Update China กับเฮียเหลียน 29 July 2021 @ CSI Society

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุนหุ้น VI เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก

โพสต์ โพสต์
amornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 2607
ผู้ติดตาม: 248

Update China กับเฮียเหลียน 29 July 2021 @ CSI Society

โพสต์ที่ 1

โพสต์

Update China กับเฮียเหลียน 29 July 2021 @ CSI Society
Cr:ทีม Seminar Knowledge

Relationship with US

1. US ผ่าน กม.เกี่ยวกับการซื้อสินค้าจากซินเจียง

2. จีนพัฒนา สอน ความรู้ ทำมาหากินให้ชาวอุยกูร์ประสบความสำเร็จมาก นะ แต่ ตะวันตกมองว่าจำกัดสิทธิ บังคับ

3. จีนจะนำแม่น้ำฮวงเหอ ตัดมาใส่ ที่ราบซินเจียง น้ำจะได้มีใช้

4. ซินเจียงมี พื้นที่ 1/6 ของจีน แร่ดีๆเยอะมาก ลิเที่ยม แร่ทำSolar panel , silicon ทำเซมิคอนดัคเตอร์ก็จากที่นี่ เกษตรก็ดี ฝ้าย มะเขือเทศ

5. US กันไม่ให้ นักศึกษาจากจีน ไปเข้าเรียน U top ของ USA

เรื่องภายในจีนเอง

1. ลด ดอกเบี้ย 0.15% เงินฝากที่ธนาคารกลางา = อัดฉีดเงินเข้าระบบ

2. 7 nanometer semiconductor ผลิตเองสำเร็จแล้ว และทำใช้เองภายในจีนแล้ว (ต้นทุนยังแพงกว่า tsmc)

3. หุ้น SMIC ตอนนี้ในจีนมีหมด silent period พวกที่ได้กำไร 100% 40,000 ล้านหยวนมี ขายออกมาทำกำไร ราคาหุ้นเลยโดนกดดัน (A share )

4. Carbon Credit Market เปิดเทรดวันแรกละ Theme นี้ = Start เล่นได้ 10-20ปีเลย พวกไฟฟ้าจะได้ประโยชน์สุด ลม Solar Dam รถ EV

5. BAIDU autonomus EV car รุ่น Apollo 5.5 มี 500 คัน ออกมาทดลองวิ่งละ ที่กวางโจว เยอะสุด

6. กว่างชี่ ประกาศว่าผลิตแบต วิ่งได้ 1000 km According to GAC (Guangzhou Automobile Corporation / HK:2238 )Aion, the Aion LX boasts a potentially record breaking all-electric range of 1,000-kilometres – well in excess of the current record holder, the Tesla Model S Long Range, with a claimed range of 652-kilometres.

7. หนิงเต๋อ ออกข่าวโซเดียมแบต ใช้เป็น Storage Battery


Q & A

1. SMIC
• พร้อมผลิต 7nm ไหม = น่าจะทำได้แต่ยังไม่ทำเพราะเอา capacity ไปทำตัวเงินก่อน yield ตัว28nm ดีกว่าแถมราคากำลังปรับขึ้นด้วย ใช้เยอะสั่งตอนนี้ 6 เดือนรับของ ถ้าจะทำ 7 nm คงรอขยายโรงงาน (เซิ่นเจิ้น / ร่วมทุน)
• ตอนนี้หลายบริษัทหันมาทำ semiconductor กระทบไหม = ไม่เลย Demand มันเยอะมาก
• US แบนไม่ให้ ASML ขายเครื่อง Lithography ให้ ยังไงดี = ล่าสุดเห็นให้ขายให้ 14 nmนะ และ จีนเร่งเหลือเกินที่จะทำเครื่องใช้เอง ผลิตเองให้ได้

2. BABA TENCENT เป็นไงบ้าง
Answer ราคาระยะสั้นโดนกระทบมากๆ ถูกเลย ตอนนี้ที่จีนก็ซื้อกันนะ BAIDU ด้วย ต้องมองยาวๆ ยังไงรัฐบาลจีนไม่ต้องการบีบให้ตายหรอก แค่ต้องให้ควบคุมได้น่ะ

3. 0392 Beijing Enterprise Holding ยังน่าสนใจมั้ย
Anwer ตัวนี้ถูกมาก แต่ไม่มี storyเติบโตนะ ต้องศึกษาต่อนะว่าทำไม มีถูก Disrupt ไหม

4. Jiansu Hengrui ลงเยอะ น่าเก็บไหม
Answer หุ้นดี รอ ลด 50% หรือ ทยอยเก็บได้

5. DELIST China Stock ADR from US market
ถอดคงไม่ได้ถอดง่ายๆ กระทบถึงผู้ถือหุ้น แต่ถ้ามันราคาถูกมากๆ รัฐบาลจีนอาจดึงกลับมาเอง แต่ยังไงการระดมทุนจะยากมากขึ้น
6. Shanghai fosum ที่ผลิต mrna ในจีนราคานี้แพงยังคะ
ก็ไม่แพง

7. หุ้นที่เกี่ยวกับ DNA genome มีไหม
มี หัวต้า เป็นการตรวจ DNA

8. DIDI
นี่อย่าเพิ่งยุ่งนะ จนทจีนมีเข้าไปคุยตั้งแต่ก่อน IPO นะ นี่ยังเสี่ยงอยู่ ไม่เหมือน BABA ไปไกลละ และ business เขาทำประโยชน์ให้จีนเยอะกว่ามาก

9. 1816 รฟฟ นิวเคลียร์ได้ประโยชน์ carbon credit ไหม
ยังไม่มีสรุปว่าได้หรือเปล่า

10. AMEC china สร้างเครื่องผลิต 3 nm ล้ำกว่า ASML 5 nm อีกเหรอครับ
เทคโนโลยีกราฟีนเป็นตัวใหม่ ล้ำกว่าตัวเก่า โพลีซิลิคอน เป็นเรื่องการวางอะตอม สามารถที่จะเขียนหนังสือบนโมเลกุลได้ ต้องตามดูต่อ

11. TAL และ EDU
นี่ต้องระวังถ้าเป็นการเสริมการเรียนปกติก็พอไหว เสริมทักษะ หุ่นตัวเล็กๆที่มาสอนเด็นจีนส่งเสริมอยู่

12. การเติบโตรถ EV ของบริษัทจีน แซง TSLA ในอนาคตไหม แล้ว Solfware จะล้ำหน้ากว่าไหมครับ
ไม่เหมือนกัน TSLA ทำขายทั่วโลก แต่จีนทำขายในจีน สุดท้ายในจีนนี่ TESLA ก็ไม่น่าไหว มันมีเจ้าใหญ่เล่นเยอะมาก BAIDU เอย แบต1000 km เอย แต่เขาจะแข่งในจีนก่อน จนตลาดจีนเต็มค่อยออกข้างนอก

13. เรื่องโลกร้อน ด่วน มากนะ ทุกคนต้องช่วยกัน ไม่งั้นเสียหายหนักมาก กลัวแก๊สใต้ไซบีเรียระเบิดเนื่องจากน้ำแข็งละลาย ไม่มีความเย็นบล็อกไว้ นี่น่ากลัวมาก

14. Ping An ไปซื้อหนี้เสียมาจาก Beijing Founder
น่าจะเป็นการบริหารพอร์ตนะ ก่อนหน้านั้นที่ราคาลงน่าจะเพราะ กลุ่ม CP ขายออกมาค่อนข้างเยอะ

15. สนามบินปักกิ่งยังดีไหม ครับ
ยังดีแน่นอน แต่ต้องมองยาว ซื้อตอนนี้ไม่ขึ้นเร็วๆ มีรอ2-3ปี อีกตัวคือเครื่องบิน 41919 น่าสน สิ้นปีนี้เริ่มขายละ นี่จะเป็นคู่แข่ง Boeing Airbus จะมีปัญหาเรื่องใบอนุญาตการบินหรือเปล่า ตอนนี้ จีน เองก็บอยคอต 737 อยู่

16. Bitcoin จีน
Bitcoin ยังใช้โอนเงินออกอ่ะ แต่จะซื้อทองคำเข้าประเทศ คนมีตังค์กำลังสะสมทองคำอยู่ ถ้าใครหิ้วไปขาย เขาให้ราคาดี กลัว US dollar ล่มกันไง

17. 1810 Xiao Mi จะกลับไป New High ไหม
น่าจะได้ เป็นบริษัทที่ดี เขาลงทุน 400 บริษัท ทำเยอะ แม้ว่าบางคนจะสงสัยว่า ไปทำอย่างอื่นเยอะ เช่น EV นี่แสดงว่าธุรกิจเดิมไม่โตละละสิ

18. HUYA
เกมเล่นเอามันส์ ต่างจาก เกมพัฒนาสมอง ตลาดเกมใหญ่มากนะ แต่ก็เสี่ยงตรงถ้าใช้เวลามาก คนไปร้องเรียนรัฐบาล ก็แย่เป็นพักๆ

19. Tencent Music TME เป็นไงคะ Subscripton Model ไหวไหม
ดีนะ ไปได้ไกล เหมือน NETFLIX

20. หุ้นหมูไก่ หุ้นอสังหา จีนน่าสนละ ถ้าหนี้ไม่เยอะ น่าเข้าไปดู บางตัวลง 50% ละ

ขอบคุณ CSI และเฮียเหลียน นะครับ
แนบไฟล์
D5CA4AB8-C10F-4D59-BF66-B4790E978B21.jpeg

โพสต์โพสต์