AGM 2565

[amornkowa]

AGM GC 4 April 2022 9.00

คุณ คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงผลการดำเนินงาน
เศรษฐกิจในปี64 เริ่มดีขึ้น มีการผ่อนคลายมาตราการLock down และการกลายพันธ์ของCovidเริ่มดีขึ้น
แต่เศรษฐกิจอยู่ในช่วงเปราะบาง
รายได้ในปี64 เพิ่มขึ้นเป็น 468,453 ลบ เพิ่มขึ้น 42%
ต้นทุน 409,783 ลบ เพิ่มขึ้น 29%
GP เพิ่มขึ้น 200% เป็น 59,170 ลบ
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 44,982 ลบ เพิ่มขึ้นมากกว่า 200% กำไรส่วนนึงมาจากการขาย GPSC และเหลือแค่10%

Asset 754,115 ลบ
Liability 426,512 ลบ
Equity 327,607 ลบ

Q&A
1.ราคาที่ซื้อ Allnex valuation แพงไหม
Synergy กับ GCอย่างไร ซื้อมาคุ้มค่าเพียงใด และ แหล่งเงินที่มาซื้อจากที่ไหน
ตอบว่า เราทำ M&A Allnex โดยใช้เงิน 4,000 ล้านยูโร
Allnex ผลิตทั่วโลกกว่า 30 ประเทศ มีศูนย์วิจัย และ พัฒนากว่า 20แห่ง เป็นผู้นำ coating resins ระดับโลก
Coating เอาไปเคลือบผิวต่างๆ ทั้งตึกรามบ้านช่อง ยานพาหนะ อิเลคทรอนิคส์ พลาสติก เพื่อความสวยงาม คงทน
ลดแรงเสียดทาน และ สึกกร่อน ในแง่ของ Green มีกว่า 70%
Due นี้ ได้คำนวณ EBITDA เท่ากับ 400 ล้านยูโร ทำให้ EV/EBITDA = 10เท่า ในขณะที่ธุรกิจใกล้เคียงจะได้ 12 เท่า
เนื่องจากเราได้เจรจาก่อนcovid ทำให้ได้ราคาที่ดีตอนซื้อในช่วงcovid และไม่มีการimpairment
ส่วน แหล่งเงินทุนมาจาก กระแสเงินสด 50% และที่เหลือกู้จาก PTT ,สถาบันการเงิน เราได้refinance
โดยออกบอนด์ขายในประเทศและต่างประเทศ
EBIDAT margin ของ Allnex ประมาณ 17-18% ซึ่งสูงกว่าของ GC ทำให้กำไรลดการผันผวนลง
Allnex มีแผนเติบโต4-5ปี ทำให้กำไรเพิ่ม50%

Q: ต้นปี65 สถานการณ์โควิดถึงแม้คลี่คลายแต่วางใจไม่ได้ รวมถึงสงครามรัสเซีย ยูเครน บริษัท
มีแผนรับมืออย่างไร รวมถึงสอบถามแผน ESGของGC
ถามต่อว่า น้ำมันรั่วของ SPRC ต่างกับครั้งก่อนของGCอย่างไร มีการป้องกันอย่างไร
รวมถึงการคืบหน้าของการจ่ายชดเชยครั้งก่อน
ตอบว่า พูดถึงสงครามก่อน ระยะสั้นกระทบไม่มาก เราค้าขายในEUไม่เยอะ
เราต้องมีกระแสเงินสดอย่างเพียงพอ ซึ่งเราทำได้ดี และมีการบริหารความเสี่ยงในส่วนอัตราแลกเปลี่ยน
สรุป กระทบไม่มาก แต่ระยะกลางและยาว ต้องรอดู เพราะผลกระทบจากสงครามมีการแบ่งข้าง
Deglobalization ระหว่างสองค่าย ต้องวางแผนลงทุนอย่างสอดคล้องกับเป้าหมาย โดยแบ่งเป็น
1.Step change ทำให้องค์กรแข็งแรง ได้แก่
Integration & Diversification , Market Focused business , Modernization , Business Restructuring
2.Step Out ทำให้องค์กรเติบโต และ มีการกระจายการลงทุนออกไป เช่น
High value business M&A Allnex,GC Second Home Base , New Business & CVC
3.Step Up ทำเรื่องความยั่งยืน ดีต่อ Megatrend ในระยะยาว

ส่วนเรื่อง ESG
E: Environment สิ่งแวดล้อมนั้น GC ทำเยอะมาก ทั้งน้ำและอากาศ
จะพยายามลด carbonลง 20% ในปี2030 , Net Zero ในปี 2050
S: Social เราทำมาตลอด โดยเฉพาะช่วงโควิด แจกชุดกราวด์ไปกว่า 4ล้านชุด
G: ทำงานโปร่งใส GC ได้จัดอันดับใน DJSI เป็นอันดับหนึ่งด้านเคมีคอล
ได้รับเลือกเป็นองค์ต้นแบบจากกระทรวงยุติธรรม

เรื่องน้ำมันรั่ว ของGC เมื่อ10ปีที่แล้ว จะเกิดเหตุเหนือน้ำ แต่ SPRC จะเกิดที่ปัญหาท่ออ่อนใต้น้ำ
ดังนั้นเรามีแผนป้องกัน เช่น การตรวจสอบรายปีที่เข้มกว่าปกติ, การเปลี่ยนท่ออ่อนจาก 5 เป็น 3 ปี
เราได้ซ้อมกับกองทัพเรือภาคที่1 ครั้งละ1ปี
รวมถึงการพิจารณาใช้สายhost 2 ชั้น และ การปรับเปลี่ยนการรับน้ำมันใหม่

Q: ค่าชดเชย ผลกระทบน้ำมันรั่วครั้งที่แล้ว เราชดเชยครบตามคำพิพากษา รวมถึงฟื้นฟูธรรมชาติแล้ว
Q: ปี 2565 รายได้ปีนี้ขึ้นกับกำลังการผลิต ซึ่งจากธุรกิจเดิม ลดลง 2% แต่ถ้ารวม Allnex จะเพิ่ม 2%
ดังนั้นรายได้จะเพิ่มตามอัตราส่วน และ margin Allnex17-18% ซึ่งสูงกว่าบริษัทที่ 12%
ดังนั้นภาพรวมน่าจะดีขึ้น
Q: ความคืบหน้าของส่วนโครงการที่ โอไฮโอ ประเทศสหรัฐ ตอนนี้กำลังหาpartnerเพื่อร่วมธุรกิจกัน 2 ราย
Q: อยากทราบต้นทุนของเงินกู้ที่ออกในปีนี้
คุณภัทรดา ตอบว่า มีการออกบอนด์ ดอกเบี้ย 2.6% ปรากฏว่า มีความต้องการ7เท่า
ส่วนหุ้นกู้สกุลเงิน$ ดอกเบี้ย 3.5% GC พยายามรักษาcredit rating เพื่อจะได้จ่ายดอกเบี้ยถูก

ส่วนปันผลปี64 3.75 บาท โดยจ่ายไปครั้งแรก 2 บาท งวดนี้ 1.75 บาท โดย 0.875 บาท tax 10%
และอีก 0.875 บาท tax 20% โดย จ่ายวันที่ 22 เมษายน

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ กรรมการอิสระ คุณดอน วสันตพฤกษ์ เมื่อมีนาคม 2565

[amornkowa]

AGM TU 4 APR 2022 14.00

คุณ ไกรสร จันศิริ เป็นประธานเปิดการประชุม และ คุณ ธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มาพูดถึงผลการดำเนินงานเมื่อปีที่แล้วว่า

ปีนี้ รายได้ เพิ่มขึ้น 6.5% เป็น 141,048 ลบ
GP เพิ่มขึ้น 9.9% เป็น 25,727 ลบ
Operating profit เพิ่มขึ้น 5.6% เป็น 8,256 ลบ
EBITDA เพิ่มขึ้น 15.2% เป็น 14,928 ลบ
Net profit เพิ่มขึ้น 28.3% เป็น 8,013 ลบ
ND/E 2021 = 0.99 เท่า
ปันผลปีนี้ รวม 0.95 บาทต่อหุ้น จ่ายไปตอนปลายปีที่แล้ว 0.45 บาท และมาจ่ายงวดนี้ 0.50 บาท

มีคำถามจากผู้ถือหุ้น อยากทราบรายละเอียดของ กลต ที่ฟ้องผู้บริหาร ในการใช้ข้อมูลภายในมาซื้อหุ้น
คุณธีรพงศ์ ได้อธิบายว่า ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนสอบสวนของ กลต ซึ่งเกี่ยวข้องกับประธานกรรมการ
เลยไม่สามารถพูดได้ แต่อยากจะอธิบายว่า บริษัทดำเนินธุรกิจมา 45 ปี และ จดทะเบียนในSET 28 ปี
เราน่าจะเป็นบริษัทที่ดูแลผู้ถือหุ้นดี บริษัทนึง
ข้อกล่าวหาที่แจ้ง ซึ่งอยู่ในช่วงประกาศผลการดำเนินงานใน Q3 2017 คุณช้างกลับไปดูข้อมูล
พบว่า เป็นไตรมาสที่ปกติ ไม่มีการซื้อธุรกิจใดๆ เป็นปีที่มีความลำบากในการดำเนินงาน
รายได้ Y-Y ของQ3 2017 เพิ่มขึ้น 0.4% , GP ลดลง Y-Y 5.6% , Operating profit ลดลง 29.5%
แต่ Net profit margin เพิ่มขึ้น 8.9%

ข้อ1. กำไรที่เพิ่มขึ้นมาจาก 3 ปัจจัยคือ
1.กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งไม่สามารถรู้กำไรได้ล่วงหน้า
2.กำไรจากบริษัทลูก คือ Reb Lobster ซึ่งบริษัท Golden Gate บริหาร
3.กำไรจากบริษัท Avanti Fee ในอินเดีย ซึ่งมีกฎเข้มงวดมาก ไม่สามารถforcastแม้แต่รายได้ให้นักลงทุนได้
ซึ่งจากสามปัจจัย ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าถึงผลกำไรได้

ข้อที่2 ราคาหุ้นในตลาดช่วง ตค ถึง พค 2017 ตกต่ำจากสภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ทำให้ราคาหุ้นลดลงจากต้นปี
ที่ 22 บาท เหลือ 17 บาท ซึ่งถ้าเป็นผู้ถือหุ้นเห็นว่าน่าจะเข้าไปซื้อเพิ่มได้

ข้อที่ 3 ท่านประธาน ไกรสร ไม่ได้เข้าไปซื้อหุ้นในเวลานั้น
บุคคลที่ถูกกล่าวหา ไม่ใช่กรรมการ และ ผู้บริหารของTU
ดร ดิษฐพล จันศิริ เข้าทำการซื้อขายหุ้นTU 2 ล้านหุ้น ซึ่งใช้บัญชีมาร์จิ้น และสามารถซื้อได้ถึง 10ล้านหุ้น
แต่ซื้อแค่2ล้านหุ้น และ ไม่รู้เรื่องกฏของกลตเกี่ยวกับ Silent period

ตอนนี้ ทางกลต ขั้นตอนพิจารณาโดยใช้มาตรการทางแพ่ง ซึ่งหลายท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร รอผลจากการสอบสวน
ทาง TU เราให้ความสำคัญกับCGมาตลอด และ มีการเพิ่มคณะกรรมการชุดย่อยมาดูแลเกี่ยวกับCG โดยเฉพาะ
ถ้าPolicyมีช่องโหว่ ก็จะไปแก้ไข และ มีการพูดคุยภายในเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

ปิดประชุม

[amornkowa]

BEM AGM 4Apr2022

วาระที่2 กำไรลดลงจาก 0.13 บาทต่อหุ้น เหลือ 0.07 บาท ต่อหุ้น

วาระที่4 กันสำรอง 38.6 ลบ
ปันผล 0.08บาทต่อหุ้น คิเป็น 1,223 ลบ

วาระที่6 ลดโบนัสของกรรมการลง เป็นไม่เกิน 12.6บ
ค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกิน 18ลบ

วาระอื่นๆ by RogersX

ที่แว้บไปฝากคำถามไว้

จากเรื่อง ที่ผลดำเนินการชะลอไปปีก่อน จะส่งผลต่ออันดับเรทติ้งหรือไม่

ตอบ
TRIS rating ทาง BEM ได้ให้ข้อมูล และนำเสนอความเห็นให้ไปหมดแล้ว ทาง TRIS ตัดสินใจคงอันดับไว้ที่ A- เนื่องจากแม้รายได้ลดลง 20% แต่โครงการอื่นๆ ในมือ และสัญญาระยะยาวมาช่วย จะประกาศในวันพรุ่งนี้5Apr2022

ฝากอัพเดท รถไฟสายสีส้ม และ double deck ว่าล่าสุดสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วครับ

ตอบ
ในปีนี้สีม่วงน่าจะเริ่ม คุยในส่วนการเดินรถ

ส่วนที่ 2 สายสีส้มวิ่งจากตะวันออก มาตะวันตก ตัดกับสายสีน้ำเงินที่เป็นวงกลม คือ ศูนย์วัฒนธรรม และตลิ่งชัน
ฝั่งมีนบุรี มา น่าจะตุลาน่าจะเสร็จ

ส่วนฝั่งตะวันตก ดินแดง ราชดำเนิน สนามหลวง รอดเจ้าพระยาไปสนามหลวง ทาง รัฐ ทำโดย PPP หาคนร่วมก่อสร้าง และเดินรถด้วย ถ้าชนะ จะได้เดินรถ 30KM รวมส่วนที่สร้างไปแล้วด้วย กติกาในการประมูล และรัฐมีการเปลี่ยนการประเมิน จาก เทคนิคไปดูผลประโยชน์ เป็นเทคนิคและผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งทางด่วนสามสิบปีก่อนที่เราเคยร่วม ก็เคยทำแบบนี้ แต่เข้าใจว่า รฟม มีประเด็นกับผู้แข่งขัน รายอื่น เลย เปลี่ยนแล้วจัดประมูลใหม่ ตอนนี้มีรับฟังความเห็นไปแล้ว ทราบว่า ในปัจจุบันอยู่ระหว่างร่าง TOR ตัวใหม่ ทาง BEM ไม่มีความกังวลใจ เรารอรัฐเปิดประมูลใหม่ เราเคยเดินรถมาแล้ว และลงทุนโตรงการขนาดใหญ่มาแล้ว และมี ช การช่าง ผู้เชี่ยวชาญอยู่ด้วย
โครงการที่เรามี profitable พออยู่แล้วแม้สะดุดบ้าง คิดว่าจะเกิดใน 3 เดือนนี้

Double deck นี่เราเคยคุยตอนปี 62 ที่เจรจายุติข้อพิพาท ที่จะทำ เดินทางระยะไกล และใกล้แยกออกจากัน แต่62 มีเรื่อง EIA กับ feas เลยให้ คมนาคมไปดูเรื่องนี้ก่อน และล่าสุดคมนาคมทำเสร็จแล้ว แล้วเสนอ คจร ไปแล้ว รอเสนอเข้าคณะ รมต ถ้าไม่ติดไรก็จะทำ EIA ได้ แล้วทุกอย่างพร้อมก็จะเริ่มหารือ กับทางบริษัท เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพบนทางด่วนขั้นที่ 2 คาดว่า เมย พค รมต จะชัดเจนเรื่อง Double deck และทำ EIA ต่อ

[amornkowa]

AGM IT 5 เมษายน 2565 14.00

วันนี้เป็นวันแรกที่เข้าประชุมในสถานประชุมจริง หลังจากประชุมผ่าน E Meeting มาหลายบริษัท
ผู้บริหารเช่นคุณเอกชัยมารอก่อนการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าไปทักทาย พูดคุยพอสมควร
วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 10 ราย และรับมอบฉันทะมา รวมคะแนนเสียง 264,947,388 เสียง
วาระที่2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
คุณวิชิต ญาณอมร ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม และ คุณ โสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ พูดถึงงบดุล งบกำไรขาดทุนและผลการดำเนินงานในปี2564

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,910 MB
สินทรัพย์รวม 4,247 MB
หนี้สินหมุนเวียน 2,078 MB
หนี้สินรวม 3,055 MB
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,192 MB

รายได้รวม 8,714 MB
กำไรสุทธิ 205 MB

ผลการดำเนินงานในสไลด์ถัดไป

รายได้

Q1 2,097 MB +35%
Q2 2,155 MB +37%
Q3 1,889 MB -6% เนื่องจากมีการปิดห้างในเดือนสค แต่เราก็ไปเปิดร้านนอกห้าง เช่น Dtac shop
Q4 2,573 MB +36%

Total 8,174 MB +24% เพิ่มขึ้น 1,707 MB เนื่องจากเราได้ขยายสาขาของ Dtac shop , CSC , AGE ,IT city
รวมถึงการปรับรูปแบบและประเภทสินค้าเพื่อขายได้มากขึ้น และ มีกำไรขั้นต้นสูงขึ้น

Net Profit

Q1 41 MB + 224% เพราะปีก่อน -33MB
Q2 48 MB +37%
Q3 48 MB +300% ถึงแม้รายได้ลดลงจากCovid และมีการlock down ปิดห้าง ทำให้ต้องปิดสาขาในศูนย์การค้ากว่า 45%
เราปรับกลยุทธ์ โดยเปิด Temporary store, Pop up , Dtac shop ข้างนอกห้าง ขายสินค้า
เน้นขายผ่านonline ของ IT city online รวมถึง online platform เช่น Shoppee, Lazada ,JD
Q4 68 MB +223% เพราะปีก่อน มีการตั้งสำรองหนี้ 90MB

Total 205 MB +600% จากปีก่อน -41 MB

GP ปรับเพิ่มจาก 15% เป็น 16.2% เพิ่มขึ้น 1.2% มาจากการโฟกัสกลุ่มสินค้าที่มีGPสูงขึ้นเช่น Gaming ,IOT,สินค้าอุปกรณ์ต่อพ่วง
เรามีแผนผลักดันสินค้าเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

Operating expense ลดลง1.1% จาก 14.4% เหลือ 13.3% มาจากการควบรวมบริษัทย่อยระหว่างปี และมีประสิทธิภาพในการoperate
มากขึ้น ภาคขนส่งก็ประหยัดมากขึ้น

การbreak down สินค้าของปี2021 แตกต่างจากปี 2020
เราขายสินค้า Gaming เพิ่มขึ้นจากเดิม 8% เพิ่มเป็น 14%
สินค้า IOT&Accessory เพิ่มจาก 4% เป็น 5%
และสินค้าหลัก IT , Smart phone ก็เติบโต 17%

สาขาที่มีณ สิ้นปี2564 393 สาขา แบ่งเป็น

IT city 100 สาขา
Dtac shop 36 สาขา จาก Dtac ทั้งหมดประมาณ 200 สาขา
CSC shop 181 สาขา
ACE shop 17 สาขา
Brand shop 59 สาขา

วาระที่3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน

มีคำถามจากสมาคมผู้ส่งเสริมนักลงทุนไทย
Q: สินค้าคงเหลือในปี64 เพิ่มขึ้นเยอะมาก อยากทราบสาเหตุ
และ ทราบว่าถ้าสินค้ามากกว่าหกเดือน ต้องมีการตั้งสำรอง และถ้าเกินหนึ่งปีสำรอง100% มีแผนอย่างไร

ตอบ Smart phone ขายดีมาก ปกติจะขายดีในช่วงก่อนปีใหม่ 1 สัปดาห์ จนถึง หลังปีใหม่อีก1 สัปดาห์
การมีstockเยอะ จะรอบรับdemandได้
การmanage stock ควรอยู่ในlevelที่เหมาะสม บางสถานการณ์ การมีstockมาก ทำให้มีอำนาจในการต่อรองกับpartner
สำหรับสินค้าตกค้างเกิน1ปี เราตั้งสำรอง100% แต่3เดือนเราก็มีกิจกรรมกับpartner เพื่อแก้ปัญหา ถือเป็น KPI ของเรา

Q: ปี64 รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มีกำไรนิดเดียว ปีนี้มีวิธีการอย่างไรเพื่อเพิ่ม GP

ตอบว่า เราอยากให้มีสินค้าหลากหลาย IT นั้นGPเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นไม่เยอะ แต่เรามาเพิ่มสินค้าaccessory,Gaming,IOT
เพื่อเพิ่มGPให้สูงขึ้น
ด้วยdirectionที่ชัดเจน ดังนั้นตอนขายsmart phone ก็ให้ลูกค้าเปิดเบอร์ ขายเคสมือถือ power bank ด้วย
สินค้าเครื่องพิมพ์ ก็จะเน้นขายหมึกเพิ่มด้วย

Q:dtac ควบรวมกับ true เราจะได้ true shop ด้วยไหม

คุณพิชัย มาตอบเรื่องนี้ว่า เราเป็นdtac shop ไม่มีผลเชิงลบ ถ้าควบรวมสำเร็จ เราก็ขายสินค้า trueด้วย
เพราะเรามีสัญญากับdtac ยาวอีก3ปี

วาระที่4 การพิจารณาจ่ายปันผล เนื่องจากมีการสำรองครบ 10% แล้ว ดังนั้นไม่ต้องสำรองเพิ่ม
และปันผลสามารถปันจากกำไรได้ไม่น้อยกว่า 50% ปีนี้มีกำไรสะสมเพียงพอ จึงจ่าย 0.30 บาทคิดเป็น
109ลบจากกำไรรวม 205 ลบ คิดเป็น 60.98%

XD 12 Apr และ จ่ายวันที่ 3 พค 65

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี65
ยอดเงินที่อนุมัติลดลงจาก 2.8 MB เหลือ 2.65 MB

ผมได้สอบถามในที่ประชุมไป
ทาง CFO แจ้งว่า ปีที่แล้วมีการขึ้นระบบบัญชีใหม่ มีงานเพิ่มแต่ปีนี้ไม่มีจึงปรับราคาลงมา

วาระที่8 อื่นๆ

Q&A

1.การแข่งขันdynamicมากขึ้น บริษัทที่มียอดขายอันดับ1 มีNP 5% แต่เรามีNP 2% เรามั่นใจอย่างไรว่าจะทำได้เท่ากับอันดับหนึ่ง

ตอบว่า เราต้องพยายามให้เร็วเท่าคู่แข่ง ตอนนี้สินค้า IT , Smart phoneเริ่มมีการเข้าหากัน
Positionของบริษัท มีความพร้อมในการรองรับจุดนี้ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ได้เปรียบของเรา

2.ตอนนี้เบอร์1ไปกับ True ถ้าการควบรวมสำเร็จ อาจให้เจ้าเดียวไปเลย คิดอย่างไรครับ

คุณพิชัยตอบว่า True เมื่อก่อนทำเองตลอด ในBigC,Lotus ต่อมาไม่คุ้ม เลยให้exclusiveกับเบอร์1ไป
ส่วนทางDtac เราเปิดไปแล้ว40สาขา ซึ่งมากกว่าtargetที่ตั้งไว้ และ Dtacมีกำไร แต่Trueขาดทุน

เราperformได้ดี ตอนนี้เราได้ dtac express 100สาขา ถ้ามีการเลือก เราเป็นตัวเลือกอันดับแรกๆ
ถ้ายอดขายมากกว่านี้ ก็มีโอกาสที่NP > 5%

จบการประชุม

[amornkowa]

ประชุมผู้ถือหุ้น #SPVI 4 Apr 2022 by Topping Lee

#การเติบโตต่อจากนี้
- #โรงเรียนอินเตอร์
บริษัทยังคงมุ้งเน้นในตลาดสถาบันการศึกษา โดยมองว่า ประเทศไทยจะมี โรงเรียนอินเตอร์ เปิดอีกเยอะมาก ซึ่งบริษัทจะไปเน้นตลาดนี้ และบริษัทสังเกตุว่าที่ผ่านมา ยังไม่มีเจ้าใหญ่รายอื่นเจาะตลาด U Store ได้นอกจาก spvi
- #AISAStore
เป็นการร่วมมือกับ Ais เพื่อขยายฐานลูกค้าจาก Apple ไปกลุ่ม Android นอกจากการเพิ่มรายได้แล้ว สินค้าแอนดรอยด์ยังมี margin ที่ดีกว่าสินค้า Apple
- #Online
บริษัทยังคงมียอดขายและยอด follwer เป็นอันดับหนึ่งของ shopee ซึ่งการขายใน shopee จะมี gpm น้อยกว่าหน้าร้าน แต่จะมี npm มากกว่า

จบข่าว

[amornkowa]

AGM HMPRO 8 apr 2022 10.00

วาระที่2 รับทราบผลการดำเนินงานปี2564
Corporate Group structure บริษัทประกอบไปด้วย
1.Mega Home
2.Market Village
3.DC Service Center
4.Home Product Center(Malaysia)
5.Home Product Center(Vietnam)

สาขาของบริษัท
1.Homepro Bangkok 30 , Upcountry 57
2.Homepro S Bangkok 5 , Upcountry 1
3.Megahome Bangkok 3 , Upcountry 11
4.Homepro Malaysia 7 stores

จำนวนสาขาที่ปิดในแต่ละช่วงจากผลของCovid
1st Wave 1H20 : HMPRO 69, Megahome 8 ,HMPRO Malay 6 stores
2nd Wave 4Q20-1Q21 : HMPRO 2, Megahome 1
3rd Wave 2Q21 : HMPRO 2, Megahome 7 stores
4th Wave 3Q21 : HMPRO 21, Megahome 3, HMPRO Malay 7 stores

E-Commerce Sales Mix เพิ่มจาก 1%ปี2019 เป็น 6.8%ในปี2021
สาขาของ HMPROs ปิดไป4สาขา โดย2สาขา ครบกำหนดสัญญาเช่า
ยอดขายค้าปลีก SSSG 3.4% โดยฟื้นตัวในQ4 21
แต่ภาพรวมโตไม่สูงมาก เพราะปิดห้างไป60วันในQ3 21
รายได้อื่นๆ คือ ค่าเช่า ช่วงนั้นเปิดดำเนินการน้อย ที่เปิดได้คือ supermarket , ร้านขายยา
และให้ส่วนลดค่าเช่ากับร้านค้า
ส่วนค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น 13.9%
SG&A เพิ่มขึ้น เนื่องจากเปิดศูนย์การค้า Market Village รังสิตคลอง4 และค่าใช้จ่ายพนักงาน
การดูแลป้องกันโควิด และ สร้าง รพ สนามด้วย
กำไรสุทธิ 5,441 ลบ เพิ่มขึ้น 5.5%

Q&A
1.Megahome ตอนนี้ดีขึ้น เมื่อเทียบกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
2.ผลประกอบการของHmpro Malaysia ได้รับผลกระทบจากการปิดสาขา ไม่สามารถคลุมค่าใช้จ่ายส่วนกลางได้
การขยายสาขายังไม่ชัดเจน
3.บริษัทconservativeในช่วงสองปีที่ผ่านมา เราต้องขยายสาขาในส่วนที่มั่นใจ ปีนี้เริ่มกลับมาขยายสาขามากขึ้น
เทียบกับช่วงcovid ตอนนี้เราแข็งแรงขึ้น

วาระที่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงวด 31 DEC 2021
Asset 58,586 MB , +4.4%
Liability 35,695 MB +3.4%
Equity 22,890 MB +6.1%
Sales 60,567 MB +3.8%
Total Revenue 63,925 MB +3.5%
Net profit 5,440 MB +5.5%
EPS 0.41 Baht +5.1%

วาระที่4 พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี2564
ประวัติการปันผลปี61-63 ประมาณ 82%-87% อยู่ในช่วง 0.3-0.38 บาทต่อปี
ปี64 ปันผลรวม 0.32 บาท โดยปันระหว่างกาลไป 0.12 บาท
ดังนั้น จึงปันผลครั้งนี้ 0.20บาท โดย XD 21 apr , Pay 6 May

วาระที่5 เพิ่มกรรมการอีก1ท่าน คือ คุณ อนันต์ อัศวโภคิน
Q&A
1.กลยุทธการสร้างMegahomeเป็นอย่างไร ตอนนี้คู่แข่งไปไกลมากแล้ว
ตอบ Megahome อยู่ในอุตสาหกรรมที่โต ยอดขายและกำไรเติบโต ตอนนี้มี14สาขาที่มีความสามารถในการแข่งขันได้
และมีแผนจะขยายสาขาเพิ่มขึ้น โดยจะรวมระบบหลังบ้านเข้ากับHomepro
1.1การรวมระบบหลังบ้านเข้าด้วยกันทำให้ประหยัดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
1.2Homeproมีระบบหลังบ้านขนาดใหญ่ ซึ่งsupport Megahomeได้และต้นทุนการดำเนินงานลดลง

2.Malaysia จะถึงจุดคุ้มทุนเมื่อไหร่
ตอบ มีกำไรในแต่ละสาขา แต่ไม่พอที่จะcoverค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ต้องขยายสาขามากกว่านี้
ส่วนคู่แข่งที่ทำเหมือนกันไม่เห็น แต่คล้ายกันก็มี MR DIY
ถ้าไม่เจอcovid สถานการณ์ที่นี่น่าจะดีกว่านี้

3.อยากทราบที่เวียดนามเป็นอย่างไร
ตอบ ที่เวียดนาม อาจเปิดสาขาไม่คล่องตัวเนื่องจากกฏระเบียบ เราเข้าตอนแรกผ่านระบบonline
แต่ปีนี้อาจเปิดสาขาเพิ่มเติมได้

4.อยากทราบแผนการเพิ่มSSSG ได้อย่างไร
ตอบ ทำผ่านกลยุทธ์หลักคือตัวสินค้า
โดย 1.การปรับrange สินค้าภายในร้าน
2.ขยายฐานลูกค้าได้อย่างไร
3.สร้างบริการให้ลูกค้าพึงพอใจ และขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น

5.อยากทราบว่า spending per basket โตขึ้นไหม
ตอบ ปีนี้ ยอดโตขึ้นครับ และเป็นกลยุทธ์หลักที่เราทำอย่างต่อเนื่อง

6.แผนการขยายสาขา
ตอบ แผนปีนี้ จะมีการขยายสาขาMegahome ส่วนHome product เนื่องจากข้อกำหนด
เกี่ยวกับผังเมืองบางข้อ ทำให้locationบางแห่งที่เราอยากเปิด ไม่สามารถเปิดได้

จบการประชุม

[amornkowa]

AGM TCAP 8 APR 2022 14.00

คุณBanterng Tantivit (Chaiman) กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มพูดถึงงบการเงินปี64
สินทรัพย์เพิ่มขึ้น จาก 140,755 ลบ เป็น 142,734 ลบ
หนี้สินเพิ่มขึ้นจาก 67,987 ลบ เป็น 68,593 ลบ
ส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 63,310 ลบ เป็น 65,113 ลบ
รายได้รวม 16,198 ลบ
กำไรสุทธิ ลดลงจาก 6,669 ลบ เหลือ 5,287 ลบ เพราะปี63 มีกำไรพิเศษจากการขาย อายิโน๊โมโต๊ะ
แต่ปีนี้ถ้าไม่นับรวมกำไรพิเศษในปี63 กำไรเพิ่มขึ้น 1,608 ลบ

การจ่ายปันผล XD 19/4 , Pay 6/5 ในอัตรา 1.8 บาทต่อหุ้น

Q&A
1.ถ้าให้บ แม่ และ บ ลูก ถือเกิน25%จะขัดกับกฎของกลต ไหม
ตอบ เราถือทางตรงและทางอ้อมได้ไม่เกิน 24.99%
สำหรับคำแนะนำให้ถือเพิ่มเป็น 50% คงเป็นไปได้ยากเพราะใช้เงินทุนสูง
และทำให้TCAPกลายเป็นหุ้นกลุ่มการเงินและถูกจำกัดการทำธุรกิจ
2.เราสามารถจะประสานงานกับTTBเพื่อหาลูกค้าให้บล ธนชาติ ธนชาติประกันชีวิต และ MBK Lifeได้ไหม
ตอบ MBK Life จะเปลี่ยนชื่อเป็น T Life ในQ3 โดยเราถือ100%
ช่องทางในการหาลูกค้า product limit ไม่สามารถขายผ่านTTBได้แล้วเพราะTTBได้ทำสัญญากับบริษัทประกันชีวิตแห่งนึง
T Lifeต้องขายช่องทางBroker เรามีagentอยู่ 4,000ราย และactive 1,000ราย และขยายไปเรื่อยๆ

3.อนาคตTCAPจะเป็นนายหน้าขายคลิปโตได้ไหม
ตอบ เราไม่เกี่ยวข้องกับคลิปโตที่ไม่มีสินทรัพย์หนุนหลัง
แต่ถ้าแบงค์ชาติออกโดยมีสินทรัพย์หนุนหลัง ก็อาจสนใจ

4.ปัจจุบันรถยนต์EV มีความนิยมมาก จะกระทบและเราต้องปรับตัวอย่างไร
ตอบ รถEV ถือเป็นธุรกิจใหม่ Thani เข้าไปในตลาดEVที่มีราคาแพงแล้ว
TTBเริ่มขยายตัวมาทางรถEVด้วย แต่ภายใน1-2ปี สัดส่วนเทียบกับรถธรรมดายังไม่มาก
ถ้ารถEVเพิ่มมากขึ้น กำลังศึกษาว่าจะกระทบต่อรถมือสองอย่างไร

5.เงินเฟ้อเริ่มเพิ่มขึ้น และFEDเริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ย บริษัทมีแผนรับมืออย่างไร
ตอบ เงินเฟ้อในไทยและต่างประเทศเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ธนาคารกลางแต่ละประเทศจะปรับขึ้นดอกเบี้ย โดยเฉพาะUS
ส่วนไทย กระทบสองส่วน
1.ตลาดดอกเบี้ยไทยยังไม่ถูกกระทบ เพราะสภาพคล่องสูง กนงคงดอกเบี้ยไว้
2.ดอกเบี้ยในตลาดทุนเริ่มขยับตัวบ้าง กระทบต้นทุนบริหารเงินของเราบ้าง
แต่เรามีบริษัทลูกที่มีเงินทุนมาก เป็นการสร้างโอกาส เช่น ประกันภัย ประกันชีวิต ได้ผลตอบแทนสูงขึ้น

6.ปัจจุบัน TCAPไม่ได้ลงทุนในยูเครนและรัสเซีย

7.TCAP ถือซีคอนกี่%
เราถือผ่านTCAPและบริษัทลูกรวม 7.03%
ซีคอนเป็นอีกธุรกิจที่ถูกกระทบจากโควิด แต่ยังมีกำไรเป็นบวก เพราะมีลูกค้าหลักในประเทศ

8.อยากทราบทิศทางอนาคต มีการควบรวม ทิศทางด้านอื่นนอกจากด้านการเงินมีไหม
ตอบ เราพึ่งขยายไปยังกิจการทางการเงิน บริษัททีพลัส ปล่อยกู้โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1ปีที่ผ่านมา ผลตอบรับค่อนข้างดี ก็ดำเนินการต่อไป
นอกจากนี้ยังดูช่องทางอื่นด้วย อาจไม่ใช่การเงิน แต่เป็นโอกาสที่ดี ความเสี่ยงไม่สูงเกินไป ผลตอบแทนดี
โดยรวมนโยบายของกรรมการ ขยายกิจการให้โตมากกว่านี้ ส่วนนึงก็มาจากเงินกู้ที่พึ่งอนุมัติไป
และอีกส่วนมาจากำไรที่ทำได้

9. บล ธนชาติ จะให้TTBหาลูกค้าให้ได้ไหม
ตอบ TTB ถือ บล และ ประกันภัย รวม10% เพื่อเกิดการร่วมมือ โดยใช้ฐานTTBมาสนับสนุน
บล และ ประกันภัยธนชาติ จะเห็นกิจการการสนับสนุนจากTTBมากขึ้น

10.บริษัทสนใจธุรกิจFintechไหม
ตอบ คุณศุภเดช บอกว่า ก็มองFintechอยู่แต่มีงบไม่มาก เพราะเราไม่ชำนาญ

11.TCAPสามารถปันผลได้มากกว่านี้ไหมและมีแผนทำธุรกิจต่างประเทศหรือไม่ในอีก5ปี
ตอบ ตอนนี้ยังไม่มีแผนทำธุรกิจต่างประเทศ แต่อาจปันผลได้มากขึ้นในอีก5ปี
ถ้าบริษัทลูกสร้างกำไรได้เพิ่มขึ้น

จบประชุม

[amornkowa]

AGM AUCT 8 Apr 2022 10.00

รศ ดร ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมผ่านonline
และ คุณ วรัญญู ศิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มาพูดถึงผลประกอบการของบริษัท

วาะที่2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี2564

รายได้หลักๆที่เพิ่มมาจากระบบ AUCT BID ซึ่งทำหน้าที่คล้ายE-Bay เป็นเรื่องการประมูลonline ซึ่งตอนนี้นำไปใช้ประมูลอสังหาริมทรัพย์ ต่อไปจะประยุกต์ใช้กับการประมูลรถ

ส่วนระบบ Auct serb คือการdeliveryจากลานประมูลไปถึงลูกค้า ผลตอบรับดี คาดหวังว่าจะดีกว่านี้
เรามีหน้าที่เป็นตัวกลางและพัฒนามาเรื่อยๆทำให้ลูกค้าประมูลผ่านonlineได้ ไม่ต้องเดินทางมาที่บริษัท

Covidทำให้เราต้องปิดหน้าลานประมูล และประมูลผ่านonline 100% เราพยายามดูแลพนักงาน รวมถึงจัดสถานที่ออกกำลังกายให้
ปีนี้เราพยายามหาpartnerเพิ่มเพื่อตอบสนองลูกค้ามากขึ้นในรูปแบบ one stop service

งบดุลของบริษัท

สินทรัพย์ เพิ่มขึ้น 2.7% เป็น 1,825 ลบ โดยส่วนที่เพิ่มจะเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ114ลบซึ่งเป็นกำไรนำมาฝากที่เงินฝากประจำ

หนี้สินเพิ่มขึ้น 1.1% เป็น 1,286 ลบ , เป็นหนี้สินอื่นๆและภาษีค้างจ่าย 119ลบ
ส่วนหนี้สินตามสัญญาเช่า ลดลง10ลบ และ มีการตัดค่าเสื่อม 80 ลบ

ส่วนผู้ถือหุ้น 539 ลบ เพิ่มขึ้น 6.5%

รายได้ เพิ่มขึ้น 3.8% เป็น 901 ลบ
ต้นทุนบริการ ลดลง 1.9% เป็น 419 ลบ
กำไรขั้นต้น 477 ลบ +5.4%
ค่าใช้จ่ายการขายและการบริการ ลดลง 10% เหลือ 29 ลบ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร ลดลง3.8% เหลือ 107 ลบ
กำไรจากการดำเนินงาน 345 ลบ +10%
ต้นทุนทางการเงิน +6.5%
กำไรสุทธิ +12.3% เป็น 256 ลบ
EBITDA +9.12% เป็น 472 ลบ

โครงสร้างรายได้ มาจาก ประมูลรถยนต์ 78.4% , รถจักรยานยนต์ 8.2% , รายได้จากการขนย้าย 11.1% ,อื่นๆ 2.3%

ROE เพิ่มขึ้นจาก 44.5 เป็น 49%
ROA ลดลงจาก 23.9 เป็น 19.2% เพราะเงินสดเพิ่มขึ้น ต่อไปจะนำไปใช้หาประโยชน์และจ่ายปันผลเพิ่ม

วาระที่4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายปันผล
XD 19/4 , Pay 6/5 ในอัตรา 0.28 บาทต่อหุ้นช่วงครึ่งปีหลัง (97%ของกำไรสุทธิ)

Q&A

1.ธุรกิจจำนำทะเบียนรถขยายตัวมาก ส่งผลต่อรถที่ถูกยึดอย่างไร คิดเป็นกี่%
ตอบ คุณวรัญญู บอกวา ไม่ได้แบ่งสัดส่วนตรงนี้ออกมาว่า จำนำทะเบียนรถกับรถที่มาจากfinanceเป็นสัดส่วนเท่าไหร่
ลองติดต่อIR ขอข้อมูลภายหลังได้
เสริมว่า บริษัทมีหนี้ที่เป็นดอกเบี้ยน้อยมาก สามารถรับแรงกระแทกได้เยอะ เช่นเหตุการณ์โควิด และบริษัทมีเงินสดเหลือเยอะ

[amornkowa]

AGM EP 20 APR 2565 14.00

นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) EP เปิดเผยว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 มีมติอนุมัติจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2564 และจากกําไรสะสม โดยจ่ายปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจํานวนเงินประมาณ 233.13 ล้านบาท สําหรับจํานวนหุ้น 932,507,097 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทกําหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2565 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

รวมถึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (EP-W4) จํานวนไม่เกิน 233,126,774 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญ ต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย หลังจากบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถให้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 8.30 บาท

ตลอดจนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จํานวน 233,126,774 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จํานวน 233,126,774 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียน จํานวน 932,507,097 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 1,165,633,871 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 1,165,633,871 หุ้น เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่4 (“EP-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื้อหุ้นของบริษัท ครั้งที่4(EP-W4) (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2565

นอกจากนี้ยังได้อนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากเดิมในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการลงทุน การชําระคืนเงินกู้และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายโดยเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนของบริษัท

"การจ่ายเงินปันผลและจัดสรรวอร์แรนท์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และมั่นใจว่าบริษัทฯจะยังรักษาการเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว" นายยุทธกล่าว

สำหรับภาพการดำเนินธุรกิจในปี 2565 บริษัทฯมีแผนขยายการลงทุนในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ COD ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังลม(วินด์ฟาร์ม) ขนาดกำลังการผลิตรวม 100 เมกะวัตต์ และอีก 60 เมกะวัตต์ในเดือนมิถุนายน 2565 นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ได้เข้าไปศึกษาพัฒนาพลังงานไฟฟ้ากังหันลม และพลังงานทางเลือกอื่นๆอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในปีนี้

[amornkowa]

AGM CPNCG 21 April 2022 9.30

คุณทิพาพรรณ ภัทรวิกรม Executive Director ได้มาอัปเดทเรื่อง
Supply ของofficeว่า ตอนนี้มีพื้นที่กำลังก่อสร้าง 1.06 ล้านตรม แนวโน้มพื้นที่ว่างมากขึ้นในอนาคต
Occupancy rate ลดลงจากปี61 99% เหลือ 89%ในปี64
ค่าเช่าเฉลี่ย ปี64 เพิ่มขึ้น2%

ส่วนสัญญาที่จะหมดในปีนี้คิดเป็น 50% จะหมดประมาณQ4 และ อัตราการต่อสัญญาประมาณ 90%
เริ่มเจรจากับร้านค้าไปบ้างแล้ว

งบการปรับปรุง ปี64 คิดเป็น 223 ลบ ซึ่งจะไปเพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัยทางเข้า ออก office
และทางเชื่อมต่อระบบLift ทำให้การให้บริการรวดเร็วขึ้น และปรับปรุงLobbyทันสมัยมากขึ้น
เพื่อรักษาoffice Grade A ไว้ และมีmeeting area เพิ่มขึ้นในชั้นสาม และเพิ่มพื้นที่ร้านค้า

วาระที่2
รายได้รวม 670 ลบ ลดลง 2.8%
รายได้ค่าเช่า ลดลง 3.8% เป็น 658 ลบ เพราะอัตราการเช่าลดลง รวมถึงให้ส่วนลดแก่ลูกค้า
แต่รายได้ดอกเบี้ยและรายได้อื่นๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 27.5% และ 1,056% ตามลำดับ
รายได้อื่นๆ คือ รายได้ชดเชยจากผู้เช่าออกก่อนกำหนด
รายจ่ายลดลง 0.7% เป็น 125 ลบ
ส่วนต้นทุนค่าเช่าบริการ 22.56 ลบ เพิ่มขึ้น 33.9% เพราะค่าซ่อมแซมเพิ่มขึ้น

รายได้จากการลงทุนสุทธิลดลง 2.7% เป็น 545 ลบ
จำนวนผู้เช่าพื้นที่ ลดลงจาก 65 รายเหลือ 61 ราย

Q&A
1.ช่วงสิ้นปี64 มีผู้เช่าเดิม ตกแต่งร้าน และขยายพื้นที่เช่าเพิ่มเติม และ มีผู้เช่าใหม่กำลังย้ายเข้ามาทำให้อัตราการเช่าเพิ่มขึ้นมากกว่า 90%

วาระที่3
สินทรัพย์ 6,107 ลบ ลดลง 0.6%
หนี้สินลดลง 4.1% เหลือ 1,289 ลบ หนี้สินระยะยาวลดลง 20% เหลือ 142 ลบ
สินทรัพย์สุทธิ 4,817 ลบ เพิ่มขึ้น 0.4%

รายได้รวม 670 ลบ ลดลง 2.4%
ค่าใช้จ่าย 125 ลบ ลดลง 0.7%
รายได้สุทธิ 545 ลบ ลดลง 2.7%
รายการขาดทุนสุทธิยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการลงทุน 99.69 ลบ เพิ่มขึ้น 53%
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 445 ลบ ลดลง 11.2%

มูลค่ายุติธรรมที่auditตรวจสอบ สามารถประมาณรายได้ และคิดลดกระแสเงินสดจากอนาคตจาก
ผู้ประเมินภายนอก

Q&A
2.กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงจากโควิด คือ ดูแลผู้เกี่ยวข้อง ผู้เช่า ผู้ถือหน่วย
ช่วยเหลือผู้เช่าแต่ละรายว่ามีผลกระทบอย่างไร เช่นขยายระยะเวลาจ่ายค่าเช่า หรือ ให้ส่วนลดค่าเช่า
ปรับปรุงสินทรัพย์เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าในอนาคต
3.กองทุนไม่พบปัญหาในการเคลมประกันภัยในกรณีเกิดความเสียหาย

วาระที่4 รับทราบจ่ายปันผลรวม 0.9587 บาทต่อหน่วย ประมาณ 92%ของกำไร คิดเป็นปันผล 7.8%
4. เรื่องการให้ความสำคัญเรื่องความเสี่ยงด้านไหนมากสุด
ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ เราอยู่ในระดับมาตรฐาน พยายามปรับตัว และ
ปรับปรุงทรัพย์สินของกองทุน

ขอบคุณผู้บริหารที่มาให้ข้อมูลครับ

[amornkowa]

AGM BIGC 21 Apr 2022 9.00

คุณอัศวิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมาอับเดทข้อมูลการเงินปี64

รายได้จากการขายสินค้าลดลง 8.8% เป็น 91,241 ลบ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ลดลง 12.8%
รายได้จากค่าเช่า ช่วงโควิด ไม่คิดค่าเช่าในบางสาขา และให้ส่วนลดค่าเช่า

SSSG ลดลง 11% ผลกระทบจากโควิด ส่งผลให้ต้องปรับเวลาทำการและปิดพื้นที่ขาย
ที่ไม่ใช่อาหารช่วง กค -สค 64

บริษัทขยายสาขาใหญ่ เพิ่มอีก2สาขา และ Mini bigc 155 สาขา
และเปิดสาขาที่กัมพูชา

กำไรสุทธิปี64 เพิ่มขึ้น 149%เท่ากับ 8,554 ลบ
ซึ่งเป็นกำไรจากการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
ผลกระทบจากผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในปี63 และผลขาดทุนจากการประเมิน
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

Q: ทำไมจึงจ่ายปันผลไม่ได้ในปี64
ตอบ กำไรสุทธิตั้งแต่ปี62 ถึงปี64 ยังขาดทุน และต้องการคงเงินสดไว้เผื่อฉุกเฉิน
ดังนั้นจึงงดจ่ายปันผลในปีนี้ด้วย

วาระที่3 สรุปงบการเงินปี64

Asset 184,487 mb
Liability 117,219 mb
Equity 67,268 mb

รายได้รวม 111,873 mb
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 8,551 mb
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น 10.37 บาท

วาระที่11 เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบิ๊กซี ลาว จึงขายหุ้นให้กับ บริษัท ซี ดิสทริบิวชัน เอเชีย พีทีอี แอลทีดี
อนุมัติ

วาระที่12 เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบิ๊กซี กัมพูชา จึงขายหุ้นให้กับ บริษัท ซี ดิสทริบิวชัน เอเชีย พีทีอี แอลทีดี
อนุมัติ

[amornkowa]

AGM QH 22 Apr 2022 10.30
วาระที่2
ผู้บริหารมาอัปเดทผลประกอบการปี64ดังนี้
โครงการเปิดขายใหม่ปี64 ต้นปีมี79โครงการ เปิดใหม่2โครงการ คือ คิวดิสทริค สุขสวัสดิ์76 และ คาซ่าซิตี้ บางนา
เป็นทาวนเฮ้าส์ขนาดกลางมูลค่า 1,438และ1,115ลบตามลำดับ และปิดโครงการไป7แห่ง คงเหลือ 74โครงการ

โครงการที่เปิดขายใหม่แยกประเภท เป็นทาวน์เฮ้าส์อยู่ในกรุงเทพ 100%
ยอดโอน 7,502 ลบ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 57% , ทาวน์เฮ้าส์ 33% , คอนโด 11% อยู่ในกรุงเทพ 94%
และมีซื้อที่ดินใหม่4แปลงมูลค่า 920 ลบ

สรุปผลการดำเนินงาน
รายได้รวม 8,351 ลบ ลดลง 11% แบ่งเป็น
รายได้จากบ้านและคอนโด 7,502 ลบ ลดลง 1,001 ลบ (-12%)
รายได้ค่าเช่าและบริการ โรงแรม 314 ลบ ลดลง 16 ลบ (-5%)
รายได้ค่าเช่าและบริการ อาคารสำนักงาน 303 ลบ ลดลง 2 ลบ (-1%)
รายได้อื่นๆ 232 ลบ

GP ลดลงจาก 30.9  29.8%
ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร 1,667 ลบ (-6%)

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
1.HMPRO 1,081 ลบ เพิ่มขึ้น 61 ลบ (6%)
2.LHFG 170 ลบ ลดลง 141 ลบ (-45%)
3.QHPF 148 ลบ ลดลง 19 ลบ (-11%)
4.QHHR ขาดทุน 17 ลบ
รวม 1,382 ลบ ลดลง 148 ลบ (-10%)

กำไรสุทธิ 1,670 ลบ (-21%) , %NP 20% จากปี63 22.7%

หุ้นกู้และเงินกู้
ปี64 ได้คืนเงินกู้ระยะสั้นทั้งหมด 1,000 ลบ ทำให้ยอด เงินกู้และหุ้นกู้รวมลดลงจาก 17,044 เหลือ 15,140 ลบ
DE Ratio ลดลงจาก 0.64 เท่าเหลือ 0.56เท่า

Q&A
1.คุณประวิทย์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้
1.1 แนวทางการจัดการ ตลาดแนวราบและคอนโดของบริษัท
เนื่องจากมองว่า GDPปี65ดีกว่าปี64 เลยมองว่าบริษัทจะขยายตัว 20% โดยเปิดโครงการใหม่เพิ่ม6%
เป็นแนวราบ สำหรับกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบน
และสินค้าที่เราทำ เร่งปรับปรุงสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า น่าจะดีกว่าปี64
1.2 ผลกระทบจากค่าแรง ค่าวัสดุก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบัน ราคาพลังงานสูงขึ้น เหล็กเส้นปรับตัวขึ้นสูง
รวมถึงค่าแรงที่เพิ่มขึ้นและหายาก บริษัทจัดการสองเรื่องคือ
1.2.1 เหล็กเส้น มีการสั่งซื้อล่วงหน้ารองรับการปรับตัวสูงขึ้นของราคา
1.2.2 สินค้าใหม่ designบ้านให้cost efficient ดีขึ้น

คำถามที่สอง ทำไมบริษัทมีนโยบายบริหารแบบconservative ผลงานลดลงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
คุณเฉลิม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตอบว่า บริษัทมีที่ดินค้างอยู่ในบริษัทเยอะมาก ,WIP เยอะ
พยายามทำตรงนี้ก่อน ในช่วงสองปีนี้เริ่มซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น

วาระที่3
สินทรัพย์ รวม 46,236 ลบ ลดลง 3%
สินทรัพย์หมุนเวียน แบ่งเป็น ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง ลดลง 1,863 ลบ เหลือ 19,987 ลบ
เพราะขายบ้าน และ งานก่อสร้างลดลง จากการปิดcampก่อสร้างในQ3
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 22,872 ลบ เพิ่มขึ้น 1.9%

หนี้สินรวม 19,251 ลบ ลดลง 8.8%
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ลดลง 11.2% เหลือ 15,138 ลบ เพราะคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น 998ลบ

ส่วนผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น 1.6% เป็น 26,985 ลบ
กำไรสะสม เพิ่มขึ้น 2.8% เป็น 16,486 ลบ

รายได้รวม8,356 ลบ ลดลง 10.9%
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายรวม ลดลง 7.7% เป็น 7,848 ลบ
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม 508 ลบ ลดลง 42.1%
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม 1,382 ลบ ลดลง 9.7%
กำไรสุทธิ 1,670 ลบ ลดลง 21.3%

เงินปันผลจ่าย 0.1 บาท โดยมีการจ่ายระหว่างกาล 0.03 เหลือจ่ายครั้งนี้ 0.07 บาท
คิดเป็น 64% ของกำไร
Q&A
3.อยากให้จ่ายpayout rationที่สูงขึ้นเหมือนปี49
คุณเฉลิมตอบว่า เป็นการพิจารณาร่วมกันของกรรมการ เห็นว่าอัตรานี้เหมาะสมแล้ว

[amornkowa]

BAM E-AGM by RogersX
วันนี้ เท่าที่พอจดทันนะครับ
Q&A

เรื่อง clean loan ที่เคยบอกไว้เหมือนจะเลิก ธุรกิจสินทรัพย์ไม่มีหลักประกัน Clean loan เหมือนจะไม่ซื้อแล้วเพราะขัดกับกฎหมาย การบริหารสินทรัพย์ ของทาง BAM ที่โดนจัดตั้งมา

แผนการเรียกเก็บเงินสด มีสะดุดบ้าง แต่คาดว่ายังตามเป้าอยู่

เป้าซื้อหนี้ 9000 ลบ ปีนี้
แต่ถ้าไปแย่งซื้อแพงจะส่งผลต่อบริษัทในระยะถัดไป

Npl ในระบบคาดว่าจะเพิ่มในท้ายปีนี้ ถึงต้นปีหน้าที่จะออกมามาก

ทางบริษัทก็ยังมีแผน JV กับแบงค์ที่คาดว่าจะมาช่วย เสริมธุรกิจ

และ ธุรกิจการปรับปรุงบ้านเพื่อขาย

สภาพการแข่งขันในตลาดที่มากขึ้น
ส่งผลอย่างไร :การแข่งแบบที่คนกลัวกัน จะทำให้ BAM เลือกซื้อของได้ดีมากขึ้น (เข้าใจเอาเองพอ คนแข่งเยอะ เราก็จะไม่หว่าน)
Npl มากขึ้นออกขายมากขึ้น
Npa ก็เช่นกัน ในะระบบมี 1 แสนกว่าล้านเราถือ 65000ลบ
ตอนนี้ทั้งระบบ 2 แสนล้านบาท เป็น ธุรกิจบริหารเพิ่มเติมให้ bam และเป็นโอกาสที่ดี การบริหารสินทรัพย์เป็นธุรกิจต้องเน้นทักษะไม่ใช่แค่การเงิน
ส่วนNPA ทะลุเป้า บางภาค ทะลุเป้าของปีนี้ไปแล้ว
ของไม่ถูกละ กำลังแพงคนมีตังค์อยู่ ก็จะมาซื้อมากขึ้น

Aging ทรัพย์รายย่อย <10ล้าน แผนขายไวแค่ไหน
ตอบ ซื้อ housing loan ค่าเฉลี่ย7ปี รายย่อยของ npl
และมีรายย่อยมาทำ tdr ปรับโครงสร้าง 7-8พันราย
เป็นกลยุทธ เอารายย่อยกลับมาทำ tdr มาทำกระแสเงินสด จากการผ่อนชำระ

ทางด้าน npa ค่าเฉลี่ยการขาย 3 ปีเศษๆ

เวปไซต์
จ้าง tbn มา คาดว่า พค นี้เสร็จ
รวมทำ metaverse 3d virtual
เป็น another virtual ของเวป และตัวเวปที่ออกแบบใหม่ลิงค์ เรื่องอื่นๆ กระตุ้นการขาย ร่วมกับ partner วัสดุก่อสร้าง

[amornkowa]

AGM RS 25 Apr 2022 10.00

วาะที่3 นโยบายปันผลไม่น้อยกว่า 50% ปีที่แล้วไม่ได้จ่ายปันผล ดังนี้ปีนี้ก็เลยจะ
จ่ายปันผลจากกำไรสะสม 0.30 บาท ซึ่งกระทบต่อ RS-W4 ซึ่งต้องการมีปรับสิทธิใหม่
ทำให้ต้องมีการขออนุมัติเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสิทธิอีกไม่เกิน 3ล้านหุ้น

Q&A
1.อยากสอบถามเป้าหมายรายได้ปี65. และรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ
ตอบ ปีนี้มีเป้ารายได้ 5,100 ลบ แบ่งเป็น
1.E-commerce 2,750 ลบ
2.Media 2,350 ลบ
2.1 Digital TV, Radio 1,400 ลบ
2.2 Online,Popcoin 300 ลบ
2.3 Music(Digital) 325 ลบ
2.4 Concert&Event 325 ลบ , RS ห่างหายจากconcert ตั้งแต่เจอCovidปี63

GP 48.5% , NP 12-14%

2. Popcoin จะtrade Bit cup เมื่อไหร่
ตอบ กำลังพิจารณาจาก Bitcupและ ตลาดหลักทรัพย์

3.บริษัท Chase Key development จะเข้าตลาดเมื่อไหร่ และมีหุ้นกับผู้ถือหุ้นRSหรือเปล่า
ตอบ RSลงทุนในสัดส่วน 30% และบริษัทเตรียมตัวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน Q4 2022
ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องIPO หลังประชุม จะมาแจ้งให้ทราบ

[amornkowa]

AGM BKKCP 25 Apr 2022 10.00

รายได้ปี64 ลดลง 14.70% เหลือ 106 ลบ เพราะ มีการช่วยเหลือร้านค้าและบริษัท ลดค่าเช่าลงเฉลี่ย 11%
ในช่วงเดือนมกราคม และ ตั้งแต่เมษายนถึงธันวาคม 2564
ถ้ามาดูค่าใช้จ่ายพบว่า รายจ่ายให้บลจ แทบจะไม่ลดลง คือ 4.9 ลบ ลดลงเพียง 0.58%

กำไรเหลือ 64 ลบ ลดลง 19.78% แต่มีกำไรจากการประเมินเพิ่มมาที่ไม่ใช่เงินสดอีก 27 ลบ ทำให้สินทรัพย์เพิ่ม 91.57ลบ

อัตราเฉลี่ยให้เช่า ที่ชาญอิสระ1 = 66.30% , ชาญอิสระ2= 76.16%

ปันผลปี64. 0.61 บาท ต่อหน่วยลงทุน ลดลงจากปี63 ที่จ่าย 0.74 บาท

Q&A

1.จากข้อมูลในรายงานการประชุม แนวโน้มการต่อสัญญาเช่าเป็นอย่างไร กองทุนจะเพิ่มผลตอบแทนอยางไรในสถานการณ์ที่supplyเพิ่มขึ้น

ตอบ แนวโน้มการต่อสัญญา ผู้บริหารจากCIมาตอบว่า ลูกค้ารายใหญ่ที่อยู่มา10กว่าปี จะครบกำหนดต่อสัญญาปีนี้
มีแนวโน้มจะต่อสัญญา คิดว่าคงอยู่กันต่อแต่มีการปรับขนาดการเช่าลดลง เพราะWFH

บริษัทได้ปรึกษากับทางบลจ เพื่อช่วยเหลือร้านค้าในช่วงCovidโดยการลดค่าเช่า
และมีลูกค้าที่ได้ประโยชน์จากCovid เช่น E-commerce, Logistic เช่าพื้นที่เพิ่ม

2.อยากให้ทางบลจ พิจารณาปรับลดค่าบริหารจัดการลง

ตอบ ทางบลจ วรรณ บอกว่ากำลังพูดคุยเรื่องนี้ด้วย ต้องนำข้อเสนอนี้ไปพิจารณาในที่ประชุมของบลจ

3.อัตราการให้เช่าในQ1 65 เป็นอย่างไร
ตอบ คุณปิยภรณ์จาก CIตอบว่า อัตราการให้เช่าเท่ากับปลายปีที่แล้ว

เรามีกลยุทธ์คือ พยายามรักษากลุ่มลูกค้าเดิมให้เช่าต่อ เช่น การให้ส่วนลดลูกค้า ซึ่ง
ได้ใจลูกค้าพอสมควร รวมถึงการปรับปรุงลิฟท์โดยสารให้ทันสมัยขึ้น และมีให้agentเข้ามาช่วยด้วย

4.สอบถามว่ามีให้ส่วนลดค่าเช่าในปี65หรือไม่
ตอบว่า มีผู้เช่าขอมา แต่ยังไม่ได้พิจารณาลดค่าเช่าให้

[amornkowa]

AGM MIPF 25 Apr 2022 14.00

กองอสังหาริมทรัพย์ Freehold ที่เป็นเจ้าของตึกมาลีนนท์ และ Production House
อัตราการเช่าของตึกเริ่มลดลงเริ่มช่อง3คืนคลื่นไปสองช่อง ทำให้ยกเลิกการเช่าตึกมาลีนนท์
จากเดิม 77.02%ของพื้นที่ทั้งหมด เหลือ 73.34% ของพื้นที่ทั้งหมดในปี2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนโควิด

ปัจจุบัน ปี 2564 ผู้เช่าหลักBEC ลดพื้นที่เช่าเหลือ 49.44% ของพื้นที่ทั้งหมด
ทำให้อัตราการเช่า ลดลงจากเดิมปี62 83.25% เหลือ 70.78%

10อันดับแรกที่เช่ากองนี้ ลดลงจาก 72.81% ของพื้นที่ทั้งหมด เหลือ 65.21%ในปี2564

ค่าเช่าเปรียบเทียบระหว่างปี2562 กับปี2564
ค่าเช่าในส่วนพื้นที่พาณิชย์ชั้นG ไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ในช่วง 630-800 บาทต่อตรม
ค่าเช่าชั้นใต้ดิน ก็ไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ในช่วง 300-450 บาทต่อตรม
ส่วนพื้นที่สำนักงาน ปรับจาก 400-500 เป็น 450-500 บาทต่อตรม

ปันผลลดลงจาก 0.84 บาทในปี63 เหลือ 0.61 บาทในปี64 (เท่ากับBKKCP)

ปรับแผนการตลาด
1.พื้นที่ชั้นB1 Msquare
ร้านค้าย่อยปิดในช่วงโควิด เลยปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นสำนักงานขนาดเล็กแทน
2.ปรับเปลี่ยนพื้นที่สำนักงานอาคารM1 เป็นพื้นที่ขนาดเล็กลง
3.เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร โดยประสานทางเอเจนซี่หลายรายเพิ่มขึ้น และเพิ่มช่องทางติดต่อผ่านFB
4.เปลี่ยนStickerที่ติดภายนอกอาคาร และติดตั้งป้ายโฆษณาด้านหน้าอาคารเพิ่มอีกแห่ง(PYLON TOWER)

งบการเงิน
สินทรัพย์ 2,477 ลบ ลดลง 4%
หนี้สิน 60 ลบ ลดลง 9.9%
สินทรัพย์สุทธิ 2,416 ลบ ลดลง 3.92%

รายได้ 233 ลบ ลดลง 17.80%
ค่าใช้จ่าย 113 ลบ เพิ่มขึ้น 7.7%
กำไร 119 ลบ ลดลง 33%
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 70 ลบ
กำไรสุทธิ 49.7 ลบ

[amornkowa]

สรุปAgm fsmart

เต่าบิน
- เต่าบิน จะทำตู้อาหารอีกตู้แยกออกมา, กำลังทำr&dตู้ขนมด้วย แต่กว่าจะเปิดตัวคงปีหน้า ปีนี้เน้นเต่าบิน
-ธุรกิจเต่าบิน Fsmart ดูแลระบบหลังบ้าน เช่นระบบจ่ายเงิน,call center,maintainace
--fsmartคิดmanagement feeประมาณ2% ตอนนี้ไม่มีนัยยะถ้าอนาคตมีเป็นหมื่นตู้คงมีนัยยะมากขึ้นครับ
-ตู้เสียบ่อยเพราะคนใช้เยอะกว่าที่คิด+สภาพอากาศร้อน ค่อยๆแก้ค่อยๆเรียนรู้ ผบหเขื่อว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ในทีสุด เพราะทุกอย่างทำin houseเองหมด
-updateยอดเต่าขายบินตามรูปด้านล่างครับ ล่าสุดaprilยอดทำnew highต่อเนื่อง ผบหบอกว่าได้70-78แก้วต่อตู้ต่อตู้วัน และกำไรเดือนล่าสุดได้20ล้านบาท เป้าปีนี้กำไร500ล้านบาท(fsmartรับรู้100ล้าน)
- Q2เพิ่มทุนเต่าบินถือเกิน20%
-ลองไปตั้งตจวคนต่อคิวกดวันนึง100แก้ว+
-Aprilผลิต300ตู้ mayผลิต500ตู้ สิ้นปี5000น่าจะผลิตได้ไม่มีปัญหา ถ้ามีปัญหาคือติดเรื่องคนงาน คนเติมผง 1คนเติมได้วันละ15ตู้ ต้องrecuitคนอีกเยอะมากๆ
-Operating efficientมากขึ้นเรื่อยๆสมัยทำใหม่ๆยอดขาย5000ต้องไปเติม Q1ยอดขาย7000-8000ต้องไปเติม ล่าสุดยอดขาย10,000บาทค่อยไปเติม ต้นทุนค่าเติม300บาท คิดเป็น3%
-มีlearning curveอีกหลายๆอย่างครับ ผบหขยันและactiveมาก คุณเต่าบอกว่าทำงานหนักไม่ค่อยได้หลับมาปีครึ่งแล้ว

ธุรกิจหลัก

- 16ล้านคนฐานลูกค้าบุญเติม, ใช้เติมเงิน1-2ล้านคน(จะพยายามเพิ่มจำนวน) ปีนึงฝากเงิน22ล้านรายการ, การถอนเงินสถิติมากกว่าฝากเงิน8เท่า ตอนนี้รับถอนแล้วkbank,scb ค่าFeeประมาณ3%
- บุญเติมปีก่อนรับเฉพาะคนไทยเท่านั้นปีนี้รับต่างด้าวด้วย (ผมไม่แน่ใจฟังถูกไหม ท่านที่ไปประชุม แก้ไข/เพิ่มเติมได้เลยนะครับ)
-ช่วงipoติดตั้งตู้เยอะมาก ค่าเสือม8ปี กำลังจะทยอยหมดอย่างมีนัยยะ ค่าเสือมหมดแล้วตู้ยังใช้ได้เหมือนเดิม มีค่าmaintainanceนิดหน่อยไม่ได้มากอะไร Fsmartกำไรน่าจะมากขึ้นจากส่วนนี้ครับ

ธุรกิจใหม่

- Ev fsmartซื้อจากforthแล้วอนาคตคงไปทำในตลาดคอนโด,office,parking lot,ห้างตลาดniche ไม่แข่งกับptt,eaโดยตรง modelคือขายขาดแล้วเก็บเงินทางapp, management fee,payment system แต่ส่วนธุรกิจนี้คงอีกนานครับ
-ทำmobile appให้อสม ตามรูปด้านล่าง
-ทำcounter cashier ร่วมกับcenttal
- Lending business เป้าปี22 1,000ล้าน

[amornkowa]

AGM NNCL 26 Apr 2022 10.30
พล อ อ ดร นพพร จันทวานิช ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม ในเรื่องของcovid-19 มีผลกระทบ
ต่อโรงงานในเขตอุตสาหกรรมนวนคร กรรมการและฝ่ายบริหารได้เข้าไปแก้ไขกับผู้บริหารโรงงาน
ทำให้โรงงานมีผลประกอบการดีขึ้น และจ่ายโบนัสให้พนักงานได้ และขอบคุณมายังบริษัท
บริษัทมีการผลิตไฟฟ้าและเครือข่ายสื่อสาร มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

คุณสุทธิพร จันทวานิช กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมาพูดในวาระที่2
ผลการดำเนินงานของโครงการทั้งแปดดังนี้
1.โครงการขายน้ำประปา ให้การประปาส่วนภูมิภาค ทำสัญญาซื้อขั้นต่ำและขั้นสูงแล้ว
รายได้ค่อนข้างคงที่ ปัจจุบันที่ปทุมธานีเริ่มเฟสสอง มีรายได้ต่อเนื่อง
2.โครงการโรงไฟฟ้า โดย บริษัทผลิตไฟฟ้า นวนครจำกัด อนาคตกำลังก่อสร้างเฟสสาม 30MW
ซึ่งจะCODในปี67
3.โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น เราถือ35% คาดว่าจะCODใน มิย 66

4.โครงการ นวนคร smart life บริการข่าวสาร การร้องเรียน แจ้งซ่อม รวมถึงข่าวCovid-19ผ่านline
เกิดการซื้อขายผ่านonline ในอนาคต
5.โครงการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ที่โคราช โดยเปิดบริษัทย่อย4บริษัทมารองรั
อ่านรายละเอียดในสไลด์
6.โครงการโครงข่ายอัจฉริยะจากsolar cell เพื่อลดต้นทุนให้กับโรงงาน
7.Training center ยังไม่เปิดสอนonsite รอcovidซาแต่มีเปิดonlineให้กับโรงงาน
เช่นหลักสูตร Digital transformation ร่วมกับ ม รังสิต ตอนนี้ก็มีร่วมกับ ม ธรรมศาสตร์ด้วย
8.โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารลงดิน

วาระที่4 คุณพจนา สายทอง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินมาอับเดปงบการเงิน
ดูจากสไลด์ สินทรัพย์เพิ่มขึ้น1%มาจากสินทรัพย์พัฒนาเพื่อรอขาย
หนี้สินลดลง จากเจ้าหนี้ลดลง
ส่วนเจ้าของเพิ่มข้น 4%

ฐานะทางการเงิน
รายได้จากการให้บริกา เพิ่มขึ้น 10%เป็น 698 ลบ
GP 53 —-> 56%
NP.34 —-> 46% เป็น 439 ลบ
อัตราปันผลเพิ่มขึ้นเป็น 0.12 บาทต่อหุ้น จ่ายในวันที่ 24 พค

Q&A
มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลายส่วน ที่มีนัยยะสำคัญ กระทบต่อบริษัทไหม
คุณสุทธิพรตอบว่า ผู้บริหารเข้าใจเรื่องนี้ดี และประสานกับผู้ถือหุ้น เพื่อให้ทิศทางเป็นไปในแนวเดียวกัน
ทำให้เติบโต4-5ปีอย่างมีเสถียรภาพ แต่ไม่สามารถบอกรายละเอียดถึงตัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่านี้ได้

จบการประชุม

[amornkowa]

update DUSIT Agam Q&A เท่าที่จำได้นะครับ
ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ
By RnD_VI

> เป้ารายได้ปี 2565 = 75%ของปี 2562 = 3971 Million THB (+43% YoY)
โดยมาจากการฟื้นตัวธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และการศึกษา ชึ่งคาดว่าจะฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง
> ปี 2565 แผนเปิดโรงแรม 2 แห่ง (1) Asai Sathorn จับกลุ่มลูกค้าคนต่างชาติและคนรุ่นใหม่ (2) Dusit Princess พัทลุง เนื่องจากว่ามองเห็นโอกาสที่ยังไม่มีโรงแรมที่พักดีๆในพัทลุง
> เป้าหมายนักท่องเที่ยงปี 2565 = 5-6 ล้านคน
> โครงการ Dusit Central park ทำใต้ดินเสร็จแล้ว กำลังเริ่มทำส่วนบนดิน
- โรงแรม, สำนักงาน, retail จะเปิดภายในปี 2567
- Resident จะเสร็จสมบูรณ์กลางปี 2568
โครงการนี้ล่าช้าจากแผน 6 เดือน
> เป้าหมายรายได้ปี 2566-67 เติบโต 20-25% ส่วนปี 2568 จะเติบโตแบบก้าวกระโดด

[amornkowa]

AGM CPF 26 Apr 2022 13.30

สรุปเหตุการณ์ในปีที่แล้ว
1.โอนกิจการทั้งหมดของCP Retailing Holding (Lotus)ให้กับแมคโคร และ การเสนอขายหุ้นแมคโคร
2.เจียไต๋ CPI ลงทุนในธุรกิจสุกร โดยแลกหุ้น ทำให้CPIเปลี่ยนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
3.นำหุ้นCPPบริษัทย่อยที่ลงในเวียดนามและจีน ออกจากตลาดหุ้นฮ่องกง เสร็จ18มค65

โครงสร้างรายได้จากการขาย
1.ในประเทศ 160,050 ลบ เพิ่ม6%
2.ส่งออก 29,141
3.ต่างประเทศ 323,513 ลบ ลดลง 21%
รวม512,704 ลบ ลดลง 13%

Covid-19 ทำให้กำลังซื้อลดลง กำไรสุทธิลดลงจาก 26,022 ลบ เหลือ 13,028 ลบ
GP จาก 18% เหลือ13%. เพราะว่า
1.ราคาสุกรที่เวียดนาม ลดลง20% และต้นทุนอาหารสัตว์ เพิ่มขึ้น 20%
2.ราคาสุกรลดลง ส่งผลให้สินทรัพย์ชีวภาพลดลง
3.ส่วนแบ่งกำไร เงินลงทุนลดลง จากบริษัทร่วมในจีน แคนาดา และ CPALL

Q&A
1.สาเหตุที่กำไรสุทธิปีที่แล้วเทียบกับปี63 จาก 7%เหลือ 2% แนวโน้มปีนี้เป็นอย่างไร
ตอบ คุณประสิทธิ์ ประธานคณะผู้บริหารบอกว่า ราคาหมูที่เวียดนามลดลง ,Fair valueของหมูขาดทุน
กว่า 2,000ลบ แต่จีนยังมีนโยบาย Zero covid ทำให้คนจีนท่องเที่ยวลดลง

แต่เชื่อว่าปีนี้ มีแนวโน้มบวกมากขึ้น ประเทศที่ไปลงทุน เช่น ไทย เวียดนาม ก็เปิดประเทศมากขึ้น
ทำให้demandมีแนวโน้มสูงขึ้น
ผลบวก ได้แก่
1.จีนน่าจะมาเที่ยวมากขึ้นหลังcovid
2.โรคหมูมีผลกระทบจริง แต่เรามีมาตรการควบคุมดีขึ้น ควบคุมฟาร์มหมูดี ทำให้ธุรกิจเนื้อหมูดีขึ้น
3.ราคาวัตถุดิบเช่น ข้าวโพดสูงขึ้น เลยหา Raw material เช่น ข้าวเปลือก ปลายข้าวมาทดแทนกัน

2.เงินลงทุนในจีนแยกออกมาคิดเป็นกี่%คุ้มค่าลงทุนหรือยัง
ตอบ บริษัทลงทุนใน อุตสาหกรรมอาหาร ผ่านCPPที่ฮ่องกง บริษัทย่อยทำเนื้อไก่
ไบโอเคมิคัล สุกรครบวงจร อาหารสัตว์ มูลค่า เจ็ดหมื่นแปดพันล้านบาท. และมีการจ่ายปันผล
อย่างต่อเนื่อง แต่โควิด ก็อาจทำให้เป้าหมายไม่ถึง แต่คุ้มค่าลงทุนในอนาคต

ส่วนงบการเงิน จะแนบสไลด์ประกอบนะครับ

ปันผล 0.65 บาท โดย คราวนี้จ่าย 0.25 บาท XD 5/5 ,Pay 15/5

[amornkowa]

AGM WHA 26 Apr 2022 14.00
Slideที่มาโชว์ในAGMมาจากOPP Day Q4 ครับ สามารถมาดูประกอบได้
ผลประกอบการปี64
กำไรปกติ 12,078 ลบ เพิ่มขึ้น 29%
แยกตามกลุ่มธุรกิจ
1.Rental 1.161 MB +0.5%
2.sell land to REIT 6,665 MB +57%
3.Utility 2,148 MB +14%
4.Power 1,193 MB + 19%

Finance cost 1,146 MB +3%
Normal net profit 2,710 MB

GP ตามกลุ่มธุรกิจ
1.ค่าเช่า 70%
2.Land Business 42 —> 45%
3.Utility. 35—> 39%

รายได้จาก Recurring / non-recurring = 51/ 49

Key Financial

มีออกหุ้นกู้สองรอบ 1. 4000 MB @ 2.82% , 2. 3500 MB @ 2.14%
Debt structure
1.Bond 75%. 2. Long Term Loan 22%. 3.Short Term Note. 3%
DE interest bearing debt = 1.13
ROE 3.5%
ROIC 5.5%
ROA 8.7%

สินทรัพย์รวม 82,769 MB +0.18%
หนี้สินรวม. 48,740 MB -3,4%
ส่วนผู้ถือหุ้น. 34,030 MB +5.79%
รายได้. 11,639 MB +41.97%
กำไรสุทธิ. 2,590 MB +2.6%


Q&A
3.สงครามรัสเซีย ส่งผลต่อธุรกิจอย่างไร
ตอบไม่กระทบโดยตรง แต่กระทบทางอ้อม ราคาวัสดุก่อสร้างสูงขึ้น
เราปิดความเสี่ยงไปแล้ว

4.บทบาท ESG ของบริษัท
ตอบ เราได้รางวัลมากมายจากเรื่องนี้
เราสนใจสิ่งแวดล้อม สังคมมาก โดยดูแลการศึกษาและสาธารณสุข

5.มีแผนบริหารความเสี่ยงใดพิเศษ
ตอบ ปีที่แล้วเจอโควิดเลยเน้น บริหารกิจการให้เดินหน้าต่อ ไม่ให้หยุดชะงัก ทำให้รายได้โต28%

[Bird.Songwut]

สอบถามครับ ถ้าอยากเข้าไปฟัง E-AGM ด้วยตนเอง ต้องเข้าไปที่ไหนครับ
พอดีจะเข้าไปดูของ Sappe ลงทะเบียนไว้ครบหมดแล้ว แต่หาทางเข้าประชุมไม่เจอ

[amornkowa]

ขึ้นกับแต่ละบริษัทเลือกครับ ต้องดูรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมครับ และเข้าระบบลงทะเบียนซึ่งมีอยู้หลายระบบมากๆ
ถึงแม้จะเลยระยะลงทะเบียน ก็ลองส่งไปดูได้ในกรณีส่งทางเมลครับ แต่ถ้าเป็นระบบลงทะเบียน จะเข้าไม่ได้

[amornkowa]

AGM CSS 27 Apr 2022 10.00


นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัทกล่าวเปิดประชุม

วาระที่2
สายงานการเงินบัญชี เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 64
นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ รายงานผลการดาเนินงานประจำปี ซึ่งมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 บริษัทรับรู้รายได้รวม 4,009.52 ล้านบาท รับรู้รายได้มากกว่า ปี 2563 ประมาณ 3,523 ล้านบาท สาเหตุมาจาก รายได้จากการขาย รับรู้มากกว่าปีที่ผ่านมา

สำหรับโครงสร้างการรับรู้รายได้ของบริษัท ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
รับรู้รายได้จากการขาย, รับรู้รายได้จากบริการติดตั้ง และรับรู้รายได้อื่น ๆ

ในปีที่แล้ว งานขายรับรู้รายได้อยู่ที่ 3,039 ล้านบาท คิดเป็น 76% เทียบกับปี63 2,978 ล้านบาท คิดเป็น 85% ของรายได้ราย,

อัตราการทำกำไรขั้นต้นของงานขาย อยู่ที่ 13% ส่วนปีที่แล้ว GP = 12%

ส่วนงานติดตั้งปี64 รับรู้รายได้ 815 ล้านบาท คิดเป็น 20% ของรายได้รวม อัตราการทำกำไรข้ันต้น 19% และปีที่แล้ว บริษัทรับรู้รายได้ 503 ล้านบาทคิดเป็น 27% ของรายได้รวม อัตราการทำกำไรขั้นต้น 27%

ส่วนรายได้อื่น ๆในปีที่แล้ว รับรู้รายได้อยู่ที่ 155 ล้านบาท ซึ่งรับรู้มากกว่าปี63
41 ล้านบาท ทั้งนี้มาจาก ค่าส่งเสริมการตลาดของคู่ค้า และการขายทรัพย์สิน

รายได้ส่วนที่ 1 รับรู้รายได้จากงานขาย
โดยสินค้าที่บริษัทจัดจาหน่ายจะแบ่งกลุ่มออกเป็นดังนี้

1. กลุ่มสินค้าประเภทสายไฟฟ้า โดยลักษณะของสินค้าแบ่งเป็น 3 ประเภทตามลักษณะการใช้งาน
- สายไฟฟ้าทั่วไปสาหรับใช้ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
- สายไฟฟ้าพิเศษสาหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
- สายไฟฟ้าสาหรับงานระบบวิศวกรรมสื่อสารโทรคมนาคม
ซึ่งกลุ่มสินค้าประเภทนี้บริษัทรับรู้รายได้ประมาณ 60% ของรายได้รวม

2. กลุ่มสินค้าประเภทอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ บิทีชิโน (Bticino)
สินค้าประเภทสวิตซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า และ เบรกเกอร์ และอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว โดยบริษัทรับรู้รายได้ประมาณ 12%ของรายได้รวม

3. กลุ่มสินค้าประเภทท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ติดตั้ง บริษัทจาหน่ายท่อร้อยสายไฟ ที่เป็นเหล็กเคลือบสังกะสี
ท่อเหล็กอ่อน และอุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ โดยรับรู้รายได้ประมาณ 2-4% ของรายได้รวม
4. กลุ่มสินค้าประเภท Network Solution บริษัทเป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้าแบรนด์คอมสโคป (Commscope) เป็นสินค้าแบรนด์อเมริกาประกอบด้วยสายนาสัญญาณและอุปกรณ์ที่ใช้ต่อพ่วงซึ่งบริษัทรับรู้รายได้ประมาณ 2%ของรายได้รวม

5. กลุ่มสินค้าประเภทวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันสารกันไฟลาม บริษัทได้รับการแต่งต้ังจากบริษัท 3 M ประเทศไทย เป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลาม และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ของตรา 3M
เช่นอุปกรณ์ต่อสายไฟฟ้า สเปรย์เพื่องานไฟฟ้า เทป สาหรับใช้ในงานระบบไฟฟ้า ซึ่งบริษัทรับรู้รายได้สินค้าประเภทนี้ประมาณ 1% ของรายได้รวม

6. กลุ่มสินค้าประเภทหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง บริษัทจำหน่ายแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักตามการใช้งาน
- ประเภทหลอดไฟและโคมไฟ
- ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับพื้นที่อันตราย
- ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบไฟฟ้า แสงส่องสว่างฉุกเฉิน
ซึ่งบริษัทรับรู้รายได้ประมาณ 1%ของรายได้รวม

7. กลุ่มสินค้าประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นสินค้าที่เกี่ยวเนื่องในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริษัทมีสัดส่วนการรับรู้รายได้ประมาณ 1% ของรายได้รวม

รายได้ส่วนที่ 2 บริษัทรับรู้รายได้จากการบริการติดต้ัง
ธุรกิจการให้บริการติดตั้งของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ

1. ธุรกิจการให้บริการออกแบบติดตั้งระบบงานโทรคมนาคม (Communication System)

2. ธุรกิจการให้บริการออกแบบ จัดหาและรับเหมาติดต้ังระบบป้องกันไฟลาม (Fire Protection System)

รายได้ส่วนที่ 3 เป็นรายได้อื่น ๆ
เช่นรายได้ค่าส่งเสริมการตลาดของผู้ผลิตสินค้า รายได้ค่าขนส่ง รายได้ในหมดน้ีรับรู้รายได้ไม่มากประมาณ 1%ของรายได้รวม ปี64 ได้เยอะพิเศษเป็น 3.8%

สัดส่วนรายได้ขายตามประเภทสินค้า

ในส่วนการรับรู้รายได้จากงานขายซึ่งแยกประเภทสินค้า ในหมวดสินค้า สายไฟฟ้า บริษัทจะรับรู้งานขายสายไฟฟ้า มียอดขายเป็นอันดับ 1 ท้ัง 2 ปี ประมาณ 70กว่า% ของยอดขายรวม

1.ยอดรับรู้รายได้งานขายประเภทสายไฟฟ้าในปี 2564 รับรู้รายได้ 2,539 มากกว่าปี 2563 = 2,130 ลบ.


2.สินค้าที่มียอดขายเป็นอันดับ 2 คืออุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า ซึ่งมียอดขายประมาณ 14-16% ของยอดขายรวม

3.สินค้าที่มียอดขายเป็นอันดับ 3 คือท่อร้อยสายไฟ ซ่ึงมียอดขายประมาณ 4-5%ของยอดขายรวม

4.ต่อมาก็จะเป็นสายเคเบิ้ล ยอดขายประมาณ 3%

5.ต่อมาจะเป็นวัสดุป้องกันไฟลาม ซึ่งมียอดขายประมาณ 1%

สัดส่วนรายได้งานติดต้ังตามประเภทงาน

ในส่วนการรับรู้รายได้บริการติดต้ัง แบ่งตามประเภทเช่น งานติดต้ังระบบโทรคมนาคม งานติดตั้งระบบป้องกันไฟลาม และงานติดตั้งอื่น

1.รายได้หลักของงานบริการติดต้ังคืองานติดตั้งระบบโทรคมนาคม รับรู้รายได้งานโทรคมนาคม จานวน 339 ล้านบาท ลดลงจากปี62 363 ล้านบาท

2.ส่วนการรับรู้รายได้ในระบบป้องกันไฟลาม เป็นงานรับเหมาติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ป้องกันไฟลาม ในปีที่แล้ว รับรู้รายได้ ประมาณ 24 ล้านบาท น้อยกว่าปี2563= 34ล้านบาท

3.ในส่วนการติดตั้งอื่นๆ ในปีที่แล้ว บริษัทรับรู้รายได้ประมาณ 452ล้านบาท รับรู้มากกว่าปี63 ประมาณ 106 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายที่สาคัญของบริษัทประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายขาย ค่าใช้จ่ายบริหาร และค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ซึ่งสามปีที่ผ่านมาน้ัน ค่าใช้จ่ายขายกับค่าใช้จ่ายบริหาร จะมีสัดส่วนรวมกันอยู่ที่ประมาณ 12-13% ของรายได้รวม แต่ปีที่แล้วอยู่ที่10% โดยที่ค่าใช้จ่ายขายของบริษัท จะประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานขาย ค่าคอมมิชชั่น ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายขายจะอยู่ที่ประมาณ 2% ของรายได้รวม โดยค่าใช้จ่ายขายจะผันแปรไปตามยอดขายของบริษัท

ในส่วนค่าใช้จ่ายบริหารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานเป็นหลัก ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุสานักงาน เป็นต้น ในปี 2564 ค่าใช้จ่ายบริหารอยู่ที่ 8%ของรายได้รวม

ในส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทก็จะเป็น ดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งประกอบไปด้วย วงเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น
สินทรัพย์ของบริษัท

สินทรัพย์รวมในปี 64 มีจานวน 3,661 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 63 อยู่ประมาณ 3,068 ล้านบาท ทั้งนี้มาจากที่บริษัทขายที่ดินบางส่วน และ ขอปลดเงินฝาก
ที่ติดภาระค้ำประกันออก

หนี้สิน

หนี้สินของบริษัทในปี 64 ประกอบด้วยหนี้สิน 1,759 ล้านบาท
เทียบกับปีก่อน 1,402 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 64 มีจำนวน 1,834 ล้านบาทเทียบกับปีก่อน 1,599 ล้านบาท


อัตราส่วนทางการเงิน

ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญจะเห็นว่า

อัตรากำไรขั้นต้นทั้งปี 2564และ 2563 อยู่ที่ 14%
อัตรากำไรสุทธิ ของบริษัททำกำไรดีกว่าปีที่ผ่านมา 3% เป็น 6%
ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิต่อหุ้นในปีที่แล้ว อยู่ที่ 0.21บาท ในปีท่ีผ่านมาอยู่ที่ 0.08 บาท


Q&A
1.ปี64 บริษัทผ่านวิกฤตCovid-19มาได้อย่างไร
ตอบ ด้วยพนักงานทุกท่านทุ่มเทเพื่อให้บริษัทผ่านพ้นไปได้
ถึงแม้ธุรกิจได้รับผลกระทบบ้าง แต่เราพยายามลดค่าใช้จ่ายรวมลง

2.การควบรวมกิจการโทรคมนาคมของสองเจ้าส่งผลต่อบริษัทอย่างไร
ตอบ ตอนนี้ค่อนข้างสับสนว่าจะควบรวมได้ไหม
ตอนช่วงนี้ ถ้าไม่ชัดเจน การลงทุนก็เป็นไปอย่างระมัดระวัง
แต่ถ้าควบรวมได้ น่าจะเป็นผลบวกมากกว่าผลลบ

[amornkowa]

AGM WINNER 27 Apr 2022 10.00

ผู้บริหารพูดถึงธุรกิจกัญชง น่าสนใจเลยเอามาฝากครับ
ธุรกิจกัญชงเป็นธุรกิจยอดฮิตในปีที่แล้ว แต่มีปัญหาในการปลูก
ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ และติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตปลูก
และการนำไปใช้

เราก่อตั้งบริษัท วินเนอร์ อะโกร อินโนเวชั่น ทุนจดทะเบียน30ลบ
ผลิต จำหน่าย วัตถุดิบ ต้นกล้า สารสกัดกัญชง ตั้งแต่28 apr 2021
และเริ่มมีผลผลิตตั้งแต่ต้นปี

มีพันธมิตรสามส่วนใหญ่ คือ
1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร ที่ช่วยเรื่องการปลูกกัญชง
2.องค์การเภสัชกรรม เครือข่ายปลูกกัญชง รับซื้อช่อดอกแห้งและใบ
3.AT-ZE ทำปลายน้ำ พัฒนาสูตรเครื่องสำอาง, personal care,อาหารเสริม

แผนปลูก
เฟสแรก 8โรงเรือน ได้รับใบอนุญาตปีที่แล้ว
เริ่มปลูกDEC 64 และเริ่มเก็บเกี่ยวปลายapr 65
และสามารถทำซ้ำได้อีกสองรอบในปีนี้
เฟสสอง พึ่งได้รับใบอนุญาต อีก 12 โรงเรือน เริ่มเพาะปลูก
Mar 65 และเก็บเกี่ยวในช่วง May 65

การเตรียมพร้อม
1.อบรมพนักงานขายให้มีความรู้เรียบร้อยเมื่อต้นปี
2.R&D
3.Legal เราประสบปัญหายุ่งยากเรื่องการขออนุญาต รวมถึงสัดส่วนใช้งาน
เช่น อาหาร น่าจะเห็นผลปีนี้
4.ฝ่ายการตลาดและการขาย เริ่มนำเสนอลูกค้าในQ2นี้

ประโยชน์ในการเข้าถือหุ้น คือรับปันผลจากผลการดำเนินงาน


Q&A
1.อยากให้เล่าแผนการร่วมมือกับวินเนอร์ อะโกร อินโนเวชั่น
ตอบ เรามีเฟสสองเฟส รวม 20โรงเรือน ซึ่งจะได้ผลผลิต 2-3 ตัน
ส่วนการผลิต เราส่งกัญชงแห้งให้กับองค์การเภสัชกรรมในเฟสแรก
สามารถรับรู้รายได้ในปีนี้

2.บริษัทจัดให้มีการถ่ายทอดย้อนหลังการประชุมได้ไหม
ตอบ สามารถดูย้อนหลังได้จากwebsiteบริษัท

3.ปี2565 ตั้งเป้าหมายดำเนินธุรกิจอย่างไร ยอดขายและกำไรเติบโตเท่าไหร่
ตอบ กำหนดการเติบโต 10%ทั้งยอดขายและกำไร

[amornkowa]

AGM CI. 27 Apr 2022 14.00

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ

นางศรีวรา อิสสระ ประธานกรรมการ แจ้งข่าวดีว่า ยอดขายในไตรมาสที่หนึ่ง เป้า 479.ลบแต่ทำได้ถึง 521ลบ
ทำให้ทุกคนมีกำลังใจ และเดือนเมษายนที่ผ่านมา เดือนเดียวยอดขายได้ 478ลบ มากกว่าเป้าของไตรมาสเลย

บริษัทได้ศึกษาด้านการเกษตร ทำข้อตกลงกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อปลูกกัญชาใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์
เรามีที่ดินใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ สามารถปลูกได้ 20,000ต้นเพื่อใช้ในการแพทย์

วาระที่ 2. รับรองรายงานการประชุม

วาระที่3 รับทราบข้อมูลรายงานประจำปีและ วาระที่4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและ
งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ

รายได้ 2,299 ลบ เพิ่มขึ้น 61%
กำไรขั้นต้น 714 ลบ เพิ่มขึ้น 104%
ค่าใช้จ่ายการขาย 582 ลบ ลดลง 8%
กำไรก่อนดอกเบี้ยเงินกู้ 292 ลบ
กำไรสุทธิ -45 ลบ

หนี้สินต่อทุนที่ไม่รวมสัญญาเช่า 1.95เท่า

วาระที่5 งดจ่ายเงินปันผล และ จัดสรรเป็นทุนสำรอง 5.74 ลบ
บริษัทจะมีออกwarrantCI-W2ให้ผู้ถือหุ้น ในอัตราส่วน 4:1. ราคาแปลง หนึ่งบาทต่อหุ้น

วาระที่12 เสนอวงเงินหุ้นกู้เพิ่มอีก 500 ลบ รวมของเดิมเป็น 2,000 ลบ

[amornkowa]

AGM KAMART 25 Apr 2022

จากในห้อง KAMART

ตอนAGMวันนี้เรื่องขายดิน..คุณวิวัฒน์อยากให้คิดที่คิวละ40บาทก่อนประมาณ 20ล้านคิว(จริงๆแล้วอาจจะเกินตัวเลขนี้ คิว1เริ่มมีรายได้ขุดดินเข้ามาบ้างแล้ว..เริ่มขุดตอนเดือนสอง...คนที่จะมารับซื้อดินทางบริษัทไม่ค่อยห่วง..คิดว่าตลาดตอนนี้เป็นของผู้ขาย...จริงๆแล้วเรื่องการขุดดินขาย..ทางผู้บริหารบอกได้คิดมาประมาณ3ปีแล้ว...(รอท่านอื่นมาเสริม)

ความเห็นเสริม

ทางบริษัทได้แจ้งว่ามีการศึกษามา 2-3 ปีล่วงหน้าและได้มีการขุดทำ boring test ไปแล้วด้วย 2 หลุม

[amornkowa]

AGM SECURE 29 APR 2022 10.00

คุณนักรบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มาอัปเดทข้อมูลทางการเงิน ผมแนบสไลด์ไว้แล้วครับ
รายได้ส่วนใหญ่มาจาก network security 77.24%
ลูกค้ามาจากภาคการเงิน 21.73% ,Enterprise 27.31%,Gov 26.34%,Telecom 10.94%
Recurring income คิดเป็น 32.56%

จากงานวิจัย พบว่า ประเทศที่ยังลงทุนเพิ่มทางด้านSecurityคือ จีน และ เกาหลีใต้ ส่วนไทยลดลง5%
มองที่ไทย โดยดูจาก Emerging market คิดว่าจะฟื้นกลับไปก่อนโควิดปลายปีหรือต้นปีหน้า
ที่ผ่านมาสินค้าไอที ขาดแคลนชิฟเซ็ต semiconductor ทำให้Q3 64 ส่งของไม่ได้ เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ
Q1 65 เราสามารถforecastว่าส่งของได้เมื่อไหร่ แต่ยังไม่กลับเข้าสู่ปกติ จนกว่า Q3-Q4 65 จึงจะส่งของปกติ
ที่ผ่านมา ทรัพยากรคนขาดแคลนอย่างหนัก ดังนั้น Co-manage service หรือคือ บริษัทให้บริการทำงานแทนให้

Manage Security service (MSS) ขึ้นกับ process 60% , human 30% ,Technology 10%
ดังนั้นprocessสำคัญมากๆ ถ้าทำได้ดี จะได้cyber security
เราสร้างคนใหม่ทุกๆปี Top ten cyber security แนวคิดใหม่ที่ให้แยกการตัดสินใจไม่ต้องรอตรวจสอบ
การdistribute decision เป็นเทรน ซึ่งแบ่งเป็น

1.Reframing practice การตัดสินใจของคนมีน้ำหนัก30% การสร้างawarenessของคน เพื่อให้เกิดการตัดสินใจ

2.Rethinking technology
2.1 Cybersecurity Mesh ให้ขึงcybersecurityแต่ละจุด ใช้งานได้รวดเร็ว
2.2 Vendor Consolidate ทำให้ความหลากหลายของvendorน้อยเจ้าลง

3.Responding to Threat
3.1 Attack surface expansion การหลอกลวงมีอยู่ทุกวัน
3.2 Identify threat detection and response มีการขโมยidentityกัน ต้องมีการระมัดระวัง
3.3 Digital Supply Chain Risk การเจาะระบบเข้ายาก เลยเจาะระบบผ่านทางpartnerแทน

เราเตรียมตัวสำหรับคนที่มาattackว่าเข้ามาไหม แล้วทำการจำลองว่าองค์กรจะโดนแบบไหน จะได้หาทางป้องกัน
อีกตัวคือ Threat intelligence เราเห็น10%ที่โชว์เหนือภูเขาใต้น้ำส่วนที่เหลือต้องเสียเงินจึงจะเห็น
ถือเป็นดีฟ เวฟ แต่ถ้าเป็น dark จะเห็นการattack
Cyber Threat Intelligent มองจากภายนอกว่าองค์กรสุ่มเสี่ยงไหม ข้อมูลลูกค้าอยู่ในdarkไหม

ปีนี้เรามีสินค้าใหม่คือ
CloudFlare ,CyFirma , Cymulate , Filecloud , Menlo Security
และมีบริการใหม่คือ Co-manage Cyber Security Service

กระบวนการ คือ เอาสินค้าเดิม(Legacy product)ไปเสนอลูกค้าเดิม และ เสนอลูกค้าใหม่ รวมถึงเสนอบริการใหม่ๆด้วย

Q&A
1.ผู้บริหารมองทิศทางในปัจจุบันอย่างไร มีส่วนแบ่งตลาดเท่าไหร่ และตั้งการเติบโตเท่าไหร่
ตอบ ตลาดCybersecurity growth 12-15% ปีหน้าตั้งเป้าโต 15% Y-Y growth,
Mkt share ตอบยากมาก คนที่มาทำCyber security เป็นต่างชาติทั้งหมด เราอยู่ในTop1,2

2.บริษัทมีแผนทำ Software Own IP หรือไม่
ตอบ เราได้SWขึ้นมาแล้ว โดย JV กับดาต้าวาว
SW ตัวแรก คือ PDPA ซึ่งตอบโจทย์กฏหมายPDPA มีลูกค้าพันรายจากSME
เรามีสินค้าใหม่อีก5-6ตัว เช่น CloudFlare ,CyFirma , Cymulate , Filecloud , Menlo Security

3.ส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ปีนี้น่าจะได้สัก20ลบ

4.อยากให้อัปเดทงานที่ทำร่วมกับHuman
ตอบ เริ่มทำงานกับPDPA และCyber security เกี่ยวกับคน กับระบบ Humanica

5.สำหรับ M&A เรามีคุยกันแล้ว มองการเติบโตของบริษัท เป็นไปในทิศทางของsecurity คอยฟังข่าวดี

6.แผนงานอีก5ปี เราอยากเป็นเบอร์หนึ่งในไทย ถ้าตลาดเปิดจะออกไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านที่นั่งเครื่องบิน
แค่1ชมถึง ทำร่วมกับพันธมิตร
อีกห้าปี น่าจะมี IP Securityที่ขายให้เพื่อนบ้าน

7.สถานการณ์ขาดแคลนชิฟ กับสงครามรัสเซีย ยูเครน รายได้เราไม่ถูกกระทบ แต่ส่งของช้าลง
สงครามกระทบโครงงานผลิต รถไฟฟ้า notebook มือถือ SecureมีSWให้ลูกค้าrunถ้ารีบร้อนใช้งาน

[amornkowa]

Slideเพิ่มเติมSecure

[amornkowa]

ประชุมผู้ถือหุ้นOrigin by จอมยุทธอินทรี
29/04/2022

ใน section หลักข้อมูลส่วนใหญ่เหมือนใน Opp Day บวกกับในแถลง Business Plan จึงขอข้ามไปช่วงถามตอบ
ในช่วงถามตอบ ผมได้ส่งคำถามไป 3 คำถาม และพี่โด่งเป็นคนตอบทั้ง 3 คำถาม

Q: สอบถามเกี่ยวกับ Cancellation Rate ของบริษัท และสาเหตุที่ทำให้ลูกค้ายกเลิก?
A: Cancellation Rate ช่วง pre-covid อยู่ที่ประมาณ 15% แต่ช่วงโควิดเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 25% สาเหตุหลักๆมาจาก ลูกค้าที่ทำงานอาชีพสายการบินขอสินเชื่อไม่ผ่าน

Q: ต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มขึ้น จะทำให้ profit margin ปีนี้ลดลงหรือไม่?
A: ต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น จะกระทบค่าก่อสร้างประมาณ 3-5% บริษัทแก้ปัญหาโดยการ cap ราคาวัสดุบางอย่างไว้ เช่นราคาเหล็ก แต่ต้นทุนกระทบทั้งโครงการไม่มาก เช่น คอนโด จะกระทบแค่ประมาณ 1.5-2.5% ถ้าเป็นบ้านจัดสรรจะกระทบน้อยกว่านี้ ทางบริษัทแก้ปัญหาโดยการพยายามลด cost ในส่วนอื่น เพื่อ maintain margin ไว้ ปีนี้ NP น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำประมาณ 0.5 เพราะเศรษฐกิจเริ่มขยายตัวขึ้น เราได้ทำการลดราคาน้อยลง

Q: สอบถามเกี่ยวกับมุมมองโรงแรม ibis ที่ซื้อมาจาก Erawan เพราะใน Opp Day ทาง ERW ให้ข้อมูลว่าเป็นโรงแรมที่ perform ไม่ค่อยดี?
A: ทาง Origin ใช้ assumption ช่วง pre-covid ซึ่งมี Occupancy Rate อยู่ที่ประมาณ 70% แล้วเราก็คิดว่าอีก 4 ปี ถึงจะกลับไปที่ตัวเลขนี้ โดยคิด project IRR ที่ 12-14% ซึ่งทุกแห่งที่ซื้อมา achieve ที่ตัวเลขนี้ทุกที่ ทางบริษัทได้ปิดดีลช่วงนี้พอดี ซึ่งเป็นไฮซีซัน ตัว Occ Rate ตอนนี้อยู่ที่เกิน 94% อีกทั้งบริษัทก็คิดว่าต้นทุนต่อ 1 ห้องถ้าสร้างเองจะอยู่ที่ประมาณ 2 ล้าน แต่ที่เราซื้อมาต้นทุนอยู่ที่แค่ประมาณ 1.4 ล้านเท่านั้น เราซื้อมาได้ราคาดีมากๆ

มีผู้ถือหุ้นอีกท่านถามเกี่ยวกับยื่น Filing One Origin
A: จะยื่นภายใน Q3 ปีนี้

จบข่าว
ผิดพลาดประการใด ขออภัย ณ ที่นี้ด้วย

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 9287180353