าจะเป็นเรื่อง ของเดิมยังใช้ได้ดีอยู่
คอมผมก็ 4 ปีแล้ว ยังเหลือเฟือสำหรับงานออฟฟิศ

ส่วนสมาร์ทโฟน tablet ผมว่าไม่มีความหมาย เพราะในกลุ่มนี้
ก็เป็นผู้เอามาขาย ไม่ได้ผลิต อะไรดีก็เอามาขายได้หมด

พูดถึงหุ้น ก็มีบางตัวน่าสนใจ ในแง่ความปลอดภัย
คือหนี้น้อย ปันผลสูง ถือรอปีที่ดีกลับมาก็อยู่ได้สบายๆ
คือ downsideน้อย(รอรอรอ) upside สูง(รอปีที่ดีกลับมา)
แต่ก็ไม่รู้จริงๆ ว่าต้องรอปีที่ดีนานแค่ไหน

สรุปคือ จัดว่าถูก ในภาวะหุ้นแพงไปหมด
แต่ถ้าจะให้ดี ต้องรู้ว่า ปีที่ดีจะกลับมารึยัง

[miracle]

งาน mobile expo ตอนต้นเดือน ตค 2555
ไปเดินดู. คนก็ไม่มาก. เปิด โซน c ไม่เต็ม. โซนเอ ก็ไม่เปิดด้วย

Tablet จาก จีนราคาประมาณ 3-4 พันบาทเพียบ ขาดดี
ส่วน ซัมซุงมาแบบใหญ่ คือ เหมือนเป็นสปอนซ์ของงาน
คือซื้อแล้วของแถมเพียบ


ตอนนี้ คนรอบข้างท่าน โดยเฉพาะเด็กรบเร้าให้ท่านซื้อ tablet or notebook or pc ละ