Set Market Cap เทียบกับ GDP

[jo7393]

Key Market Statistics and Performance (SET)
as of 08 Apr 2011

Market Cap. (M.Baht)
8,767,563.83
Turnover Ratio (YTD) (%)
31.05
P/E (times)*
14.78
P/BV (times)
2.09
Market Yield (%)
3.41

หากดูอีกมุม คือ P/E ของset ที่ 14.78 ผมมองว่าหากจะเรียก ณ จุดนี้ว่า Fair value ก็ถือว่าเต็มมูลค่าแล้วนะครับ
เกินกว่านี้ก็น่จะเริ่มเข้าเขต Over value แล้ว จริงๆแล้วมันน่าจะอยู่ในช่วง 11.5- 14.5 น่าจะกำลังดี(Fair value)
ข้างล่างเป็นสถิตติย้อนหลัง ค่าP/Eของ set ถึงปี 2004 ครับ

Month-Year SET
มี.ค.-11 14.25
ก.พ.-11 13.85
ม.ค.-11 14.41
ธ.ค.-10 15.35
พ.ย.-10 14.82
ต.ค.-10 15.4
ก.ย.-10 15.15
ส.ค.-10 14.28
ก.ค.-10 13.34
มิ.ย.-10 12.45
พ.ค.-10 11.71
เม.ย.-10 13.79
มี.ค.-10 14.27
ก.พ.-10 16.35
ม.ค.-10 24.22
ธ.ค.-09 25.56
พ.ย.-09 23.95
ต.ค.-09 26.41
ก.ย.-09 27.4
ส.ค.-09 24.95
ก.ค.-09 21.14
มิ.ย.-09 20.03
พ.ค.-09 19
เม.ย.-09 12.67
มี.ค.-09 11.09
ก.พ.-09 7.85
ม.ค.-09 6.86
ธ.ค.-08 7.01
พ.ย.-08 6.28
ต.ค.-08 6.33
ก.ย.-08 9.06
ส.ค.-08 11.11
ก.ค.-08 11.3
มิ.ย.-08 12.94
พ.ค.-08 14.04
เม.ย.-08 15.26
มี.ค.-08 14.96
ก.พ.-08 16.58
ม.ค.-08 15.24
ธ.ค.-07 17.03
พ.ย.-07 16.29
ต.ค.-07 17.16
ก.ย.-07 15.9
ส.ค.-07 14.21
ก.ค.-07 15.15
มิ.ย.-07 13.63
พ.ค.-07 12.84
เม.ย.-07 11.44
มี.ค.-07 11.01
ก.พ.-07 10.29
ม.ค.-07 9.16
ธ.ค.-06 9.44
พ.ย.-06 10.21
ต.ค.-06 9.6
ก.ย.-06 9.11
ส.ค.-06 9.03
ก.ค.-06 9.34
มิ.ย.-06 9.14
พ.ค.-06 9.62
เม.ย.-06 10.47
มี.ค.-06 9.99
ก.พ.-06 10.85
ม.ค.-06 10.76
ธ.ค.-05 10.14
พ.ย.-05 9.34
ต.ค.-05 9.73
ก.ย.-05 10.3
ส.ค.-05 9.93
ก.ค.-05 9.83
มิ.ย.-05 9.79
พ.ค.-05 9.63
เม.ย.-05 9.97
มี.ค.-05 10.34
ก.พ.-05 11.51
ม.ค.-05 11.37
ธ.ค.-04 10.79
พ.ย.-04 10.57
ต.ค.-04 11.16
ก.ย.-04 11.62
ส.ค.-04 11.65
ก.ค.-04 11.91
มิ.ย.-04 11.75
พ.ค.-04 11.61
เม.ย.-04 12.48
มี.ค.-04 12.5
ก.พ.-04 16.6
ม.ค.-04 16.61

จะเห็นว่า average อยู่ที่ 13.14 และ ต่ำสุดอยู่ที่ 6.28 สูงสุดอยู่ที่ 27.4

[imerlot]

http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=47300

ต.ย. เช่น
ปี2552
จากรูป
http://xn--12c6cez7ezb.net/images/57931 ... 431868.jpg
PE ตลาด ณ สิ้นปี 2552 อยู่ที่ 25.56เท่า (จะเห็นว่าสูงมาก) แต่ SET Index แค่ 734.54
และ Market Cap ก็แค่ 5.873ล้านล้านบาท
ขณะที่ GDP ปี52(2009)ก็สูงถึง..9.041ล้านล้านบาท

MarketCap/GDP ณ ปี 2552 จึงเป็น 5.873/9.041 (ข้อมูลอาจผิด ควรตรวจสอบใหม่)=64.49%เท่านั้น
ถึงแม้น PE ตลาดปี52จะ=25.56เท่า จึงยังถูกมาก

ธ.ค.-09 25.56
พ.ย.-09 23.95
ต.ค.-09 26.41
ก.ย.-09 27.4
ส.ค.-09 24.95

[imerlot]

[Financeseed]

ขอบคุณครับ

[jo7393]

ต.ย. เช่น
ปี2552
จากรูป
http://xn--12c6cez7ezb.net/images/57931 ... 431868.jpg
PE ตลาด ณ สิ้นปี 2552 อยู่ที่ 25.56เท่า (จะเห็นว่าสูงมาก) แต่ SET Index แค่ 734.54
และ Market Cap ก็แค่ 5.873ล้านล้านบาท
ขณะที่ GDP ปี52(2009)ก็สูงถึง..9.041ล้านล้านบาท

MarketCap/GDP ณ ปี 2552 จึงเป็น 5.873/9.041 (ข้อมูลอาจผิด ควรตรวจสอบใหม่)=64.49%เท่านั้น
ถึงแม้น PE ตลาดปี52จะ=25.56เท่า จึงยังถูกมาก

น่าคิดมากนะครับ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น
ทำไมพีอีถึงขึ้นไปถึง 25.56 ได้ทั้งที่ SET แค่ 734.54 ไม่ทราบว่าช่วงนั้นมี บ.ใหญ่ๆเข้าใน ตลท หรือเปล่าครับ ทำให้ Market cap. มาก หรือ Earning ยังฟื้นมาไม่ทันจากวิกฤติเบอร์เกอร์เมื่อต้นปี 52 ทำให้ E ต่ำ ค่าพีอีเลยมาก เนื่องจาก E ที่ผิดปกติต่ำกว่าความเป็นจริงอยู่มาก อย่างไรก็ตามทำให้รู้อยู่อย่างหากลำพังดูแค่พีอีตลาดอาจถูกหลอกได้ นอกเสียจากว่าจะรู้ว่า Eของตลาดเคยอยู่ที่เท่าไร และหลังจากวิกฤติแล้วควรกลับมาที่เท่าไร เหมือนที่เราวิเคราะห์ บ. จึงจะไม่ถูก พีอี ของตลาดหลอกเอาได้ ว่าแต่การใช้ MarketCap/GDP จะมีการโดนหลอกในลักษณะนี้ไหมครับ เพราะคิดว่ายังไม่มีใครเก็บข้อมูลอย่างเป็นล่ำเป็นสัน หากมีการหลอกแบบนี้อยู่เราอาจจะยังหาไม่เจอ เป็นไปได้ไหมครับ
ไม่ทราบพี่ imerlot มีทำข้อมูลไว้หลายช่วงเวลาไหมครับ หากมีรบกวนเอามาแชร์ หน่อยนะครับ จะได้่วยกันดูครับ
ขอบคุณครับ

[imerlot]

jo7393..จะมีการโดนหลอกในลักษณะนี้ไหมครับ เพราะคิดว่ายังไม่มีใครเก็บข้อมูลอย่างเป็นล่ำเป็นสัน หากมีการหลอกแบบนี้อยู่เราอาจจะยังหาไม่เจอ เป็นไปได้ไหมครับ

เห็นด้วยครับ...ว่าข้อมูล หลายครั้งหลอกเราได้ แม่แต่ ค่า MarketCap/GDP ก็ตาม
ทุกครั้งที่ใช้ข้อมูลอะไร ที่เป็น สมมติฐานในการลงทุนหรือวัดมูลค่า เช่น ค่า pE
Earning ต่างๆ จึงมักจะต้อง recheckๆๆๆๆ อย่างน้อย 3-4-5-6 sources เสมอ
และตรวจสอบว่า มันมี อะไร ผิดปกติ ในข้อมูลนั้น หรือ ไม่..

หรือพยายามจะ Professional Skepticism..
Professional skepticism means:

· Not accepting the evidence you have gathered at face value

· Continuing to pursue all avenues of inquiry on the topic at hand

· Critically assessing evidence without being overly suspicious or cynical

· Increasing your awareness of how supporting documentation is selected & the amount of documentation that is collected



...

[imerlot]

http://tomjconley.blogspot.com/2010/05/ ... inese.html

จากรูป
สัดส่วน GDP ไทย เป็น% ของทั้งโลก world ในปี 2010=0.77 เพิ่มจาก 0.41 ในปี 1980
สัดส่วน GDP US เป็น% ของทั้งโลก world ในปี 2010=20.15 ลดลงจาก 22.50 ในปี 1980

[imerlot]

ส่วนรูปที่2



MarketCap ของไทย เป็น 0.53 % ของ MarketCap โลก ในปี2010 (รูปก่อนหน้า GDP=0.77%)
.53/.77=68.88% ???
ขณะที่
MarketCap ของUS เป็น 29.68 % ของ MarketCap โลก ในปี2010 (รูปก่อนหน้า GDP=20.15%)
29.68/20.15=147.29% ???

ข้อมูลจึงไม่สอดคล้องกันนัก...

[imerlot]

http://seekingalpha.com/article/245040- ... arket-caps

[jo7393]

ดูไปดูมาเหมือน มีการคลาดเคลื่อนกันได้ คล้ายๆกับการดูกราฟทางเทคนิค ที่หลอกเราได้เลยครับ ทำให้ผมมาคิดว่า ที่เราพยายามดูมันก็คือภาพรวม เลยถามตัวเองว่าหากภาพรวมว่าแพงไป แต่ถ้าเราเจอหุ้นที่มี MOS มากพอในภาวะที่ดัชนีแพงแล้วเราจะซื้อหุ้นตัวนั้นไหม
ผมคิดว่าผมซื้อนะหากมี MOS มากพอ โดยที่ไม่สนใจด้วยว่า ดัชนีหรือภาพรวมจะแพงสักแค่ไหน เพราะผมเชื่อว่าเวลาในการถือหุ้นถึงแม้จะระยะสั้น บ.ที่เราซื้อที่มี MOSมากพอน่าจะเริ่มแสดงศักยภาพออกมาทำให้ไม่น่าจะส่งผลให้เราขาดทุนได้ (ระยะสั้นของผมหมายถึง 3ปีนะครับ)

เลยสงสัยว่า จริงๆแล้ว Market cap/GDP มีประโยชน์ต่อการตัวสินใจของเราสักแค่ไหนครับ

[imerlot]

กลับมานิดนึง
ขอต่อเรื่อง..

น่าคิดมากนะครับ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น
ทำไมพีอีถึงขึ้นไปถึง 25.56 ได้ทั้งที่ SET แค่ 734.54 ไม่ทราบว่าช่วงนั้นมี บ.ใหญ่ๆเข้าใน ตลท หรือเปล่าครับ ทำให้ Market cap. มาก หรือ Earning ยังฟื้นมาไม่ทันจากวิกฤติเบอร์เกอร์เมื่อต้นปี 52 ทำให้ E ต่ำ ค่าพีอีเลยมาก เนื่องจาก E ที่ผิดปกติต่ำกว่าความเป็นจริงอยู่มาก..ของคุณjo7393

ใน Intelligent Investor ลุงปู่แกรแฮมบอกไว้ในบทที่
...CHAPTER 12
"Thing to Consider About Per-Share Earning"
ท่านสอนว่า
1. First, don’t take a single year’s earnings seriously.

ถ้าอย่างนั้น มาลองคำนวณ PE ตลาด ณ ปี 2552 แบบใช้ Earning ที่เป็น
Average3ปี ให้หลัง {ขอเรียกว่า E(3yb)} ดูซิว่าจะได้ข้อคิดอะไร ไหม
ทำนองว่า เหมือนดู Earning ของบริษัทเฉลี่ย3ปี

[imerlot]

ใช้ข้อมูลตามรูป

เรารู้ว่า
MarketCap
ปี 50, 51, 52 เท่ากับ
6636,3568,5873

เรารู้ว่า PE
ปี 50,51,52 เท่ากับ
17.03, 7.01, 25.56

จะได้ Earning เท่ากับ (MarketCap/PE)
ปี50 =6636พันล้าน/17.03=389.66พันล้าน
ปี51 =3568พันล้าน/7.01=508.89พันล้าน (งง..ทำไมกลับสูงกว่า..กดสองรอบแล้ว)
ปี52=5873พันล้าน/25.56=229.77พันล้าน (คราวนี้กลับลงมาก..แสดงว่ามันต้อง คล้าย TTM แล้วตัวเลขเพิ่งมา)

Average 3 ปี 50,51,52 จะได้
(389.66+508.89+229.77)/3=1128.32/3=376.10พันล้าน

เรารู้MarketCapปี52 เท่ากับ5873พันล้าน
จะได้ PE(3yb)=5873/376.10=15.6เท่า
แทนที่จะเป็น 25.56 แบบsingle year E

[imerlot]

ซึ่ง PE ของ 15 เท่า 3yb ในปี52 ก็ยังแพงอยู่ดี
กรณีนี้ เท่ากับ MarketCap/GDP เป็นตัวช่วยที่ดี ที่จะสะท้อน ความถูกแพงของตลาด

[imerlot]

ลองเก็บข้อมูลจาก bot2 และ set.or.th 4ปี ได้ดังนี้

Year
2553 2552 2551 2550
Thailand 2010 2009 2008 2007

GDP at current price 10102.9 9041.5 9080.4 8525.2
(Source:bot2 ช่อง9)

Market Cap 8767.56 5873.1 3568.2 6636
(Source:set.or.th)
(เฉพาะปี2010 ใช้ cap
ณ 8-apr-2011 ปัจจุบัน)


MarketCap/GDP 87% 65% 39% 78%

[โอ@]

อยากทราบอัตราการหมุนเวียนการซื้อขายตอนปี 40 ก่อนต้มยำกุ้งจังเลยครับ
ไม่ทราบใครพอมีข้อมูลหรือเปล่าครับ

[Paul Octopus]

คุณ imerlot เป็นสุดยอดข้อมูลข่าวสารเลย
Thanks for those valuable information...

[jo7393]

ใน Intelligent Investor ลุงปู่แกรแฮมบอกไว้ในบทที่
...CHAPTER 12
"Thing to Consider About Per-Share Earning"
ท่านสอนว่า
1. First, don’t take a single year’s earnings seriously.

ถ้าอย่างนั้น มาลองคำนวณ PE ตลาด ณ ปี 2552 แบบใช้ Earning ที่เป็น
Average3ปี ให้หลัง {ขอเรียกว่า E(3yb)} ดูซิว่าจะได้ข้อคิดอะไร ไหม
ทำนองว่า เหมือนดู Earning ของบริษัทเฉลี่ย3ปี

จากตรงนี้ผมเลยลองใช้ GDP average 3 years ดูบ้างนะครับผลออกมาจะเป็นอย่างไร

2553 2552 2551 2550
GDP at current price 10,102.90 9,041.50 9,080.40 8,525.20
average3years 9,408.27

Market Cap 8,767.56 5,873.10 3,568.20 6,636.00
(Source:set.or.th)
(เฉพาะปี2010 ใช้ cap
ณ 8-apr-2011 ปัจจุบัน)


Market Cap./Avg GDP 93.19% 62.42% 37.93%

[jo7393]

Ratio = Total Market Cap / GDP Valuation
Ratio < 50% Significantly Undervalued
50% < Ratio < 75% Modestly Undervalued
75% < Ratio < 90% Fair Valued
90% < Ratio < 115% Modestly Overvalued
Ratio > 115% Significantly Overvalued

หากใช้ avg 3 years ของปู่เกรแฮม ดัชนีตอนนี้ก็ เริ่มเข้าข่าย Modestly Overvalued แล้วสิครับ

[imerlot]

comment
คุณjo7393
re:
1. GDP avg 3y
คุณjo7393 มีลักษณะเป็น
Professional Skepticism ที่ดี
Continuing to pursue all avenues of inquiry on the topic at hand
แบบนี้ทำให้ ความรู้ความเข้าใจแตกออกไปได้ดี

2. จะให้สังเกตุว่า Earning กับ MarketCap ใน ปี 50-52 มันขึ้นๆลงๆ
แต่ GDP50-52-53มันขึ้นขาเดียว

GDP at current price 10102.9 9041.5 9080.4 8525.2
(Source:bot2 ช่อง9)

เรารู้ว่า
MarketCap
ปี 50, 51, 52 เท่ากับ
6636,3568,5873

จะได้ Earning เท่ากับ (MarketCap/PE)
ปี50 =6636พันล้าน/17.03=389.66พันล้าน
ปี51 =3568พันล้าน/7.01=508.89พันล้าน (งง..ทำไมกลับสูงกว่า..กดสองรอบแล้ว)
ปี52=5873พันล้าน/25.56=229.77พันล้าน (คราวนี้กลับลงมาก..แสดงว่ามันต้อง คล้าย TTM แล้วตัวเลขเพิ่งมา)

[imerlot]

ส่วน

หากใช้ avg 3 years ของปู่เกรแฮม ดัชนีตอนนี้ก็ เริ่มเข้าข่าย Modestly Overvalued แล้วสิครับ

เพราะต่างประเทศ เขาอาจจะไม่มองย้อนหลังอย่างเดียว อาจจจะมองไปข้างหน้าด้วย
เขาอาจจะใช้ Earning 3ปี หลัง + Forcast Earning 3 ปี ข้างหน้า มาเป็น Average
GDP ก็คงแบบเดียวกันใส่ค่า Forecast GDP3y หน้ารวมในการaverageด้วย

[jo7393]

comment
คุณjo7393
re:
1. GDP avg 3y
คุณjo7393 มีลักษณะเป็น
Professional Skepticism ที่ดี
Continuing to pursue all avenues of inquiry on the topic at hand
แบบนี้ทำให้ ความรู้ความเข้าใจแตกออกไปได้ดี

ขอบคุณครับพี่

2. จะให้สังเกตุว่า Earning กับ MarketCap ใน ปี 50-52 มันขึ้นๆลงๆ
แต่ GDP50-52-53มันขึ้นขาเดียว

ใช่ครับผมก็สังเกตอยู่แต่มันมีความหมายอย่างไรไหมครับ

[imerlot]

ต่ออีกนิด..

เพราะต่างประเทศ เขาอาจจะไม่มองย้อนหลังอย่างเดียว อาจจจะมองไปข้างหน้าด้วย
เขาอาจจะใช้ Earning 3ปี หลัง + Forcast Earning 3 ปี ข้างหน้า มาเป็น Average
GDP ก็คงแบบเดียวกันใส่ค่า Forecast GDP3y หน้ารวมในการaverageด้วย

แต่ พอ..googleดู GDP forำcast thailand
ไม่มีสำนักไหน forecast ถึง3ปี
อย่างมากก็ 1ปี
เลยสรุปแบบ ดิบๆว่า Avg 3ปีหลัง + 1ปีข้างหน้า น่าจะเหมาะสม

[imerlot]

GDP at current price 10,102.90 ของปี2010 คูณด้วย Forcastสูงสุดเลยที่ 5percent
10,102.90x1.05=10,608.04

เอามา avg กับ 3y ที่คุณjo7393-คำนวณไว้ที่ 9,408.27
ได้=10,008.15 เป็นแบบ3yb+1yf
Market Cap 8,767.56
(Source:set.or.th)
(เฉพาะปี2010 ใช้ cap
ณ 8-apr-2011 ปัจจุบัน)
MarketCap/GDP(3yb+1yf)=8,767.56/10,008.15=87.59ก็สรุปว่า สูงมากอยู่ดี

http://www.intellasia.net/news/articles ... 0568.shtml

Thai central bank poised to revise economic growth forecast
02/Apr/2011 Intellasia | Thai News Agency MCOT
2 Apr, 2011 - 9:58:15 AM
Free newsletter - click here
The Bank of Thailand (BoT) is on the verge of revising its forecast of the country's gross domestic product (GDP) growth this year, taking into account the impacts of the recent earthquake and ensuing tsunami in Japan, mounting violence in North Africa and the Middle East, and severe floods in Thailand's insurgency-troubled South on the Thai economy.

Mathee Supapongse, senior director of the BoT Domestic Economy Department, said that the central bank would raise these three factors for discussion at the Monetary Policy Committee meeting to be held April 20 so that they are used as additional vantage points for assessing data in its revision of Thailand's economic growth target set earlier at 3-5 per cent for this year.

The bank still believed GDP in the first half of this year would expand positively, but it must monitor the impacts of the three factors because they occurred during March.

He said the bank must closely watch the ongoing floods devastating the South because they are quite severe.

The tourism sector will definitely be affected since its is now the high season for tourism in the South. The fisheries, transportation, and agricultural sectors will also be impacted.

However, should the situation ease quickly, he said, the impacts on the economy would be minimal.

Mr Mathee said the earthquake and tsunami disaster in Japan will negatively impact Thailand's vehicle and electronics industries in the short run as many auto parts manufacturers in Japan had halted their production, but it is expected the situation will return to normal when local entrepreneurs arrange importing the necessary parts from other countries to substitute for the Japanese suppliers.

He said the mounting violence in the Middle East would fuel the continued global oil price rise, but prices will not go up significantly because the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) can increase its oil production capacity to make up any shortfalls in global supplies.

The worldwide food price crisis had not yet affected Thailand's general inflation rate. In February, headline inflation stayed at 2.87 per cent and core inflation at 1.45 per cent.

[jo7393]

MarketCap/GDP(3yb+1yf)=8,767.56/10,008.15=87.59ก็สรุปว่า สูงมากอยู่ดี

ค่้าที่พี่คำนวณได้นี้ผมเห็นตรงกัน ว่าดัชนีบ้านเราตอนนี้ค่อนข้างเต็มมูลค่าแล้วครับ หากมากกว่านี้ก็ค่อนข้าง Over value ทำให้รู้ว่าค่าGDP(3yb+1yf) น่าจะเป็นค่าทีี่เหมาะสมสำหรับบ้านเรา แต่ผมมิได้หมายถึงว่าภาพรวมดัชนีสูงแล้ว รายตัวไม่น่าซื้อนะครับเพราะที่ผมดูบางตัวหากถือตามระยะสั้นที่ผมคิด ก็ยังมีอัพไซค์อยู่พอสมควรทีเดียว

[imerlot]

เจอแล้วครับ ค่าย IMF มี forecast Thailand GDP ถึงปี 2015

Thailand GDP at current prices

The GDP at current prices in Thailand was reported at 9047.63 billions Thai Baht in 2009, according to the International Monetary Fund (IMF). In 2015, Thailand's GDP at current prices is expected to be 13967.77 billions Thai Baht. GDP is expressed in billions of national currency . In 2009, Thailand's economy share of world total GDP, adjusted by Purchasing Power Parity, was 0.77 percent. In 2015, Thailand's share of world total GDP is forecasted to be 0.81 percent. This page includes a chart, historical data and forecast for Thailand's GDP at current prices.

http://www.tradingeconomics.com/thailan ... -data.html

[Paul Octopus]

นับถือจริงๆ เป็น Analyst อยู่ที่ World Bank รึเปล่าครับเนี่ย
หาได้หมดเลย

[imerlot]

จะเห็นว่า
ข้อมูลของ IMF GDP at current price ปี2010=9799.36
นั้น น้อยกว่า ของ BOT ช่องที่9 ปี2010=10102.9
9799.36/10102.9=96.99%=>IMF, 100%=>BOT

http://www2.bot.or.th/statistics/Report ... nguage=eng

[imerlot]

อย่างนั้น เรามาลองคำนวณ โดยใช้ ข้อมูล Forecast ของ IMF ไป 3ปี ข้างหน้า
เพื่อดู ว่า MarketCap ตอนนี้ เป็นกี่% ของ Forward GDP3y

[imerlot]

2011 Forecast GDP=10,525.74 billion bahts (พันล้านบาท)
2012 Forecast GDP=11,316.01
2013 Forecast GDP=12,154.07

average 3 year forward (3yf) =11,331.94 billion bahts (พันล้านบาท)

Market Cap 8,767.56 (พันล้านบาท)
(Source:set.or.th)
(ปี2010 ใช้ cap
ณ 8-apr-2011 ปัจจุบัน)

Market Cap./Avg GDP(3yf)=8,767.56/11,331.94=77.37% ก็ยังค่อนข้างสูง

[imerlot]

ขอบคุณ
คุณPaul Octopus สำหรับกำลังใจ ดี..