PT

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
pawattt
Verified User
Posts: 413
Joined: Tue Oct 12, 2010 10:17 pm

Re: PT

Posts by pawattt » Thu Feb 23, 2012 10:06 am

วันนี้ลงแรงไปป่าวคับเนี่ยะ :wall:


Nanotube
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 745
Joined: Sun May 09, 2010 9:37 am

Re: PT

Posts by Nanotube » Thu Feb 23, 2012 10:10 am

Q1/55 จะมีภาระดอกเบี้ยจ่ายและค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นอีก 7.56 ลบ (ยังไม่รวมผลของ Tax Shield ว่า PT จะวางแผนภาษีได้ดีขนาดไหน และยังไม่รวมในส่วนของค่าเช่าที่ลดลง ที่เดิมต้องเช่าจากกรมบังคับคดีครับ)

ถ้า PT วางแผนภาษีดีๆ จะมี Tax Saving ในปี 55 ถึง 6.7 ลบ หรือ ไตรมาสละประมาณ 1.7 ลบ

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากตารางด้านล่างเลยครับ นำข้อมูลจากใน Note มาคำนวณหมดแล้ว :mrgreen:
Attachments
Additional Int and DP Exp.png
Additional Int and DP Exp.png (25.76 KiB) Viewed 3001 times


Nanotube
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 745
Joined: Sun May 09, 2010 9:37 am

Re: PT

Posts by Nanotube » Thu Feb 23, 2012 10:58 am

pawattt wrote:วันนี้ลงแรงไปป่าวคับเนี่ยะ :wall:
ยังน้อยกว่าที่ผมคาดไว้นะครับเนี่ย แต่ต้องดูยาวๆ ไป อาจจะลงมากกว่านี้ก็ได้ ส่วนผมก็ชินซะละกับเหตุการณ์แบบนี้ รอลุ้นงบ Q1/55 ต่อดีกว่า หวังว่าคงไม่มีรายการ Surprise แบบนี้อีกนะ


User avatar
e.squares
Verified User
Posts: 102
Joined: Thu Oct 15, 2009 8:40 pm

Re: PT

Posts by e.squares » Thu Feb 23, 2012 11:05 am

งบออกมาเกินคาดมากครับ แม้ผมมักจะคาดผิดอยู่ตลอด แต่ครั้งนี้หนักกว่าทุกครั้ง จากที่ ผบห ให้ข้อมูลว่า q4 ดีที่สุด
และที่ผ่านมาก็มักจะเป็นแบบนั้น แต่คราวนี้ก็อย่างที่เห็นครับ เลยค่อนข้างเหนื่อยใจ ยิ่งเมื่อได้เห็นงบของบริษัทที่ทำธุรกิจคล้ายๆ กันอย่าง TCCT (บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด) แล้วก็เกิดคำถามว่าทำไม PT ไม่เป็นแบบนี้บ้างหว่า กำไรเค้าเติบโตทุกปี แถมอัตรากำไรสุทธิ มากกว่า 10% ทุกปี ลองหาดูงบ tcct ได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับ เป็น บ. ที่ bjc ถือหุ้นอยู่
พอมาอ่านความคิดเห็นจากพี่ๆ ที่บอกว่าการวางแผนภาษียังมีจุดบกพร่องอยู่ ทำให้คิดไปว่า เป็นเพราะ ผบห. มีธุรกิจหลายอย่างเกินไปหรือเปล่า เลยไม่ได้สนใจหรือให้ความสำคัญโดยทั่วถึง ที่ผมสนใจก็เพราะมองว่าเทรนด์ของธุรกิจนี้กำลังมาและจะเติบโตได้อีกมาก ที่จริงก็มี บ อื่นๆ ในกลุ่มที่ดูดีกว่า แต่ที่เลือก PT เพราะมองว่าอะไรที่ดีอยู่แล้ว ทำดีขึ้นก็แค่เสมอตัว แต่อะไรที่ดูเหมือนแย่หากทำดีได้จะมีดูดีคุณค่ามาก แต่ก็ค่อนข้างผิดคาดมากจริงๆ ครับ

"When I have fully decided that a result is worth getting I go ahead of it and make trial after trial until it comes." : Thomas Alva Edison

User avatar
Luty97
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1518
Joined: Tue Jun 20, 2006 2:59 pm

Re: PT

Posts by Luty97 » Thu Feb 23, 2012 10:35 pm

สรุปว่าดอกเบี้ยบริษัทแม่จริงๆ q4 คือ 3,492,000 บาทนะครับ

ส่วนที่เหลือที่ค่า fee

ส่วนตารางของพี่ nano ยอด 255 ล้าน คิด depre เต็มๆไม่น่าได้รึเปล่าครับ มีที่ดินอยู่ด้วย :roll:

หลักของความสมดุล

Nanotube
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 745
Joined: Sun May 09, 2010 9:37 am

Re: PT

Posts by Nanotube » Thu Feb 23, 2012 10:56 pm

Luty97 wrote:สรุปว่าดอกเบี้ยบริษัทแม่จริงๆ q4 คือ 3,492,000 บาทนะครับ

ส่วนที่เหลือที่ค่า fee

ส่วนตารางของพี่ nano ยอด 255 ล้าน คิด depre เต็มๆไม่น่าได้รึเปล่าครับ มีที่ดินอยู่ด้วย :roll:
ขอความรู้เพิ่มเติมครับว่าน้อง Luty97 หาข้อมูลดอกเบี้ยบริษัทแม่ q4 จากไหนครับ พยายามหาใน note แล้วก็หาไม่เจอครีบ

ส่วน depre ก็ดูจาก note เหมือนกัน ก็เห็นว่าใช้ 255 แล้วหาร 20 ปี เลยอ่ะ ตอนแรกก็งงเหมือนกัน แต่สุดท้ายก็ใช้ตามข้อมูลใน note ครับ


User avatar
Luty97
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1518
Joined: Tue Jun 20, 2006 2:59 pm

Re: PT

Posts by Luty97 » Fri Feb 24, 2012 12:40 am

ใช้วิธีตรงที่สุด คือ โทรไปถามครับ ในส่วนของดอกเบี้ยนะครับ :mrgreen:

ส่วนค่าเสื่อม ยอดเงิน 255 ล้าน คือยอดเงินที่ซื้ออาคารพร้อมที่ดินอะครับ

ที่ดิน ไม่มีค่าเสื่อม มีแต่อาคารที่คิดค่าเสื่อมที่ 20 ปี

ผมไม่แน่ใจว่าแบ่งเป็นค่าที่ดินเท่าไรอาคารเท่าไร แต่เดาๆก็คงประมาณ 10 ล้านได้ครับ ต่อปี

q4 นี้มีค่าใช้จ่าย One time หลายรายการทีเดียว เล่นเอาเป๋ไปเลย เพราะคนหวังไว้เยอะ

ไม่ว่าจะเป็นค่า Fee ,ค่าใช้จ่ายสำนักงานที่เกี่ยวกับการให้เช่าพื้นที่ ,และค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทย่อย 4.22 ล้านที่ในคำอธิบายแจ้งว่าเกิดจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย (ตรงนี้ผมยังงงๆอยู่หน่อย เพราะเพิ่มขึ้นเท่าตัว แต่รายได้ q4 ยังเท่าq3 อยู่เลย)

แต่ผมสนใจบริษัทนี้จริงๆ คือ EBITDA ของบริษัทดีมากปีนี้ประมาณ 150 ล้าน ทั้งๆที่มูลค่าบริษัทตอนนี้ ประมาณ 511 ล้าน และแนวโน้มอุตสาหกรรมชัดเจนมาก ว่าโตเยอะแน่ๆๆๆ

แต่บริษัทโตไวไปหน่อย ทั้งซื้อตึก ขยายรายได้บริการที่เป็น recurring และยังปันผลเยอะอีก เรียกว่าบู้จริงๆ (หรือแกมั่นใจว่า "เอาอยู่" :rofl: )

ประชุม ผถห รอบนี้ก็เบลกๆ ผบห หน่อยก็ดีครับ :mrgreen:

หลักของความสมดุล

Nanotube
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 745
Joined: Sun May 09, 2010 9:37 am

Re: PT

Posts by Nanotube » Fri Feb 24, 2012 6:51 am

Luty97 wrote:
q4 นี้รายได้ค้างไว้เยอะพอสมควร เก็บเงินลูกค้ามายังไม่ได้ให้บริการจากยอด q3 ที่ 82 ล้าน

เพิ่มเป็น 145 ล้าน :shock:

รายได้น่าจะไปปูดเอา q1 ซึ่งน่าจะโตกว่า q1 ปี 2554 เยอะอยู่

รายได้น่าจะทำ New High เลยที่เดียว ขอลุ้นหน่อยดีกว่า :wink:
ถ้าเป็นไปตามที่ ผบห บอกว่าผลกระทบจากน้ำท่วม ทำให้ต้องเลื่อนการส่งมอบงานจาก q4/54 ไป q1/55 จริง นั่นหมายความว่า ส่วนที่เพิ่มมา 63 ลบ นั้นควรจะอยู่ใน q4/54 (สมมติงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบคงที่ที่ 82 ลบ ตลอด) ถ้าไม่มีผลกระทบจากน้ำท่วม

คิดเร็วๆ คูณ 20% margin gross profit ของงาน on premise เท่ากับ 12.6 ลบ ซึ่งจะเข้ามาที่ ebit เลย จะได้ว่า q4/54 ได้รับผลกระทบน้ำท่วม ทำให้กำไรหายไป 8.8 ลบ ซึ่งกำไรส่วนนี้ก็จะไปปูดที่ q1/55 แทน :mrgreen:


User avatar
Luty97
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1518
Joined: Tue Jun 20, 2006 2:59 pm

Re: PT

Posts by Luty97 » Fri Feb 24, 2012 10:20 am

ไม่ใช่นะครับพี่ nano

รายได้บริการรับล่วงหน้า คือรายได้ส่วนที่เป็น recurring หลายๆๆสัญญา มารับรู้รายได้ก่อน(น่าจะบางส่วน) โดนเกณฑ์ในการบันทึกผมไม่แน่ใจว่าคิดอย่างไร โดยลูกค้าแต่ละราย ไม่ได้เริ่มสัญญาพร้อมกัน แต่ให้เดาส่วนใหญ่จะเริ่ม q3-4 สังเกตจาก q3 รายได้ในส่วนนี้ลดลงกว่า q2 (น่าจะครบกำหนด) เท่าที่เทียบมา โตชัดมากครับ

ที่แน่ๆไม่ใช่รายได้รับล่วงหน้า q นี้จะลงใน q ต่อไปทั้งหมดแน่ๆ

หลักของความสมดุล

User avatar
SEHJU
Verified User
Posts: 1238
Joined: Fri Jun 22, 2007 12:51 pm

Re: PT

Posts by SEHJU » Fri Feb 24, 2012 10:39 am

e.squares wrote:
jow4545 wrote:ดูเหมือนจะ เทิร์นอะราวด์ มาได้สักพักแล้ว..

แต่ทำไม เจ้าของ ดันขาย PT ตลอดช่วง พ.ย. 54 ??? (ไม่แน่ใจนะครับ)

เพื่อเพิ่ม ฟรีโฟลทเหรอครับ.. พี่ๆ เพื่อนๆ ทราบเหตุผลหรือเปล่าครับผม

ขอบคุณครับ

ปล. ผมไม่มีหุ้นตัวนี้นะครับ ได้แต่ติดตามอ่าน คอมเม้นท์ของพี่ๆ แต่ละคน ขอบคุณมากเลยครับ
ผมมองว่า ผบห. ขายหุ้นเป็นเรื่องปกตินะครับ ฟังจากออพเดย์ก็มีผู้ถือหุ้นถามว่าขายทำไม
ช่วงพีคแล้วใช่มั้ย
ทาง ผบห. ตอบทำนองว่าต้องการเอาเงินไปลงทุนอบ่างอื่น และจะไม่ขายอีก ก็มีพี่ ๆ ท่านอื่นตอบไว้ในหน้าที่ผ่านมาครับ
ว่าตั้งแต่นั้นมา ก็ไม่มีการขายอีก ดูแล้วก็ไม่ได้มีนัยสำคัญอะไรมากมาย นะครับ แต่หากมาขายตอนนี้เพิ่มอีกก็น่าคิดอยู่
แต่ผมมองว่า บ นี้ ผบห. ก็ไม่ได้ซื้อขายบ่อย เหมือน ผบห. บ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ บางบริษัทนะครับที่เหมือนเทรดแข่งกับนักลงทุนเลย
ป.ล. ความเห็นส่วนตัวนะครับ

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2) พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PT)

วิเชียร พงศธร คู่สมรส หุ้นสามัญ 31/10/2554 25/10/2554 30,000 3.02 ขาย
วิเชียร พงศธร คู่สมรส หุ้นสามัญ 31/10/2554 26/10/2554 1,350,900 3.02 ขาย
วิเชียร พงศธร คู่สมรส หุ้นสามัญ 31/10/2554 27/10/2554 3,001,800 3.02 ขาย
วิเชียร พงศธร คู่สมรส หุ้นสามัญ 18/11/2554 15/11/2554 1,417,300 3.40 ขาย
วิเชียร พงศธร คู่สมรส หุ้นสามัญ 18/11/2554 16/11/2554 1,723,500 3.37 ขาย
วิเชียร พงศธร คู่สมรส หุ้นสามัญ 18/11/2554 17/11/2554 1,164,900 3.36 ขาย
วิเชียร พงศธร คู่สมรส หุ้นสามัญ 28/11/2554 22/11/2554 399,100 3.37 ขาย
วิเชียร พงศธร คู่สมรส หุ้นสามัญ 28/11/2554 23/11/2554 1,262,500 3.35 ขาย
วิเชียร พงศธร คู่สมรส หุ้นสามัญ 28/11/2554 24/11/2554 450,000 3.29 ขาย


ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2) พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PM)

วิเชียร พงศธร คู่สมรส หุ้นสามัญ 18/11/2554 15/11/2554 4,400,000 2.27 ซื้อ


นี่ยังไงครับ การขายเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง...
เอามาลงไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นคุณวิเชียรนะครับ เพราะการซื้อขายเป็นสิทธิ์ของท่านอยู่แล้ว แต่น่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานักลงทุนภายนอกมากกว่า สัญญาณพวกนี้เราจะได้ตรวจสอบคราวหน้า เพื่อระมัดระวังกันมากขึ้น :evil:

ทาโร่กำลังขึ้นแรง ขายลงมาตรงนี้ ท่านได้เนาะๆ สิบล้านครับ ทำธุรกิจไม่ง่ายขนาดนี้ !!

ชะต้าฟ้ามิสู้ชัยภูมิ ชัยภูมิมิสู้คน.... (โดยเฉพาะที่เป็นเจ้าของ) :?


Laziale
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2147
Joined: Thu Apr 23, 2009 10:41 pm

Re: PT

Posts by Laziale » Fri Feb 24, 2012 10:46 am

ขอบคุณที่เฉลยนะครับพี่ SEHJU ผมฟังคำชี้แจงของท่านก็ไม่ค่อยจะ reasonable เท่าไหร่แล้วตอนที่บอกว่าเพื่อเพิ่มสภาพคล่องหุ้น ใช้เหตุผลแต่ว่าใช้เงินเป็นการส่วนตัวยังจะดีซะกว่านะครับ :twisted:


Nanotube
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 745
Joined: Sun May 09, 2010 9:37 am

Re: PT

Posts by Nanotube » Fri Feb 24, 2012 10:51 am

Luty97 wrote:ไม่ใช่นะครับพี่ nano

รายได้บริการรับล่วงหน้า คือรายได้ส่วนที่เป็น recurring หลายๆๆสัญญา มารับรู้รายได้ก่อน(น่าจะบางส่วน) โดนเกณฑ์ในการบันทึกผมไม่แน่ใจว่าคิดอย่างไร โดยลูกค้าแต่ละราย ไม่ได้เริ่มสัญญาพร้อมกัน แต่ให้เดาส่วนใหญ่จะเริ่ม q3-4 สังเกตจาก q3 รายได้ในส่วนนี้ลดลงกว่า q2 (น่าจะครบกำหนด) เท่าที่เทียบมา โตชัดมากครับ

ที่แน่ๆไม่ใช่รายได้รับล่วงหน้า q นี้จะลงใน q ต่อไปทั้งหมดแน่ๆ
ขอบคุณมากครับ แอบหลงดีใจเก้อ :oops:


User avatar
e.squares
Verified User
Posts: 102
Joined: Thu Oct 15, 2009 8:40 pm

Re: PT

Posts by e.squares » Fri Feb 24, 2012 1:17 pm

SEHJU wrote:

นี่ยังไงครับ การขายเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง...
เอามาลงไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นคุณวิเชียรนะครับ เพราะการซื้อขายเป็นสิทธิ์ของท่านอยู่แล้ว แต่น่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานักลงทุนภายนอกมากกว่า สัญญาณพวกนี้เราจะได้ตรวจสอบคราวหน้า เพื่อระมัดระวังกันมากขึ้น :evil:

ทาโร่กำลังขึ้นแรง ขายลงมาตรงนี้ ท่านได้เนาะๆ สิบล้านครับ ทำธุรกิจไม่ง่ายขนาดนี้ !!

ชะต้าฟ้ามิสู้ชัยภูมิ ชัยภูมิมิสู้คน.... (โดยเฉพาะที่เป็นเจ้าของ) :?
ขอบคุณ คุณ SEHJU มากครับทำให้กระจ่างขึ้นมากเลย ผมก็มองว่ามันเป็นสิทธิ์ของผู้บริหารเช่นกันครับ อาจจะดูไม่สง่างามนัก
แต่ถ้าลองคิดในมุมกลับกัน หากผมเป็นผู้บริหารเอง ผมอาจจะทำแบบนี้เหมือนกันก็ได้ คราวต่อไปผมคงต้องตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วนมากกว่านี้ นี่ ขนาด ผบห ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนขนาดนี้ ในออพเดย์บอกว่าเพิ่มสภาพคล่องและเอาไปลงทุนอย่างอื่น แต่ตอนนั้นผมไม่ให้สนใจค้นดูว่าไปลงทุนอะไร ท่านอุตส่าห์ใบ้ให้แล้วแท้ๆเลยได้รับบทเรียนบ้างพอสมควร

มีข้อมูลเปรียบเทียบกับคู่แข่งด้วยครับ

http://www.tcc-technology.com/tcct_news ... (Thai).pdf

ถ้าจำไม่ผิด บริษัทนี้เคยทำเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ก่อนที่จะเปลี่ยนมาทำงานด้านไอที เมื่อไม่กี่ปีนี่เองครับ แต่เมื่อเทียบผลงานดูแล้ว PT เหนื่อยครับ อาจเพราะเครือ bjc คอยป้อนงานให้เรื่อยๆ

Image

"When I have fully decided that a result is worth getting I go ahead of it and make trial after trial until it comes." : Thomas Alva Edison

User avatar
e.squares
Verified User
Posts: 102
Joined: Thu Oct 15, 2009 8:40 pm

Re: PT

Posts by e.squares » Mon Feb 27, 2012 12:46 pm

ฟัง opp day ของ symc วันนี้ในช่วงการตอบคำถาม มีการพูดเรื่อง data center มากพอสมควรครับ ต้องรอดูว่า pt จะได้ประโยชน์ซักเท่าไหร่

"When I have fully decided that a result is worth getting I go ahead of it and make trial after trial until it comes." : Thomas Alva Edison

Laziale
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2147
Joined: Thu Apr 23, 2009 10:41 pm

Re: PT

Posts by Laziale » Mon Feb 27, 2012 1:28 pm

e.squares wrote:ฟัง opp day ของ symc วันนี้ในช่วงการตอบคำถาม มีการพูดเรื่อง data center มากพอสมควรครับ ต้องรอดูว่า pt จะได้ประโยชน์ซักเท่าไหร่
Trend ของ Data Center มาแน่ๆอยู่แล้วครับ และ PT น่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้เต็มๆ แต่ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือรายได้ส่วนใหญ่มาจาก on premise แม้ว่าจะมี margin ไม่สูง แต่ก็มีผลกับ bottom line มากอยู่นะครับ การประเมิณมูลค่าของ PT ผมว่ามันยากตรงส่วนของ on premise นี่แหละครับที่ไม่แน่ไม่นอนจริงๆ หากมองว่า PT มีรายได้หลักมาจากเพียง Data Center และ Cloud Computing ก็เป็นธุรกิจชั้นเยี่ยมในตอนนี้ครับ แต่ตอนนี้ยังมีส่วนที่ไม่แน่นอนมาซึ่งเป็นส่วนใหญ่ซะด้วยคงต้องลุ้นให้ 3G เกิดเร็วๆเหมือนที่ทางผบห.เคยบอกใน Opp day ครับจะทำให้ในส่วน on premise เติบโตได้มากๆครับ :D


Nanotube
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 745
Joined: Sun May 09, 2010 9:37 am

Re: PT

Posts by Nanotube » Mon Feb 27, 2012 7:52 pm

SEHJU wrote:
e.squares wrote:
jow4545 wrote:ดูเหมือนจะ เทิร์นอะราวด์ มาได้สักพักแล้ว..

แต่ทำไม เจ้าของ ดันขาย PT ตลอดช่วง พ.ย. 54 ??? (ไม่แน่ใจนะครับ)

เพื่อเพิ่ม ฟรีโฟลทเหรอครับ.. พี่ๆ เพื่อนๆ ทราบเหตุผลหรือเปล่าครับผม

ขอบคุณครับ

ปล. ผมไม่มีหุ้นตัวนี้นะครับ ได้แต่ติดตามอ่าน คอมเม้นท์ของพี่ๆ แต่ละคน ขอบคุณมากเลยครับ
ผมมองว่า ผบห. ขายหุ้นเป็นเรื่องปกตินะครับ ฟังจากออพเดย์ก็มีผู้ถือหุ้นถามว่าขายทำไม
ช่วงพีคแล้วใช่มั้ย
ทาง ผบห. ตอบทำนองว่าต้องการเอาเงินไปลงทุนอบ่างอื่น และจะไม่ขายอีก ก็มีพี่ ๆ ท่านอื่นตอบไว้ในหน้าที่ผ่านมาครับ
ว่าตั้งแต่นั้นมา ก็ไม่มีการขายอีก ดูแล้วก็ไม่ได้มีนัยสำคัญอะไรมากมาย นะครับ แต่หากมาขายตอนนี้เพิ่มอีกก็น่าคิดอยู่
แต่ผมมองว่า บ นี้ ผบห. ก็ไม่ได้ซื้อขายบ่อย เหมือน ผบห. บ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ บางบริษัทนะครับที่เหมือนเทรดแข่งกับนักลงทุนเลย
ป.ล. ความเห็นส่วนตัวนะครับ

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2) พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PT)

วิเชียร พงศธร คู่สมรส หุ้นสามัญ 31/10/2554 25/10/2554 30,000 3.02 ขาย
วิเชียร พงศธร คู่สมรส หุ้นสามัญ 31/10/2554 26/10/2554 1,350,900 3.02 ขาย
วิเชียร พงศธร คู่สมรส หุ้นสามัญ 31/10/2554 27/10/2554 3,001,800 3.02 ขาย
วิเชียร พงศธร คู่สมรส หุ้นสามัญ 18/11/2554 15/11/2554 1,417,300 3.40 ขาย
วิเชียร พงศธร คู่สมรส หุ้นสามัญ 18/11/2554 16/11/2554 1,723,500 3.37 ขาย
วิเชียร พงศธร คู่สมรส หุ้นสามัญ 18/11/2554 17/11/2554 1,164,900 3.36 ขาย
วิเชียร พงศธร คู่สมรส หุ้นสามัญ 28/11/2554 22/11/2554 399,100 3.37 ขาย
วิเชียร พงศธร คู่สมรส หุ้นสามัญ 28/11/2554 23/11/2554 1,262,500 3.35 ขาย
วิเชียร พงศธร คู่สมรส หุ้นสามัญ 28/11/2554 24/11/2554 450,000 3.29 ขาย


ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2) พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PM)

วิเชียร พงศธร คู่สมรส หุ้นสามัญ 18/11/2554 15/11/2554 4,400,000 2.27 ซื้อ


นี่ยังไงครับ การขายเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง...
เอามาลงไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นคุณวิเชียรนะครับ เพราะการซื้อขายเป็นสิทธิ์ของท่านอยู่แล้ว แต่น่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานักลงทุนภายนอกมากกว่า สัญญาณพวกนี้เราจะได้ตรวจสอบคราวหน้า เพื่อระมัดระวังกันมากขึ้น :evil:

ทาโร่กำลังขึ้นแรง ขายลงมาตรงนี้ ท่านได้เนาะๆ สิบล้านครับ ทำธุรกิจไม่ง่ายขนาดนี้ !!

ชะต้าฟ้ามิสู้ชัยภูมิ ชัยภูมิมิสู้คน.... (โดยเฉพาะที่เป็นเจ้าของ) :?
ต้องรอลุ้นครับ ว่า q1 จะขายทาโร่มาซื้อ PT หรือเปล่า :mrgreen:


Nanotube
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 745
Joined: Sun May 09, 2010 9:37 am

Re: PT

Posts by Nanotube » Mon Feb 27, 2012 9:56 pm

ช่วงหุ้นตกแบบนี้ ขออนุญาตแปะบทเรียนการลงทุนจากปีที่แล้วซึ่งเคยโพสต์ไว้ในกระทู้พี่โดมครับ เอาไว้เตือนใจตัวเอง และเผื่อมีประโยชน์กับเพื่อนๆ ท่านอื่นด้วยครับ เป็นประสบการณ์ตรงตอนเจอหุ้น Jas และ Kamart และตอนขายหมู Kamart ครับ :rofl:
1. จงมั่นใจในพื้นฐานของบริษัทที่เราได้ทำการวิเคราะห์มาอย่างดีแล้ว แม้จะมีบางภาวะที่ตลาดตกใจ ก็อย่าตกใจตาม

2. หุ้น Turn around หรือหุ้นเงาที่คนยังไม่รู้จัก ราคาหุ้นจะเริ่ม Peak ก็ต่อเมื่อเป็นที่รู้จักมากขึ้นของตลาด เช่นมีการพูดถึงกันมากตามเว็บบอร์ดต่างๆ

3. ตลาดปัจจุบัน (2 ปีที่ผ่านมา) สนใจ Trend ในอนาคตมากกว่าผลประกอบการปัจจุบันหรือประมาณการผลประกอบการไตรมาสถัดไป โดยเฉพาะถ้าเป็น Trend ที่เกาะ Megatrend และเป็น Trend ใหม่ๆ ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก ถ้าเจอหุ้นประเภทนี้ควรใช้วิธีมองไปให้ไกลๆ ถึงช่วงที่ตลาดอิ่มตัวแล้วประเมินว่า ขนาดตลาด ณ ขณะนั้นควรเป็นเท่าไหร่ บริษัทนี้จะมี Mkt Share เท่าไหร่ และอัตรากำไรสุทธิจะเหลือเท่าไหร่ แล้วค่อยประเมินราคาด้วย PE หรือ EV/EBITDA ซึ่งจะแม่นยำมากกว่า

4. พิจารณา Mkt Cap เป็นสำคัญว่า ที่ Mkt Cap ขนาดนี้กับ Business Model แบบนี้ ถูกหรือแพงไปหรือเปล่า ถ้าเรามีตังค์ซื้อทั้งกิจการ ด้วย Mkt Cap เท่านี้จะซื้อมั้ย และถ้าซื้อแล้วจะขายที่ Mkt Cap เท่าไหร่ดี การดู Mkt Cap จะช่วยลดการ Bias จากราคาหุ้นได้

5. การขายเพื่อทำ SAP เพื่อหวังกำไรเล็กๆ น้อยๆ ไม่ควรทำและควรเลิกคิดที่จะทำไปได้เลย ตราบใดที่ราคาที่จะทำ SAP ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะ 90% ของคนเราจะทำใจไม่ได้ที่จะซื้อหุ้นกลับในราคาที่แพงกว่าที่ขายไป ดังนั้นการ SAP ขณะที่ราคายังไม่ถึงเป้าหมาย มีโอกาสพลาดสูงที่เมื่อขายแล้ว ราคาจะวิ่งต่อและเราไม่กล้าซื้อคืน ซึ่งทำให้เราพลาดโอกาสดีๆ ไปเมื่อราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปสะท้อนพื้นฐานของมัน

6. เมื่อราคาหุ้นมันวิ่งมาใกล้ราคาเป้าหมายเราแล้ว ก็จงทยอยขายซะ ห้ามเปลี่ยนใจและคิดที่จะ Revise ราคาเป้าหมายเดิมเด็ดขาด เพราะช่วงนั้นจะมี Bias สูงมาก (ความโลภกำลังบังตา) ยกเว้นว่าจะมีข้อมูลใหม่ๆ ที่กระทบกับพื้นฐานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญจริงๆ กรณีที่เราขายแล้วมันยังขึ้นต่อไปเรื่อยๆ ก็จงคิดซะว่าแบ่งกำไรให้กับคนอื่นๆ บ้าง


User avatar
untrataro25
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 876
Joined: Mon Jun 14, 2010 7:34 pm

Re: PT

Posts by untrataro25 » Tue Feb 28, 2012 12:37 am

เห็นใน เวบ jobsdb เดือน ก.พ. นี้
ตอนนี้บริษัท Datapro รับสมัครงานมากมายหลายตำแหน่งเลยทีเดียวครับ
นับได้ประมาณ 24 ตำแหน่ง ตำแหน่งละกี่คนนี่ไม่แน่ใจครับ :twisted:

หนึ่งชีวิต ขออุทิศ ให้ทางที่เดิน

Nanotube
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 745
Joined: Sun May 09, 2010 9:37 am

Re: PT

Posts by Nanotube » Wed Feb 29, 2012 1:05 am

Luty97 wrote:ไม่ใช่นะครับพี่ nano

รายได้บริการรับล่วงหน้า คือรายได้ส่วนที่เป็น recurring หลายๆๆสัญญา มารับรู้รายได้ก่อน(น่าจะบางส่วน) โดนเกณฑ์ในการบันทึกผมไม่แน่ใจว่าคิดอย่างไร โดยลูกค้าแต่ละราย ไม่ได้เริ่มสัญญาพร้อมกัน แต่ให้เดาส่วนใหญ่จะเริ่ม q3-4 สังเกตจาก q3 รายได้ในส่วนนี้ลดลงกว่า q2 (น่าจะครบกำหนด) เท่าที่เทียบมา โตชัดมากครับ

ที่แน่ๆไม่ใช่รายได้รับล่วงหน้า q นี้จะลงใน q ต่อไปทั้งหมดแน่ๆ
เพิ่งมีเวลาว่างมานั่งทบทวนงบละเอียด เลยขออนุญาต discuss กับน้อง Luty ทางนี้เลยนะครับ ผิดถูกยังไงยินดีรับฟังเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมครับ เพื่อนๆ ท่านอื่นจะร่วมชี้แนะด้วยก็ยินดีนะครับ :mrgreen:

ผมเพิ่งสังเกตว่าในงบกระแสเงินสดล่าสุด ได้มีการเพิ่มบรรทัด รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า ในส่วนของกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน โดยในปี 54 มีเงินสดรับล่วงหน้าทั้งสิ้น 74.4 ลบ ในขณะที่ยอดในงบดุลในส่วนของหนี้สินหมุนเวียน กลับแสดงยอดคงค้างของรายได้ค่ารับบริการล่วงหน้าจำนวน 145.7 ลบ

ความหมายที่น่าจะตีความได้ก็คือปีนี้บริษัทได้เซ็นต์สัญญาและรับเงินล่วงหน้า 74.4 ลบ แต่ยังมีงานบริการคงค้างสุทธิที่ยังไม่ได้ส่งมอบจำนวน 145.7 ซึ่งค้างมาจากปีก่อนๆ หรือตีความในอีกมุมได้ว่างานบริการคงค้างบางส่วนน่าจะมีอายุมากกว่า 1 ปีแน่ๆ (คล้ายๆ กรณีดินพอกหางหมู ถ้าสมมติว่างานเข้ามาเท่าๆ กันทุกปี ปีละ 100 ลบ และมีกำหนดส่งมอบ 1 ปี ถ้าส่งมอบทันกำหนด งานคงค้างก็จะต้องไม่งอกขึ้น แต่ถ้าส่งมอบไม่ทันงานคงค้างก็จะปูดขึ้นเรื่อยๆ)

ดังนั้นน่าจะพอสรุปได้ว่ารายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า (ผมขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็นงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบหรือที่เราคุ้นเคยกันคือ backlog จะเข้าใจง่ายกว่า) ส่วนนึงน่าจะมาจากงาน on premise ที่มักจะมีการรับเงินเป็นงวดๆ ตามข้อตกลง แต่จะรับรู้เข้าเป็นรายได้ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบงาน เพราะไม่น่าจะมีงาน recurring ที่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้่ามากกว่่า 1 ปี ไม่งั้นลูกค้าหนีหมดแน่ๆ และเป็นไปได้ว่างานคงค้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาน้ำท่วมใน q4 ที่ผ่านมา

เนื่องจากบริษัทเพิ่งเพิ่มบรรทัด "เงินสดรับล่วงหน้า" ในงบกระแสเงินสดเข้ามา ทำให้แกะงบในส่วนนี้ได้ลำบาก (แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้แยกมาให้) ถ้าสมมติว่างาน IT ส่วนใหญ่มีกำหนดส่งมอบ 1 ปี นั่นหมายความว่า ปี 54 ที่ผ่านมาบริษัทส่งมอบงานจำนวน 71.3 ลบ ช้ากว่าแผน ซึ่งแน่นอนว่าปัจจัยหนึ่งมาจากปัญหาน้ำท่วม อีกปัจจัยหนึ่งก็เป็นไปได้ว่าบริษัทล่าช้าเอง หรือกำหนดส่งมอบมากกว่า 1 ปี

จากสมมติฐานนี้ ก็สามารถประมาณมูลค่าความเสียหายจากน้ำท่วมคร่าวๆ ได้ว่า น่าจะทำให้รายได้บริษัทหายไปไม่เกิน 71.3 ลบ หรือกระทบกับกำไรสุทธิไม่เกิน 71.3 x 20% gross margin x 70% after tax หรือไม่เกิน 10 ลบ.

อันนี้เป็นการประเมินคร่าวๆ เพื่อให้เห็นภาพนะครับ ต้องดูงบ q1/55 ประกอบด้วยเพื่อพิสูจน์สมมติฐานการคำนวณด้านบน ซึ่งถ้าในงบ q1 และ q ต่อๆ ไป บริษัทยังคงแสดงรายการเงินสดรับล่วงหน้าให้เห็นชัดเจนในงบกระแสเงินสดแบบนี้ ก็จะสามารถแกะงบในส่วนของงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น

สรุปคือ q4/54 ที่ผ่านมาบริษัทมีรายการ one time เยอะมาก ทั้งจาก คชจ. ดำเนินการซื้อตึก ดอกเบี้ย และ ค่าเส่ือมที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อตึก และยอดขายหดจากปัญหาน้ำท่วมอีกหนึ่งดอก :'O


User avatar
Luty97
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1518
Joined: Tue Jun 20, 2006 2:59 pm

Re: PT

Posts by Luty97 » Mon Mar 05, 2012 10:31 am

แฮะๆๆ ช่วงนี้ไม่มีข้อมูลอะไรใหม่ๆมาคุยกะพี่ nano อะครับ

รายได้บริการรับล่วงหน้านี้ ผมก็ว่ายังไม่ชัวร์ซะทีเดียว ยังไงๆรอดูงบ q1 เลยดีกว่าครับ

แต่ผมเชื่อว่าถ้าเทรนด์มันมา หุ้นตัวไหนก็บินได้ ตัวนี้ก็เพิ่มอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเติบโต :D

หลักของความสมดุล

Nanotube
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 745
Joined: Sun May 09, 2010 9:37 am

Re: PT

Posts by Nanotube » Tue Mar 13, 2012 4:02 pm

ข่าวหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1. นางวิมลทิพย์ พงศธร 60,000,000หุ้น 42.27%
2. นางวิมลทิพย์ พงศธร 21,884,707หุ้น 15.42%
3. นางจิราภรณ์ เนื่องพลี   4,604,336หุ้น   3.24%
4. นางวิมลทิพย์ พงศธร   4,359,176หุ้น   3.07%
5. บริษัท เทพธัญญภา จำกัด   4,000,000หุ้น   2.82%

คณะกรรมการ
1.นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ 2.นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ 3.นายสุรเดช บุณยวัฒน กรรมการ 4.น.ส.วรรณา คลศรีชัย กรรมการ 5.นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ
ปัจจุบันการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นการมุ่งเน้นในการบริหารจัดการสารสนเทศที่มีอยู่อย่างมากมาย เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านธุรกิจ ด้านการศึกษาและวิจัย ด้านความบันเทิง รวมถึงด้านความมั่นคง โดยอาศัยเทคโนโลยีทางการสื่อสารเป็นพื้นฐานสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศที่อยู่กระจัดกระจาย

เห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้การกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีลักษณะการกระจายแบบทุกทิศทาง มีระบบตอบสนองอย่างรวดเร็ว และยังเป็นการสื่อสารแบบสองทาง โดยบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PT  เป็นหนึ่งในผู้นำด้านดังกล่าว เพราะได้เข้าลงทุนในบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (Total Enterprise IT Solution Provider) โดยแบ่งเป็น 3 ผลิตภัณฑ์ คือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) และงานบริการ (Services)

การรุกธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มตัว ส่งผลให้กำไรของบริษัทเติบโตอย่างโดดเด่น เห็นได้จากผลดำเนินงานสำหรับหนึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,860.13 ล้านบาท จากงวดเดียวกันปีก่อน 1,567.49 ล้านบาท  ซึ่งทำให้กำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่  51.33 ล้านบาท หรือ 0.36 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 28.39 ล้านบาท หรือ 0.20 บาทต่อหุ้น
ขณะที่นักวิเคราะห์ประเมินผลประกอบการปี 55 ของ PT จะเติบโตแบบก้าวกระโดดจากปี 54 เนื่องจากรายได้จากบริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด จะเด่นชัดมากขึ้นจากโครงการ 3G เต็มรูปแบบ ซึ่งปัจจุบัน PT ก็รับงานจากคู่ค้าอย่าง ADVANC และ DTAC ผ่านดาต้าโปร

โดยประเมินว่าหากมีความชัดเจนของใบอนุญาต 3G ภายใต้คลื่นความถี่ 2.1 ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2555 จริง ทั้ง ADVANC และ DTAC จะส่งมอบงานใหม่ให้ PT เป็นหลักหมื่นล้านบาทอย่างแน่นอน และปัจจัยบวกดังกล่าวจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้ PT เป็นหุ้นที่น่าลงทุนมากสุดตัวหนึ่ง ซึ่งประเมินราคาเป้าหมายไว้ที่ระดับ 6 บาทเลยทีเดียว

น่าเสียดายที่การวิเคราะห์ดังกล่าวเป็นการมองด้านบวกแบบสุดลิ่มทิ่มประตู เพราะเมื่อวิเคราะห์ค่า P/BV ที่ระดับ 1.80 เท่า และค่า P/E ที่อยู่ที่ระดับ 10 เท่า เชื่อว่าราคาหุ้นมีโอกาสไปถึงตรงจุดนั้น ผนวกกับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ให้ระดับ 5% ก็เป็นแรงผลักดันชั้นยอดที่จะทำให้หุ้นขึ้นไปถึงราคาเป้าหมายดังกล่าวเร็วขึ้น


Powered by ThaiQuest


Nanotube
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 745
Joined: Sun May 09, 2010 9:37 am

Re: PT

Posts by Nanotube » Tue Mar 13, 2012 5:35 pm

เกาะติดหุ้นร้อน

- ประเดิมหุ้นไอพีโอตัวแรกของตลาดหลักทรัพย์ mai ในปีนี้ บมจ.ปัญจวัฒนาพลาสติก (PJW) ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ชิ้นส่วนพลาสติก และชิ้นส่วนพลาสติกยานยนต์รายใหญ่ของไทย ก็สร้างความฮือฮา วันแรกเข้าเทรดเปิดตลาดพุ่งกระฉูดที่ 4.50 บาท จากราคาจอง 3.60 บาท/หุ้น และปิดตลาดที่ 4.24 บาท สูงกว่าราคาจอง 17.78% ติดลมบนลากยาวมาจนถึงวันที่ 6 มี.ค. ราคาขึ้นไป 4.74 บาท สูงกว่าราคาจอง 31.6% ซึ่งนายสาธิต เหมมณฑารพ กรรมการผู้จัดการ PJW ยิ้มร่าบอกว่า นักลงทุนมั่นใจพื้นฐานบริษัทมากกว่าที่จะเข้ามาเก็งข่าวจ่ายปันผล อีกทั้งราคาหุ้นก็ต่ำด้วย

- ฝ่ายวิเคราะห์ บล.ฟินันเซีย ไซรัส คาดการณ์กำไรของ PJW ในปี 2555-2556 เติบโตเฉลี่ยปีละ 41% จากการขยายกำลังการผลิตและขยายตลาดเข้าไปในจีน โดยประเมินราคาพื้นฐานไว้ที่ 5.05 บาทต่อหุ้น - ขณะที่หุ้นหน้าเดิมแต่มีประเด็นให้เล่นอย่างกลุ่มสื่อสาร ราคาวิ่งขึ้นกันคึกคัก เพราะได้รับแรงหนุนจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่า น่าจะสรุปหลักเกณฑ์การประมูล พ.ค.นี้ ทำเอาราคาหุ้นของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) และ บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั่น (INTUCH) ปรับตัวเพิ่มขึ้น

- โดยบทวิเคราะห์ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า เก็งกำไรได้ทั้ง DTAC ADVANC TRUE INTUCH แต่ให้ราคาเป้าหมาย DTAC ไว้ที่ 93 บาท และ INTUCH เป้าหมาย 63 บาท เพราะมีแนวโน้มการปรับตัวขึ้น (upside) มากที่สุด

- ขณะที่ราคาหุ้น บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี (PT) ก็เด้งขึ้นมารับข่าว 3G ตามแรงหนุนของคู่ค้า ADVANC และ DTAC ที่ส่งมอบงานหลายหมื่นล้านบาท โดยวันที่ 8 มีนาคม ปิดที่ 3.84 บาท ขณะที่นักวิเคราะห์ บล.ฟินันเซียไซรัส แนะนำ "ขาย" ที่แนวต้าน 4.10-4.16 บาท แนวรับประเมินที่ 3.88-3.92 บาท

- ส่วนที่แหวกมาแรงสุด ต้องยกให้ บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น (TWZ) ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นจนวันที่ 8 มี.ค. จนแตะระดับสูงสุดที่ 0.41 บาท ทำลายสถิตินับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา สวนทางตัวเลขกำไรที่ลดลงมาอยู่ที่ 22.36 ล้านบาท จากปีཱ ที่ทำได้ 101.38 ล้านบาท

ส่วนนักวิเคราะห์ บล.ฟินันเซีย ไซรัส กล่าวว่า สัญญาณทางเทคนิค ชี้ราคาหุ้น TWZ แกว่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนะ "เก็งกำไร" ประเมินแนวต้านอยู่ที่ 0.42-0.43 บาท ส่วนแนวรับ 0.38-0.39 บาท


คอลัมน์ เกาะติดหุ้นร้อน นสพ.ประชาชาติธุรกิจ


User avatar
Luty97
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1518
Joined: Tue Jun 20, 2006 2:59 pm

Re: PT

Posts by Luty97 » Tue Mar 13, 2012 11:36 pm

มอบงาน หมื่นล้านบาท

เอาเงินที่ไหนหมุนหวา

ถ้าได้งานหมดแล้ว เพิ่มทุน 1 ต่อ 1 ผมก็ไม่เกี่ยงนะ :D

ถ้าไม่ได้ถึง หมื่นล้าน...

ได้เท่าไรดี? ได้เพิ่มสัก 1000 ล้าน, 2พันล้าน, 5พันล้าน???

ขอให้บริษัทได้ให้เยอะที่สุดนะครับ งานนี้รับกันทั้งกลุ่มแน่ๆ งานมันรีบ...

หลักของความสมดุล

Nanotube
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 745
Joined: Sun May 09, 2010 9:37 am

Re: PT

Posts by Nanotube » Tue Mar 13, 2012 11:49 pm

Nanotube wrote:
โดยประเมินว่าหากมีความชัดเจนของใบอนุญาต 3G ภายใต้คลื่นความถี่ 2.1 ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2555 จริง ทั้ง ADVANC และ DTAC จะส่งมอบงานใหม่ให้ PT เป็นหลักหมื่นล้านบาทอย่างแน่นอน
วันนี้ว่าง เลยมีเวลามาลองวิเคราะห์ข้อมูลจากข่าวดู ดังนี้ครับ

1. ถ้า 3g เกิด PT ได้ประโยชน์: เห็นด้วย

ปัจจุบัน PT รับงาน telecom ประมาณ 34% ของยอดขาย รายหลักๆ ที่ป้อนงานให้ก็ advanc กะ dtac เพราะ true ทำเอง ดังนั้น ถ้า 3g เกิดจริงๆ ทั้ง advanc และ dtac ก็น่าจะยังป้อนงานให้ PT ทำเหมือนเดิม เพราะงาน IT นั้น Service Level Agreement ถือว่าสำคัญมากๆ งานใหญ่ๆ แบบนี้ ทั้ง advanc และ dtac ไม่น่าจะกล้าเปลี่ยนเจ้าได้ ยกเว้นว่า PT ทำไม่ไหว

2. advanc กะ dtac จะส่งมอบงานให้ PT เป็นหลักหมื่นล้านบาท : ยังไม่แน่ใจในตัวเลข

ปีที่ผ่านมา advanc ลงทุนเพิ่มใน PPE ประมาณ 3,000 ลบ ขณะที่ dtac ลงทุนเพิ่มใน PPE ประมาณ 1,000 ลบ คิดเร็วๆ ว่าเป็นงานที่ป้อนให้ PT แค่ 400 ลบ (34% ของงาน on premise) หรือ แค่ 10% ของมูลค่าเงินลงทุน นั่นหมายความว่า ถ้า advanc กะ dtac ป้อนงาน 3g ให้ PT หลักหมื่นล้านบาทจริง มูลค่าเงินลงทุน 3g จะสูงถึงหลักแสนล้านบาท :shock:

เบื้องต้นเลยก็ต้องสันนิษฐานก่อนว่าข้อมูลในข่าวไม่น่าจะจริง เพราะมูลค่าเงินลงทุนใน 3g น่าจะแค่หลักหมื่นล้าน ไม่น่าจะไปถึงแสนล้านได้

แต่ถ้าวิเคราะห์ลึกๆ ลงไป จะพบว่า ข้อมูลในข่าวอาจจะจริง แต่บอกไม่หมด เช่น ป้อนงานหลักหมื่นล้าน แต่ภายใน 10 ปี หรือตกเฉลี่ยปีละ 1,000 ล้านบาท อันนี้น่าจะเป็นไปได้ เพราะ ของเดิมก็รับอยู่ 400 ลบ อยู่แล้ว พอ 3g เกิด จำนวน content ที่น่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว ก็ต้องการระบบรองรับเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

ซึ่งถ้าการสันนิษฐานนี้ถูกต้อง อย่างน้อย PT ก็น่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 600 ลบ x 20% margin (สมมติว่า SGA คงที่เพราะ break even แล้ว) x 77% = 92 ลบ หรือ 0.65 บาทต่อหุ้น

แค่นี้ผมก็ยิ้มแล้วครับ :mrgreen: ไม่ต้องถึงขนาดป้อนงานหลักหมื่นล้านบาทตามข่าวหรอก

แต่อันนี้ผมวิิคราะห์คนเดียวจากข่าวนะครับ ตัวเลขส่วนใหญ่จะค่อนข้างฟุ้งๆ หน่อย แต่ก็สุขใจกับตัวเลขฟุ้งๆ นี้ครับ :mrgreen:


nut776
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3321
Joined: Thu Feb 05, 2004 9:46 pm

Re: PT

Posts by nut776 » Tue Mar 13, 2012 11:52 pm

ผมจะถามพอดีว่า wc จะพอหรือ
อีกอย่างตอนนี้ หลายเจ้าเริ่มทำ cloud กันละ
จำไม่ได้ว่าหน้าเดิมมี มี csl ไหม
ฟังคร่าวๆเห็นขายได้ตู้ละ 4-5 หมื่น ผมก็ไมรู้แลคนึงมันควรขายได้เท่าไหร่ และใช้กับอะไรขนาดไหน

จะเข้ามาเรียนรู้เรื่อยๆคับ
ขอบคุณ

show me money.

nut776
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3321
Joined: Thu Feb 05, 2004 9:46 pm

Re: PT

Posts by nut776 » Tue Mar 13, 2012 11:55 pm

ถามนิดนะคับ
ผมเข้าใจว่า 3g มันเป็นส่วนซื้อมาขายไป ไม่ใช่เหรอคับ
margin 15-35% ก็เป็น gpmใน best case

ถ้าผิดขออภัยคับ

show me money.

Nanotube
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 745
Joined: Sun May 09, 2010 9:37 am

Re: PT

Posts by Nanotube » Wed Mar 14, 2012 12:01 am

ผมใช้ตัวเลขที่ ผบห. ให้ข้อมูลไว้ใน oppday ครับ ว่า งาน on premise มี margin ประมาณ 20% แต่ที่เคยกดๆ ดูจากงบเหมือนมันจะมากกว่า 20% ครับ แต่ก็ conservative ไว้ก่อน ตามสไตล์ผมครับ เป็น safety factor ของตัวผมเอง :mrgreen:


Nanotube
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 745
Joined: Sun May 09, 2010 9:37 am

Re: PT

Posts by Nanotube » Wed Mar 14, 2012 1:37 pm

ข่าว AIT แต่มีพูดถึงตลาด ITครับ

ข่าวหุ้น


AIT ตุนงานในมือกว่า 3,000 ล้านบาท จ่อรับรู้ปีนี้ 2,000 ล้านบาท หนุนรายได้ทั้งปีแตะ 5,300 ล้านบาท โต 10% จากปีก่อน ทุ่มงบ 10 ล้านบาทขยายการลงทุนในพม่า เพื่อรองรับการเปิด AEC เตรียมเปิดสำนักงานใหม่ในกัมพูชา คาดรับรู้รายได้ประมาณ 50-100 ล้านบาทต่อปี

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT กล่าวว่า บริษัทมีมูลค่างานที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 ประมาณ 3,088 ล้านบาท จะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท ขณะที่ตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโต 10% หรือประมาณ 5,300 ล้านบาท จากปี 2554 ที่มีรายได้ 4,800 ล้านบาท
“รายได้ที่เติบโตหลักๆ เป็นการขายในประเทศ โดยอุตสาหกรรมไอทีปีนี้คาดว่าจะเติบโต 25-30% ทำให้บริษัทตั้งเป้ารายได้ปีนี้ไม่ต่ำกว่า 5.3 พันล้านบาท จากปีก่อนประมาณ 10% คาดว่าจะมาจากงานภาครัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรายได้ของบริษัทกว่า 90%” นายศิริพงษ์ กล่าว

ขณะเดียวกันในปีนี้บริษัทเตรียมประมูลงานของภาครัฐและกระทรวงไอซีทีเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ภาครัฐมีโครงการใหม่ๆ รวมทั้งขยายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศไปในหลายจังหวัด และแนวโน้มของธุรกิจดังกล่าวที่เติบโตขึ้น หลังเกิดสถานการณ์น้ำท่วม

นายศิริพงษ์ กล่าวว่า รายได้ในปีนี้คาดว่าจะมาจากงานภาครัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรายได้ของบริษัทกว่า 90% ขณะเดียวกันในปัจจุบันบริษัทกำลังอยู่ระหว่างขยายการรับงานเข้าไปในประเทศกัมพูชา โดยจะเปิดสำนักงานใหม่ใน 2-3 เดือนข้างหน้า ใช้งบลงทุนประมาณ 10 ล้านบาท นอกจากนี้ยังคาดว่าโครงการในกัมพูชาจะรับรู้รายได้ประมาณ 50-100 ล้านบาทต่อปี

อย่างไรก็ตาม การขยายธุรกิจออกไปในกัมพูชาครั้งนี้ เพื่อรองรับการเปิด AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2555 ส่วนภาพรวมของอุตสาหกรรมไอทีในประเทศปีนี้ประเมินว่าจะเติบโตไม่น้อยกว่า 30% นอกจากนี้ยังมองว่าจากปัญหาน้ำท่วมในช่วงปลายปี 2554 จะทำให้ธนาคารของภาครัฐและเอกชนมีการตั้งศูนย์สำรองเครือข่ายข้อมูลในพื้นที่ที่ไม่เกิดน้ำท่วมเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าธนาคารในภาครัฐจะลงทุนในโครงการดังกล่าวประมาณ 3,000-4,000 ล้านบาท ในเรื่องศูนย์สำรองเครือข่ายข้อมูลและระบบไอทีต่างๆ

“แนวโน้มของตลาดด้านไอที คาดว่าจะเติบโตกว่า 1 หมื่นล้านบาท ส่วนน้ำท่วมในช่วงปลายปี 2554 จะทำให้ธนาคารของภาครัฐและเอกชนมีการตั้งศูนย์สำรองเครือข่ายข้อมูลในพื้นที่ที่ไม่เกิดน้ำท่วมเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าธนาคารในภาครัฐจะลงทุนในโครงการดังกล่าวประมาณ 3-4 พันล้านบาท” นายศิริพงษ์ กล่าว

ส่วนตลาดในประเทศ บริษัทมองว่าภาครัฐยังมีแผนเดินหน้าลงทุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริมศักยภาพของประเทศให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันเพิ่มขึ้น เช่นโครงการไฟเบอร์ออพติก โครงการ High Speed Broadband และ FreeWiFi รวมถึงการเปิดประมูลใบอนุญาตโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 3G ของ กสทช. ที่ก่อให้เกิดการลงทุนด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเพิ่มขึ้น


ขณะที่ภาคเอกชนที่กลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษาและสถาบันการเงินยังคงลงทุนพัฒนาระบบไอทีอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทซึ่งมีจุดแข็งที่มีความชำนาญด้านการวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คาดว่า AIT จะมีโอกาสรับงานจากโครงการต่างๆที่มาจากกลุ่มลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้น



Powered by ThaiQuest


tingun
Verified User
Posts: 99
Joined: Sun Nov 04, 2007 1:27 am

Re: PT

Posts by tingun » Wed Mar 14, 2012 11:10 pm

ผมดูจาก oop day
เข้าใจว่า งาน on premise ของบริษัท มันจะเป็นพวก ขายเครื่อง server ขาย software ต่างๆ
รวมถึงรับ implement ไม่แน่ใจว่ามีขายอุปกรณ์ 3G ด้วยหรือเปล่า

ก็เลยอยากถามว่างานที่ ADVANC DTAC ป้อนให้ทางบริษัทในปัจจุบัน(ในส่วน on premise)นี่เป็นงานอะไรเหรอครับ
มีโอกาสมาก น้อยแค่ไหนที่จะไปให้จ้าวอื่นหรือเค้าจะเปลี่ยนใจไปทำเองแบบ TRUE แทน


Hooters379
Verified User
Posts: 42
Joined: Sat Dec 19, 2009 3:35 am

Re: PT

Posts by Hooters379 » Wed Mar 14, 2012 11:55 pm

ลองเข้าไปดูในเว็บ data pro ในส่วนของ products แล้วคลิกเข้าไปดูจะเห็นว่าทำหลากหลายมากครับผมไม่ชำนาญด้าน IT แต่ก็คาดว่าน่าจะเกี่ยวกับ 3g บ้าง อย่างน้อยก็ด้าน network กะ security

http://www.datapro.co.th/


Post Reply