JAS

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
User avatar
waririn
Verified User
Posts: 81
Joined: Tue Sep 13, 2011 6:24 am

Re: JAS

Posts by waririn » Fri Aug 10, 2012 1:54 pm

ขอบคุณค่ะ ลิมไปดูรายได้ตามส่วนงาน

เติบโตใช้ได้เลย :D


User avatar
หมีบึงกุ่ม
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 408
Joined: Fri Jul 27, 2007 11:07 am

Re: JAS

Posts by หมีบึงกุ่ม » Fri Aug 10, 2012 2:48 pm

worapot_ta wrote:ปกติ jas มีปันผลกลางปีไหมครับ



ปีที่แล้วมี แต่ปีนี้อดครับ :|

"Good practice makes perfect"

Hao Zhao
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 418
Joined: Fri Jul 27, 2012 12:19 pm

Re: JAS

Posts by Hao Zhao » Fri Aug 10, 2012 3:20 pm

ปรกติถ้าหากใครได้ปันผลมาก็ re invest แล้ว
คิดซะว่า ที่บริษัทซื้อหุ้นคืนไป 300 ล้านเมื่อต้นปี เป็นการปันผลออกมา 4 สตางค์ก็ได้ครับ


Surfing
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 670
Joined: Thu Feb 21, 2008 9:22 am

Re: JAS

Posts by Surfing » Fri Aug 10, 2012 3:52 pm

Company Update (บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด)

JAS: กำไรจากธุรกิจหลักใน 2Q55 ดีกว่าตลาดคาด - ซื้อ (มูลค่าพื้นฐาน 4.86 บาท)

กำไรจากการดำเนินธุรกิจหลักของ JAS ยังคงเติบโต 71%YoY ใน 2Q55 เป็น 539 ล้านบาท และมีแนวโน้มแข็งแกร่งต่อเนื่องใน 2H55 ทั้งกำไรจากธุรกิจปกติ และกระแสเงินสด เพราะตลาดบรอดแบนด์ยังมีช่องว่างให้เติบโตได้อีกมากตามการขยายตัวของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นยังหนุนอัตรากำไรขั้นต้นให้ปรับดีขึ้นด้วย เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยมูลค่าพื้นฐาน 12 เดือนที่ 4.86 บาท

Facts & Figures:

? JAS มีกำไรสุทธิ 472 ล้านบาทใน 2Q55 ทรงตัว QoQ แต่ปรับขึ้น 129%YoY
? หากไม่นับรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 67 ล้านบาทใน 2Q55 กำไรจากธุรกิจปกติอยู่ที่ 539 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27%QoQ และ 71%YoY ดีกว่าที่เราและตลาดคาดการณ์

http://210.1.59.10/research/Daily201281 ... 037470.pdf


User avatar
dome@perth
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4737
Joined: Fri Oct 05, 2007 1:43 am

Re: JAS

Posts by dome@perth » Fri Aug 10, 2012 10:54 pm

ดูงบแล้ว เคลียร์ ผลประกอบการ ยังเป็นไปตามคาดครับ

"ไม่มีสุตรสำเร็จ ไม่มีทางลัด ไม่ใช่แค่โชค
หนทางจะได้มาซึ่ง ความมั่งคั่งอย่างถาวร
มันมาจาก ความขยัน ไขว่คว้า หาความรู้
เชื่อและตั้งมั้นในหลักการลงทุนที่ถูกต้อง
"

User avatar
6666666v
Verified User
Posts: 1089
Joined: Sun May 29, 2011 10:49 pm

Re: JAS

Posts by 6666666v » Sat Aug 11, 2012 12:02 pm

รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีลงความเห็นว่า มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกตุ เลยลองไปอ่านดูไม่ข้อยเข้าใจอะครับ พี่ๆช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมอ่าครับ แล้วมันจะมีพบกระทบมากน้อยเพียงใดครับ

I Like To Invest.

นรสิงห์
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 85
Joined: Mon Dec 06, 2010 12:29 pm

Re: JAS

Posts by นรสิงห์ » Sat Aug 11, 2012 4:28 pm

FX rate เฉลี่ย
ม.ค. 12 31.58
ก.พ. 12 30.7
มี.ค. 12 30.68
เม.ย. 12 30.87
พ.ค. 12 31.31
มิ.ย. 12 31.69
ก.ค. 12 31.64
ส.ค. 12 31.52

Q3 ปีนี้ค่าเงินบาทเริ่มกลับมาแข็งค่าเล็กน้อย อาจจะมี gain เล็กน้อยจากอัตราแลกเปลี่ยนใน Q3 นี้ก็ได้ แต่หวังแค่อย่างน้อย ๆ ไม่มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ ok แล้ว จะบอกว่าไม่ควร focus ที่อัตราแลกเปลี่ยนเลยก้อไม่ได้เพราะ Q2 นี่โดนไปตั้ง 66 ล้านนี่ก้อไม่น้อยนะครับ เกือบ 14% ของกำไรสุทธิเลย คงมีผลต่อ sentiment ของราคาเหมือนกัน


Hao Zhao
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 418
Joined: Fri Jul 27, 2012 12:19 pm

Re: JAS

Posts by Hao Zhao » Sat Aug 11, 2012 9:05 pm

6666666v wrote:รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีลงความเห็นว่า มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกตุ เลยลองไปอ่านดูไม่ข้อยเข้าใจอะครับ พี่ๆช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมอ่าครับ แล้วมันจะมีพบกระทบมากน้อยเพียงใดครับ
เป็นเรื่องเก่าเกี่ยวกับหนี้สินกับ TOT น่ะครับ ลองอ่านรายละเอียดที่หมายเหตุประกอบงบ ข้อ 4
ถ้าจะเอาละเอียดเลยก็หมายเหตุประกอบงบของปีก่อนๆ(ผมจำไม่ได้ว่าปีไหน ขออภัยครับ)


luz666
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 844
Joined: Mon Nov 08, 2010 7:47 pm

Re: JAS

Posts by luz666 » Sat Aug 11, 2012 9:55 pm

6666666v wrote:รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีลงความเห็นว่า มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกตุ เลยลองไปอ่านดูไม่ข้อยเข้าใจอะครับ พี่ๆช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมอ่าครับ แล้วมันจะมีพบกระทบมากน้อยเพียงใดครับ
ประมาณว่า ลูกหนี้ 2 พันกว่าล้าน ไม่รู้ว่าจะได้ตังคืนเท่าไหร่ ผู้สอบบัญชีเลยไม่รู้ว่ามูลค่าลูกหนี้ที่แสดงในงบมันถูกต้องแค่ไหนครับ เลยไม่สามารถแสดงความเห็นต่อเรื่องมูลค่าลูกหนี้

เรื่องกระทบเท่าไหร่ อยากถามพี่ๆคนอื่นเหมือนกันครับ ว่ากระทบแค่ไหน คือถ้าเกิดไม่ได้คืน บริษัทจะขาดทุนหนักทันที แต่ก็เป็นขาดทุนทางบัญชีอย่างเดียวรึปาวครับ คือเข้าใจว่า ไม่ได้มีผลกระทบกับตัวธุรกิจปัจจุบันของบริษัทรึป่าวครับ

ผิดถูกอย่างไง รบกวนท่านอื่นชี้แนะด้วยครับ

all i need is Zero

worapot_ta
Verified User
Posts: 368
Joined: Mon Aug 29, 2005 1:24 pm

Re: JAS

Posts by worapot_ta » Tue Aug 14, 2012 2:20 am

รายได้ net add (ล้านบาท)
q1/53 1093
q2/53 1192 99
q3/53 1266 74
q4/53 1353 87
q1/54 1420 67
q2/54 1534 114
q3/54 1659 125
q4/54 1738 79
q1/55 1807 69
q2/55 1919 112

ดูเหมื่อนไตรมาสที่ผ่านมาจำนวนลูกค้าเพิ่มจะเริ่มทำได้เกินไตรมาสละ100ล้านบาทอีกครั้งนึง หลังจากที่สดุดไปในช่วงน้ำท่วม

เมื่อมาดูที่กำไรครึ่งปี ทำไปได้แล้ว เกือบๆพันล้านบาท
ทั้งปีนี้กำไรคงจะไม่หนี 2พันล้านค่อนข้างแน่
ที่ราคานี้ pe แค่ประมาณ11.xx เท่านั้นเอง
ดูคราวๆแล้วน่าสนใจเหมื่อนกันนะครับ กับธุรกิจที่รายได้ค่อนข้างแน่นอน โอกาศเติบโตก็มีน้อยเลย ในตลาดตอนนี้ธุรกิจแบบนี้ pe แบบนี้หายากแล้ว


User avatar
dome@perth
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4737
Joined: Fri Oct 05, 2007 1:43 am

Re: JAS

Posts by dome@perth » Tue Aug 14, 2012 6:34 am

worapot_ta wrote:รายได้ net add (ล้านบาท)
q1/53 1093
q2/53 1192 99
q3/53 1266 74
q4/53 1353 87
q1/54 1420 67
q2/54 1534 114
q3/54 1659 125
q4/54 1738 79
q1/55 1807 69
q2/55 1919 112

ดูเหมื่อนไตรมาสที่ผ่านมาจำนวนลูกค้าเพิ่มจะเริ่มทำได้เกินไตรมาสละ100ล้านบาทอีกครั้งนึง หลังจากที่สดุดไปในช่วงน้ำท่วม

เมื่อมาดูที่กำไรครึ่งปี ทำไปได้แล้ว เกือบๆพันล้านบาท
ทั้งปีนี้กำไรคงจะไม่หนี 2พันล้านค่อนข้างแน่
ที่ราคานี้ pe แค่ประมาณ11.xx เท่านั้นเอง
ดูคราวๆแล้วน่าสนใจเหมื่อนกันนะครับ กับธุรกิจที่รายได้ค่อนข้างแน่นอน โอกาศเติบโตก็มีไม่น้อยเลย ในตลาดตอนนี้ธุรกิจแบบนี้ pe แบบนี้หายากแล้ว
a few bad quaters, right? :D

"ไม่มีสุตรสำเร็จ ไม่มีทางลัด ไม่ใช่แค่โชค
หนทางจะได้มาซึ่ง ความมั่งคั่งอย่างถาวร
มันมาจาก ความขยัน ไขว่คว้า หาความรู้
เชื่อและตั้งมั้นในหลักการลงทุนที่ถูกต้อง
"

worapot_ta
Verified User
Posts: 368
Joined: Mon Aug 29, 2005 1:24 pm

Re: JAS

Posts by worapot_ta » Wed Aug 15, 2012 2:41 pm

เราลองมาดูกลยุทธ์ทางธุรกิจในช่วงที่ผ่านมาของ jas กันบ้าง เท่าที่สังเกตุดูช่วงหลังๆมานี่ คุณพิชญ์ จะพยายามคุมต้นทุน โดยที่ใน Q1 และ Q2 สามารถคุมต้นทุนได้ดี ทำให้กำไรเพิ่มขึ้นมาก
ถ้าใครสังเกตุดีๆ jas จะใช้ Promotion ความเร็วขั้นต่ำที่ 6 Mbps ทั้งๆที่คู่แข่ง ไป 7 Mbps
แล้วถ้าใครช่างสงสัยจะถามต่อไปอีกว่าเพราะอะไรทำไมไม่ปรับขึ้นมาให้เท่าคู่แข่ง ถามว่าถ้า jas ปรับขึ้นมาที่ 7 Mbps จะเกิดไรขึ้น คู่แข่งก็จะหนีไปอีกที่ 8 Mbps จะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อย ยิ่งไล่ตามยิ่งหนี้ ลองดูจากตอนที่ขึ้นจาก 2 Mbps มาเป็น 6 Mbps เร็วมากใช้เวลาไม่กี่เดือนก็ปรับความเร็วกันทีนึง แต่ตอนนี้มากกว่า1ปีแล้วที่ไม่ได้ปรับความเร็ว ผมว่ากลยุทธ์นี้ใช้ได้ผลค่อนข้างดีทีเดียว

แต่จริงๆแล้วลูกค้าเก่าก็ได้ปรับความเร็วเป็น7 mbps แล้วแต่ไม่ได้โฆษณา คือโฆษณาแบบหลบๆ แต่ช่วงแรกๆผมไม่เข้าใจ "บอกว่าเพิ่มคุณค่าในราคาเดิม" คือเลี่ยงๆไม่อยากให้คู่แข่งรู้ ยอมให้คู่แข่งได้เปรียบ คงแบบว่าไม่อยากไปแข่งแย่งลูกค้าใหม่มากๆ ถ้ามันจะทำให้เจ็บตัว เน้นทำกำไรจากลูกค้าเดิมๆที่มีอยู่

เพราะฉะนั้นกำไรที่เห็นไตรมาสละเกือบๆ 500ล้านนั้น ทำให้ค่อนข้างแน่ใจว่าจะสามารถรักษาในระดับนี้ไว้ได้ค่อนข้างแน่นอน
โดยรายได้จากลูกค้าใหม่ก็ยังจะมีเพิ่มขึ้นได้ทุกๆไตรมาส
ในเร็วๆนี้เราอาจจะได้เห็น jas จ่ายปันผลในอัตราที่มากๆก็ได้ เพราะมีกระแสเงินสดจำนวนมากปีละประมาณ 4000ล้านบาท


punfreedom
Verified User
Posts: 243
Joined: Sat Apr 17, 2010 7:47 pm

Re: JAS

Posts by punfreedom » Wed Aug 15, 2012 4:56 pm

worapot_ta wrote:เราลองมาดูกลยุทธ์ทางธุรกิจในช่วงที่ผ่านมาของ jas กันบ้าง เท่าที่สังเกตุดูช่วงหลังๆมานี่ คุณพิชญ์ จะพยายามคุมต้นทุน โดยที่ใน Q1 และ Q2 สามารถคุมต้นทุนได้ดี ทำให้กำไรเพิ่มขึ้นมาก
ถ้าใครสังเกตุดีๆ jas จะใช้ Promotion ความเร็วขั้นต่ำที่ 6 Mbps ทั้งๆที่คู่แข่ง ไป 7 Mbps
แล้วถ้าใครช่างสงสัยจะถามต่อไปอีกว่าเพราะอะไรทำไมไม่ปรับขึ้นมาให้เท่าคู่แข่ง ถามว่าถ้า jas ปรับขึ้นมาที่ 7 Mbps จะเกิดไรขึ้น คู่แข่งก็จะหนีไปอีกที่ 8 Mbps จะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อย ยิ่งไล่ตามยิ่งหนี้ ลองดูจากตอนที่ขึ้นจาก 2 Mbps มาเป็น 6 Mbps เร็วมากใช้เวลาไม่กี่เดือนก็ปรับความเร็วกันทีนึง แต่ตอนนี้มากกว่า1ปีแล้วที่ไม่ได้ปรับความเร็ว ผมว่ากลยุทธ์นี้ใช้ได้ผลค่อนข้างดีทีเดียว

แต่จริงๆแล้วลูกค้าเก่าก็ได้ปรับความเร็วเป็น7 mbps แล้วแต่ไม่ได้โฆษณา คือโฆษณาแบบหลบๆ แต่ช่วงแรกๆผมไม่เข้าใจ "บอกว่าเพิ่มคุณค่าในราคาเดิม" คือเลี่ยงๆไม่อยากให้คู่แข่งรู้ ยอมให้คู่แข่งได้เปรียบ คงแบบว่าไม่อยากไปแข่งแย่งลูกค้าใหม่มากๆ ถ้ามันจะทำให้เจ็บตัว เน้นทำกำไรจากลูกค้าเดิมๆที่มีอยู่

เพราะฉะนั้นกำไรที่เห็นไตรมาสละเกือบๆ 500ล้านนั้น ทำให้ค่อนข้างแน่ใจว่าจะสามารถรักษาในระดับนี้ไว้ได้ค่อนข้างแน่นอน
โดยรายได้จากลูกค้าใหม่ก็ยังจะมีเพิ่มขึ้นได้ทุกๆไตรมาส
ในเร็วๆนี้เราอาจจะได้เห็น jas จ่ายปันผลในอัตราที่มากๆก็ได้ เพราะมีกระแสเงินสดจำนวนมากปีละประมาณ 4000ล้านบาท
มีดี มีเสียครับ สำหรับกลยุทธ์นี้ ซึ่งทางบริษัทฯ ก็คงประเมินอย่างรอบคอบแล้วที่จะใช้กลยุทธ์แบบนี้
ข้อดี ผมคิดว่า มันคงช่วยการชะลอการลงทุนโครงข่าย หรืออุปกรณ์ด้วยหรือเปล่า หากชะลอการปรับสปีดความเร็วในการให้บริการ
แต่้ข้อเสีย ก็จะทำให้ ผลิตภัณฑ์ ด้อยกว่า คู่แข่ง ที่ให้สปีดมากกว่า ในราคาที่ใกล้กัน ซึ่งอาจเสียลูกค้่าใหม่ ให้คู่แข่งได้ง่าย

แต่ก็คิดว่าอาจเป็นเพราะ 3BB มีโครงข่ายที่ไม่มีคู่แข่ง หรือมีคู่แข่งน้อยราย ที่ด้อยกว่า 3BB แน่ ๆ
ในหลาย ๆ พื้นที่ ด้วยหรือเปล่า ประมาณว่า ยังไงก็ต้องติด 3BB แน่ ๆ หากคิดจะติด
จึงทำให้บริษัทฯ เลือกใช้การตลาดแบบนี้
ปล. คาดการณ์ล้วน ๆ ครับ ^^


User avatar
newbie_12
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2898
Joined: Wed Jun 27, 2007 3:19 pm

Re: JAS

Posts by newbie_12 » Thu Aug 16, 2012 10:05 am

JTS เซ็น MOU รับงาน TOT กินยาว 15 ปีหลักหมื่นล้าน
JTS ส่งซิกเซ็น MOU กับ TOT รับงานกว่าหมื่นล้านบาทกินยาว 15 ปี แถมส่งมอบมือเป็นระวิง เชื่อ
งบไตรมาส 3/2555 ปั๊มกำไรสูงปรี๊ด เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2555 ส่วนครึ่งปีหลังยังสวยหรูเดินสายรับ
งานประมูลเต็มพอร์ต มั่นใจโกยรายได้ขั้นต่ำ 1.5 พันล้านบาท กูรูส่องแนวต้าน 1.75 บาท
ข่าวทันหุ้นครับ

ว่าแต่ของเก่ามันยังไม่จ่าย ยังจะไปเอางานใหม่อีกเหรอครับ :wall: :wall: :wall:

.
.
อดีตอันรุ่งโรจน์ ไม่ได้การันตีอนาคตจะรุ่งเรือง

----------------------------

tameek
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 211
Joined: Sun Jan 03, 2010 9:47 am

Re: JAS

Posts by tameek » Thu Aug 16, 2012 10:36 am

newbie_12 wrote:
JTS เซ็น MOU รับงาน TOT กินยาว 15 ปีหลักหมื่นล้าน
JTS ส่งซิกเซ็น MOU กับ TOT รับงานกว่าหมื่นล้านบาทกินยาว 15 ปี แถมส่งมอบมือเป็นระวิง เชื่อ
งบไตรมาส 3/2555 ปั๊มกำไรสูงปรี๊ด เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2555 ส่วนครึ่งปีหลังยังสวยหรูเดินสายรับ
งานประมูลเต็มพอร์ต มั่นใจโกยรายได้ขั้นต่ำ 1.5 พันล้านบาท กูรูส่องแนวต้าน 1.75 บาท
ข่าวทันหุ้นครับ

ว่าแต่ของเก่ามันยังไม่จ่าย ยังจะไปเอางานใหม่อีกเหรอครับ :wall: :wall: :wall:
อย่างนี้แสดงว่าน่าจะจบสวย ซิครับ :D :D ถึงได้คุยงานใหม่กันแล้ว 555

ดูกายเห็นจิต ดูชีวิตเห็นธรรม

User avatar
newbie_12
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2898
Joined: Wed Jun 27, 2007 3:19 pm

Re: JAS

Posts by newbie_12 » Thu Aug 16, 2012 10:16 pm

http://www.settrade.com/brokerpage/Anal ... st_jas.pdf

สุดยอดบทวิเคราะห์ ให้กำไรปีนี้ 0.3 แต่ให้เป้า 2.9 !!!

สุดยอดกว่านั้นปีหน้ากำไรเท่าเดิม 0.3

สุดยอดของสุดยอด ปี 2014 กำไรที่ไม่โตปี 2013 ก็ดันมาโตปีนี้ที่ 0.5 บาท

.
.
อดีตอันรุ่งโรจน์ ไม่ได้การันตีอนาคตจะรุ่งเรือง

----------------------------

User avatar
dome@perth
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4737
Joined: Fri Oct 05, 2007 1:43 am

Re: JAS

Posts by dome@perth » Thu Aug 16, 2012 10:40 pm

newbie_12 wrote:http://www.settrade.com/brokerpage/Anal ... st_jas.pdf

สุดยอดบทวิเคราะห์ ให้กำไรปีนี้ 0.3 แต่ให้เป้า 2.9 !!!

สุดยอดกว่านั้นปีหน้ากำไรเท่าเดิม 0.3

สุดยอดของสุดยอด ปี 2014 กำไรที่ไม่โตปี 2013 ก็ดันมาโตปีนี้ที่ 0.5 บาท
ผมมองว่า นักวิเคราะห์นั่งเทียน เล่มใหญ่ไปหน่อยครับในการประเมินรายได้ และ กำไร ของแจสในสองปีข้างหน้า

ไม่รู้่ว่าเขาเข้าใจธุรกิจ และ อุตสาหกรรม การให้บริการบรอดแบนด์ แค่ไหน

คอยติดตามชมครับ เขาอาจจะถูกก็ได้ แต่การจะให้ พีอี ธุรกิจบรอดแบนด์ 7 เท่ามันถูกไปหน่อยไหมครับ

"ไม่มีสุตรสำเร็จ ไม่มีทางลัด ไม่ใช่แค่โชค
หนทางจะได้มาซึ่ง ความมั่งคั่งอย่างถาวร
มันมาจาก ความขยัน ไขว่คว้า หาความรู้
เชื่อและตั้งมั้นในหลักการลงทุนที่ถูกต้อง
"

luz666
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 844
Joined: Mon Nov 08, 2010 7:47 pm

Re: JAS

Posts by luz666 » Thu Aug 16, 2012 10:46 pm

newbie_12 wrote:http://www.settrade.com/brokerpage/Anal ... st_jas.pdf

สุดยอดบทวิเคราะห์ ให้กำไรปีนี้ 0.3 แต่ให้เป้า 2.9 !!!

สุดยอดกว่านั้นปีหน้ากำไรเท่าเดิม 0.3

สุดยอดของสุดยอด ปี 2014 กำไรที่ไม่โตปี 2013 ก็ดันมาโตปีนี้ที่ 0.5 บาท

เป้า 2.9 นี ถ้าตลาดไม่แย่จริง ไม่น่าลงไปถึงนะครับ ผลประกอบการดีขึ้นเรื่อยๆขนาดนี้ กำไร jas ไม่ได้ผันผวนแบบพวกพลังงานซะหน่อย ตัวผมเอง แค่ 3 บาทต้นๆก็คงเริ่มเก็บเพิ่มแล้ว แล้วในบทวิเคราะห์ ส่วนลดมูลค่าความโปร่งใสคืออะไร แถมประมาณการก็แปลกๆ eps แทนที่จะโตเรือยๆ ดันเป็น 0.3-0.3-0.5 ซะงั้น

all i need is Zero

Hao Zhao
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 418
Joined: Fri Jul 27, 2012 12:19 pm

Re: JAS

Posts by Hao Zhao » Thu Aug 16, 2012 11:05 pm

newbie_12 wrote:http://www.settrade.com/brokerpage/Anal ... st_jas.pdf

สุดยอดบทวิเคราะห์ ให้กำไรปีนี้ 0.3 แต่ให้เป้า 2.9 !!!

สุดยอดกว่านั้นปีหน้ากำไรเท่าเดิม 0.3

สุดยอดของสุดยอด ปี 2014 กำไรที่ไม่โตปี 2013 ก็ดันมาโตปีนี้ที่ 0.5 บาท

ราคาที่ 2.90 บทวิเคราะห์ใช้ WACC ตั้ง 15% แหน่ะ สูงเวอร์เลย


User avatar
Diamond Dust
Verified User
Posts: 77
Joined: Tue Jul 06, 2010 11:34 pm

Re: JAS

Posts by Diamond Dust » Fri Aug 17, 2012 6:04 am

newbie_12 wrote:http://www.settrade.com/brokerpage/Anal ... st_jas.pdf

สุดยอดบทวิเคราะห์ ให้กำไรปีนี้ 0.3 แต่ให้เป้า 2.9 !!!

สุดยอดกว่านั้นปีหน้ากำไรเท่าเดิม 0.3

สุดยอดของสุดยอด ปี 2014 กำไรที่ไม่โตปี 2013 ก็ดันมาโตปีนี้ที่ 0.5 บาท
ผมถูกใจตรงส่วนลดความโปรงใส่ 25% นี่แหละครับ :P


taweepan
Verified User
Posts: 164
Joined: Sat Jul 31, 2010 10:11 pm

Re: JAS

Posts by taweepan » Fri Aug 17, 2012 6:58 am

บทวิเคราะห์ออกแบบนี้ผมยิ่งชอบนะครับเนี่ย ...


punfreedom
Verified User
Posts: 243
Joined: Sat Apr 17, 2010 7:47 pm

Re: JAS

Posts by punfreedom » Fri Aug 17, 2012 8:30 am

Hao Zhao wrote:
newbie_12 wrote:http://www.settrade.com/brokerpage/Anal ... st_jas.pdf

สุดยอดบทวิเคราะห์ ให้กำไรปีนี้ 0.3 แต่ให้เป้า 2.9 !!!

สุดยอดกว่านั้นปีหน้ากำไรเท่าเดิม 0.3

สุดยอดของสุดยอด ปี 2014 กำไรที่ไม่โตปี 2013 ก็ดันมาโตปีนี้ที่ 0.5 บาท

ราคาที่ 2.90 บทวิเคราะห์ใช้ WACC ตั้ง 15% แหน่ะ สูงเวอร์เลย
WACC ขนาดนี้ ถามจริง ๆ ในปัจจุบัน เป็นไปได้รึเปล่าครับ


User avatar
newbie_12
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2898
Joined: Wed Jun 27, 2007 3:19 pm

Re: JAS

Posts by newbie_12 » Fri Aug 17, 2012 8:38 am

อยากรู้ว่าเค้าใช้ WACC 15% กับ dtac ที่แนะนำซื้อแทน JAS นี่ เป้า dtac จะเหลือเท่าไหร่ :wall: :wall: :wall:

.
.
อดีตอันรุ่งโรจน์ ไม่ได้การันตีอนาคตจะรุ่งเรือง

----------------------------

User avatar
Luty97
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1518
Joined: Tue Jun 20, 2006 2:59 pm

Re: JAS

Posts by Luty97 » Fri Aug 17, 2012 1:32 pm

AIBA หวะ 555+

:rofl: :rofl: :rofl:

หลักของความสมดุล

User avatar
dome@perth
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4737
Joined: Fri Oct 05, 2007 1:43 am

Re: JAS

Posts by dome@perth » Fri Aug 17, 2012 3:34 pm

Luty97 wrote:AIBA หวะ 555+

:rofl: :rofl: :rofl:
ตี้ คิดได้ไงนี่ 5555

"ไม่มีสุตรสำเร็จ ไม่มีทางลัด ไม่ใช่แค่โชค
หนทางจะได้มาซึ่ง ความมั่งคั่งอย่างถาวร
มันมาจาก ความขยัน ไขว่คว้า หาความรู้
เชื่อและตั้งมั้นในหลักการลงทุนที่ถูกต้อง
"

nath_pit
Verified User
Posts: 29
Joined: Sat Dec 25, 2010 2:07 am

Re: JAS

Posts by nath_pit » Sun Aug 19, 2012 8:15 am

สงสัยเรื่อง เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ในงบ cf อะครับ เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากในทุก q เลย ทำให้ cf ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ q1 ปี 54 จบถึง q นี้ ไม่สอดคล้องกับกำไรที่เพิ่มขึ้นมากเลย ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายชั่วคราวก็พอเข้าใจ แต่นี่ก็หลาย q มากแล้ว อยากเห็น งบ cf สอดคล้องกับงบ pl น่ะครับ พี่ๆพอทราบมั้ยครับ ว่าหนี้ตรงนี้มาจากส่วนไหน เมื่อไหร่ จ่ายคืนหมดเมื่อไหร่ ต้องลงทุนส่วนนี้อีกไหม(ค่าอุปกรณ์) ขอบคุณครับ


User avatar
Undead
Verified User
Posts: 158
Joined: Tue Aug 17, 2010 4:55 pm

Re: JAS

Posts by Undead » Sun Aug 19, 2012 10:14 pm

nath_pit wrote:สงสัยเรื่อง เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ในงบ cf อะครับ เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากในทุก q เลย ทำให้ cf ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ q1 ปี 54 จบถึง q นี้ ไม่สอดคล้องกับกำไรที่เพิ่มขึ้นมากเลย ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายชั่วคราวก็พอเข้าใจ แต่นี่ก็หลาย q มากแล้ว อยากเห็น งบ cf สอดคล้องกับงบ pl น่ะครับ พี่ๆพอทราบมั้ยครับ ว่าหนี้ตรงนี้มาจากส่วนไหน เมื่อไหร่ จ่ายคืนหมดเมื่อไหร่ ต้องลงทุนส่วนนี้อีกไหม(ค่าอุปกรณ์) ขอบคุณครับ
ครึ่งหลังปีนี้คงไม่ต้องจ่ายแล้วรึเปล่าครับ Q1จ่ายไป 600 กว่าล้าน Q2จ่ายไป 1,200 กว่าล้าน น่าจะครบดิว 1,900 ล้านที่ต้องจ่ายภายในปีนี้แล้ว


User avatar
dome@perth
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4737
Joined: Fri Oct 05, 2007 1:43 am

Re: JAS

Posts by dome@perth » Sun Aug 19, 2012 11:12 pm

Undead wrote:
nath_pit wrote:สงสัยเรื่อง เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ในงบ cf อะครับ เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากในทุก q เลย ทำให้ cf ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ q1 ปี 54 จบถึง q นี้ ไม่สอดคล้องกับกำไรที่เพิ่มขึ้นมากเลย ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายชั่วคราวก็พอเข้าใจ แต่นี่ก็หลาย q มากแล้ว อยากเห็น งบ cf สอดคล้องกับงบ pl น่ะครับ พี่ๆพอทราบมั้ยครับ ว่าหนี้ตรงนี้มาจากส่วนไหน เมื่อไหร่ จ่ายคืนหมดเมื่อไหร่ ต้องลงทุนส่วนนี้อีกไหม(ค่าอุปกรณ์) ขอบคุณครับ
ครึ่งหลังปีนี้คงไม่ต้องจ่ายแล้วรึเปล่าครับ Q1จ่ายไป 600 กว่าล้าน Q2จ่ายไป 1,200 กว่าล้าน น่าจะครบดิว 1,900 ล้านที่ต้องจ่ายภายในปีนี้แล้ว
เรื่องกระแสเงินสด ไม่น่าห่วงเลยแม้นิดเลยครับ
ช่วงที่ผ่านๆมาเราจ่ายเงินสดไปกับการดำเนินปกติแล้ว
เรายังจ่ายไปกับการซื้อหุ้นคืนส่วนหนึง
การจ่ายค่าหนี้อุปกรณ์ก็เป็นไปตามดิวครับ
คิวหนึ่งจ่ายไป 288 ลบ
คิวสองจ่ายไป 366 ลบ
ดิวต้องจ่ายภายใน1 ปี( ไม่ใช่ภายในสิ้นปี) 1279 ลบ
ที่เกิน 1 หนึ่งปี เหลือแค่ 527 ลบ ครับ

หากเราไม่ลงทุนเพิ่มก็คงจ่ายหมดภายในปีหน้า
แต่ผมอยากให้ลงทุนเพิ่มนะครับ ลงทุนขยายโครงข่ายการให้บริการเรื่อยๆ จะได้เติบโตไปเรื่อยๆ

"ไม่มีสุตรสำเร็จ ไม่มีทางลัด ไม่ใช่แค่โชค
หนทางจะได้มาซึ่ง ความมั่งคั่งอย่างถาวร
มันมาจาก ความขยัน ไขว่คว้า หาความรู้
เชื่อและตั้งมั้นในหลักการลงทุนที่ถูกต้อง
"

nath_pit
Verified User
Posts: 29
Joined: Sat Dec 25, 2010 2:07 am

Re: JAS

Posts by nath_pit » Mon Aug 20, 2012 12:20 am

dome@perth wrote:
Undead wrote:
nath_pit wrote:สงสัยเรื่อง เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ในงบ cf อะครับ เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากในทุก q เลย ทำให้ cf ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ q1 ปี 54 จบถึง q นี้ ไม่สอดคล้องกับกำไรที่เพิ่มขึ้นมากเลย ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายชั่วคราวก็พอเข้าใจ แต่นี่ก็หลาย q มากแล้ว อยากเห็น งบ cf สอดคล้องกับงบ pl น่ะครับ พี่ๆพอทราบมั้ยครับ ว่าหนี้ตรงนี้มาจากส่วนไหน เมื่อไหร่ จ่ายคืนหมดเมื่อไหร่ ต้องลงทุนส่วนนี้อีกไหม(ค่าอุปกรณ์) ขอบคุณครับ
ครึ่งหลังปีนี้คงไม่ต้องจ่ายแล้วรึเปล่าครับ Q1จ่ายไป 600 กว่าล้าน Q2จ่ายไป 1,200 กว่าล้าน น่าจะครบดิว 1,900 ล้านที่ต้องจ่ายภายในปีนี้แล้ว
เรื่องกระแสเงินสด ไม่น่าห่วงเลยแม้นิดเลยครับ
ช่วงที่ผ่านๆมาเราจ่ายเงินสดไปกับการดำเนินปกติแล้ว
เรายังจ่ายไปกับการซื้อหุ้นคืนส่วนหนึง
การจ่ายค่าหนี้อุปกรณ์ก็เป็นไปตามดิวครับ
คิวหนึ่งจ่ายไป 288 ลบ
คิวสองจ่ายไป 366 ลบ
ดิวต้องจ่ายภายใน1 ปี( ไม่ใช่ภายในสิ้นปี) 1279 ลบ
ที่เกิน 1 หนึ่งปี เหลือแค่ 527 ลบ ครับ

หากเราไม่ลงทุนเพิ่มก็คงจ่ายหมดภายในปีหน้า
แต่ผมอยากให้ลงทุนเพิ่มนะครับ ลงทุนขยายโครงข่ายการให้บริการเรื่อยๆ จะได้เติบโตไปเรื่อยๆ
ขอบคุณพี่ undead กับพี่โดมครับ :D อยากถามเพื่มว่าการลงทุน ขยายโครงข่ายเพื่ออนาคตนั้น ต้องใช้งบเยอะมั้ยครับ เป็นการเพิ่มพื้นที่การเข้าถึง หรือ พัฒนาโครงข่ายเดิมให้ดีขึ้น ทันสมัยขึ้นครับ ถ้าเป็นอย่างหลังก็กังวลอยู่บ้างว่า จะเป็นลักษณะว่า หาเงินมาได้ก็ต้อง reinvest ตลอดเวลาเพื่อปรับปรุงระบบ(แบบพวกหุ้นกลุ่มเหล็ก) ให้ทันสมัย แต่ถ้าเป็็นกรณีแรก ก็คงไม่ต้องเป็นห่วง


sunrise
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2266
Joined: Mon Oct 11, 2004 10:57 am

Re: JAS

Posts by sunrise » Mon Aug 20, 2012 10:21 am

punfreedom wrote:
Hao Zhao wrote:
newbie_12 wrote:http://www.settrade.com/brokerpage/Anal ... st_jas.pdf

สุดยอดบทวิเคราะห์ ให้กำไรปีนี้ 0.3 แต่ให้เป้า 2.9 !!!

สุดยอดกว่านั้นปีหน้ากำไรเท่าเดิม 0.3

สุดยอดของสุดยอด ปี 2014 กำไรที่ไม่โตปี 2013 ก็ดันมาโตปีนี้ที่ 0.5 บาท

ราคาที่ 2.90 บทวิเคราะห์ใช้ WACC ตั้ง 15% แหน่ะ สูงเวอร์เลย
WACC ขนาดนี้ ถามจริง ๆ ในปัจจุบัน เป็นไปได้รึเปล่าครับ
นักวิเคราะห์ นี่ แย่จริงๆ แฮะ
ให้ terminal value =0
long term growth ไม่มี

ที่ประเมินราคา 2.9 นี่เอากำไร 3ปีมาคิด :wall:

การลงทุนคือความเสี่ยง
แต่ความเสี่ยงสูงคือ ไม่รุ้ว่าอะไรคือจุดชี้เป็นชี้ตายของบริษัท
ความเสียงสุงที่สุด คือ ไม่รู้ว่าเลยว่าตัวเองทำอะไรอยู่

Post Reply