CCM

[pakapong_u]

"คอทโก้เมททอลเวอร์คส"จะนำหุ้นเข้า SET ขาย IPO 150 ล้านหุ้น

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด(มหาชน) หรือ CCM ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กและเหล็กรูปพรรณชนิดต่างๆ จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 150 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 25.86% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทั้งนี้หาก ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นทั้งหมดมีผู้จองซื้อหุ้นเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายดังกล่าว อาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 20 ล้านหุ้น โดยได้แต่งตั้งให้ บล.เคทีบีเอสที เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย



บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าว ซึ่งเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้บริษัทมีแผนที่จะนำไปขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต, นำไปชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท



ทั้งนี้ บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กและเหล็กรูปพรรณชนิดต่างๆ ภายใต้ตราสินค้า CCM รวมทั้งเป็นผู้จัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณอื่นๆ ที่บริษัทไม่สามารถผลิตเองได้ ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิตท่อเหล็กทั้งหมด 2 แห่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯและอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยโรงงานผลิตท่อเหล็กแห่งที่1 มุ่งเน้นการผลิตท่อเหล็กที่มีขนาดเล็ก และการให้บริการรับตัดเล็กในรูปแบบที่หลากหลายตามลักษณะการใช้งานของลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และไฟฟ้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความแตกต่างในผลิตภัณฑ์เหล็กของบริษัท ส่วนโรงงานผลิตท่อเหล็กแห่งที่ 2 มุ่งเน้นการผลิตท่อเหล็กที่มีขนาดกลางและใหญ่ รวมทั้งท่อเหล็กตะเข็บเกลียว และท่อเหล็กชุบสังกะสี เนื่องจากมีเครื่องจักรและบ่อชุบสังกะสีสำหรับผลิตที่ครบวงจร



โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีบริษัท คอทโก้ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด ถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 71.25% ภายหลังการขายหุ้น IPO ในกรณีที่ไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญส่วนเกิน สัดส่วนจะลดลงมาอยู่ที่ 52.83% แต่ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญส่วนเกินทั้งจำนวน สัดส่วนจะลดลงมาอยู่ที่ 51.06% ขณะที่ผู้ถือหุ้นใหญ่รองลงมาได้แก่ นายวรพจน์ เพียรอภิธรรม ถือหุ้น 14.48% ภายหลัง IPO กรณีไม่มีการใช้สิทธิจะอยู่ที่ 10.74% แต่กรณีที่มีการใช้สิทธิทั้งจำนวน สัดส่วนจะอยู่ที่ 10.38% และนางกัณฐิญา ตันติปิฏก และนางอุษณี มีประเสริฐสกุล ถือหุ้นเท่ากันคนละ 7.13% ภายหลัง IPO ในกรณีที่ไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญส่วนเกิน สัดส่วนจะลดลงมาอยู่ที่คนละ 5.28% แต่ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกิน สัดส่วนจะลดลงมาอยู่ที่คนละ 5.11%

[pakapong_u]

https://market.sec.or.th/public/ipos/IP ... 99&lang=th

หนังสือชี้ชวนตราสารทุน
รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) / N.A.

[pakapong_u]

CCM : บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กและเหล็กรูปพรรณชนิดต่างๆ เช่น ท่อเหล็กโครงสร้างทั่วไป ท่อเหล็กเชื่อมแนวตะเข็บเกลียว ท่อชุบสังกะสี เป็นต้น

ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ สินค้าอุตสาหกรรม / เหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ
สถานะ Filing
จำนวนหุ้นที่ IPO
จำนวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 25.86% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO
ทั้งนี้ อาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment) จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 13.34% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้

ระยะเวลาเสนอขายหุ้น
n/a

ราคา IPO
n/a

ราคา PAR
1.00 บาท

วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)


ข้อมูล Filing

https://www.cotcometalworks.co.th/

[pakapong_u]

คอทโก้เมททอลเวอร์คส ยื่นไฟลิ่งขายหุ้น IPO-เข้า SET นำเงินขยายธุรกิจ-คืนหนี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday May 31, 2022 15:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส (CCM) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 150 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.86% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ และหากมีผู้จองซื้อหุ้นมากกว่าหุ้นที่เสนอขายดังกล่าว อาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment) จำนวนไม่เกิน 20 ล้านหุ้น และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ โดยมี บล.เคทีบีเอสที เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ไปใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต , ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

CCM ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กและเหล็กรูปพรรณชนิดต่างๆ เช่น ท่อเหล็กดำ ท่อเหล็กเหลี่ยม ท่อเหล็กแบน ท่อเหล็กตะเข็บเกลียว และท่อเหล็กชุบสังกะสีทั้งประเภทจุ่มชุบด้วยความร้อน (Hot-Dip Galvanizing) และการนำสังกะสีแผ่นม้วนขึ้นรูปท่อ (Pre-Zinc Steel Pipe) และการให้บริการรับตัดเหล็กในรูปแบบที่หลากหลายตามลักษณะการใช้งานของลูกค้าในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ในปี 64 โรงงานทุ่งครุและโรงงานระยอง มีกำลังการผลิตรวมทั้งหมดเท่ากับ 98,520 ตันต่อปี และ 78,000 ตันต่อปี โดยมีปริมาณการผลิตจริงทั้งหมดเท่ากับ 67,828 ตัน และ 35,033 ตัน ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราการผลิตเท่ากับ 68.85% และ 44.91% ของกำลังการผลิตทั้งหมดของแต่ละโรงงาน ตามลำดับ

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ โดยจะขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับปริมาณความต้องการการใช้เหล็กรูปพรรณให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ และปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ อาทิ โครงการงานก่อสร้าง และธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และไฟฟ้า ที่คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า

พร้อมกันนั้นยังวางแผนเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย โดยจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าในหลายภูมิภาค และมีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย และให้บริการผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร (One-Stop Service) โดยมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทุกประเภทด้วยการพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง

บริษัทยังจะควบคุมต้นทุนในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยการควบคุมอัตราการสูญเสียในกระบวนการผลิต โดยการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านต้นทุนและระยะเวลาในการผลิต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังควบคุมต้นทุนในการสั่งซื้อวัตถุดิบ โดยการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบจำนวนมาก เพื่อสร้างความได้เปรียบจากการประหยัดต่อขนาด (Economies of scale)

รวมทั้งมีแผนในการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยการลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น 1) การลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof Top) เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้บริษัทฯ มีแนวโน้มการบริโภคพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากฟอสซิลและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่ลดลง คาดว่าจะดำเนินการติดตั้งระบบดังกล่าวแล้วเสร็จในปี 65 และ 2) การจัดทำโครงการคาร์บอนฟุตปริ้น (Carbon Footprint) เพื่อประเมินก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

ปัจจุบัน CCM มีทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนเรียกชำระแล้ว 430,000,000 บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 มี.ค.65 มี บริษัท คอทโก้ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด ถือุห้นใหญ่อันดับ 1 จำนวน 306,388,000 หุ้น หรือคิดเป็น 71.25% ภายหลังเสนอขายหุ้น IPO คาดว่าจะลดสัดส่วนลงเหลือ 51.06% (กรณีมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญส่วนเกินทั้งจำนวน) นายวรพจน์ เพียรอภิธรรม 62,260,800 หุ้น คิดเป็น 14.48% จะลดลงเหลือ 10.38% นางกัณฐิญา ตันติปิฏก 30,638,900 หุ้น คิดเป็น 7.13% จะลดลงเหลือ 5.11% และ นางอุษณี มีประเสริฐสกุล 30,638,900 หุ้น คิดเป็น 7.13% จะลดลงเหลือ 5.11%

ผลประกอบการช่วงปี 62-64 บริษัทมีรายได้รวม 2,182.87 ล้านบาท 2,542.78 ล้านบาท และ 3,701.08 ล้านบาท ตามลำดับ โดยแบ่งเป็นรายได้จากการประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ 1) รายได้จากการขายที่มาจากการผลิตและจัดจำหน่ายท่อเหล็กและเหล็กรูปพรรณ รวมทั้งธุรกิจการซื้อมาจำหน่ายไปผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทอื่น คิดเป็นสัดส่วน 96-99% ของรายได้รวม 2) รายได้จากการให้บริการ ซึ่งมาจากการรับจ้างทำของ คิดเป็นสัดส่วน 1-4% ของรายได้รวม

ขณะที่หากพิจารณาแหล่งที่มาของรายได้ บริษัทมีลูกค้าในประเทศคิดเป็นสัดส่วน 92-96% ของรายได้จากการขายและบริการ และลูกค้าในต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วน 2-5% ของรายได้จากการขายและบริการ โดยเป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทซื้อมาขายไป นอกจากนี้ รายได้อื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายได้ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าเช่า และรายได้ค่านายหน้า เป็นต้น

บริษัทมีผลขาดสุทธิในปี 62 เป็นจำนวน 117.91 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิเท่ากับ 5.40% และมีกำไรสุทธิในปี 63-64 เป็นจำนวน 101.28 ล้านบาท และ 277.30 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.97% และ 7.49% ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธ.ค.64 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 2,940.99 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,886.35 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,054.63 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ